现代都市滨海市，表面是繁华的人类社会，暗地里潜藏着异兽族群。异兽分为原生异兽、变异异兽、化形异兽三类，大部分高阶异兽能完美伪装成人类，融入职场、市井，与人类共存却又彼此隔绝；少数失控异兽会暴露本性，制造离奇命案、失踪案，被人类官方机构掩盖为意外、失踪。世界存在兽能屏障，普通人类无法看见异兽真身、兽能纹路，只有觉醒兽魂、拥有特殊血脉的人，才能看破伪装，与异兽产生羁绊或对抗。异兽与人类并非完全对立，有坚守和平、隐藏身份的友善族群，也有妄图统治人类、掠夺兽能的邪恶派系，还有中立的流浪异兽，三方势力在都市暗处博弈。