，如雪片一般飞到宋廷，宋廷又未免惶恐起来。此时郑清之任左丞相，乔行简为右丞相，两位宰相，会议之下，居然保举魏了翁督视京湖军马。理宗因两位丞相都荐魏了翁知兵体国，文武兼全，立即授为端明殿学士，同检书枢密院事，督视京湖军马。
恰值江淮督府曾从龙，因忧惧而死，遂把江淮之事也搁在他一人身上。举朝臣僚，均皆大骇！上书谏阻，理宗又不肯允，竟命了翁即日视师，且赐便宜行事，如当初张浚的故事。了翁辞谢了五次，皆不获命，料知执政大臣，有意倾陷，若再推辞，必加以遇事规避的罪名了。因此就不顾利害，把这千斤重任，挑在肩上。
陛辞的时候，理宗御书唐人严武诗，并“鹤山书院”四个大字，以宠其行，又命宰相饯行。了翁启程，径赴江州，开府视事，用吴潜为参谋官，赵善瀚、马光祖为参议官，申儆将帅，分派援军，又献边防十策，倒很有一番作为。蒙古将温不花，率兵至唐州，全子才弃师而逃。赵范来援，击败敌兵于上闸，敌始退去。阔端的人马，到了沔州，知州事高稼，以孤军迎战，力竭阵亡。蒙古兵进围青野原。利州都统制曹友闻，夤夜赴救，才得解围，又转援大安军，杀败蒙古先锋汪世显。两路军报，到了宋廷，还以为蒙古兵并不厉害。
郑、乔两相因倾陷魏了翁，未能如愿，恐他反因此得立功劳，遂奏请理宗召了翁回
朝，授为签书枢密院事。了翁力辞不受，改为资政殿学士，出任湖南安抚使兼知潭州。了翁仍复辞谢。乃命提举临安府洞霄宫，不久病逝，理宗深为惋惜！特赠少师，赐谥文靖。
蒙古兵日形猖獗。赵范在襄阳任用北军将士王旻、李伯渊、樊文彬、黄国弼等为心腹，北军势力高于南军。南军心怀不平，交讧起来。赵范又抚驭不善。王旻、李伯渊纵火烧城廓仓库，投降蒙古。南军将士李虎等，又乘着北军纵火，大掠而去。襄阳城内，自岳飞恢复之后，贮积甚富，经此一番劫掠，将累年积蓄，扫荡无余。赵范因此削职，以赵葵为淮东制置使兼知扬州。赵葵屯垦治兵，严饬边防，颇能自守。
但是襄汉一带，被蒙古将忒木解破枣阳，下德安府，陷随州，长驱直入，至荆门军。温不花也攻入淮西。蕲、舒、光诸州，皆望风奔溃。温不花由信阳至合肥。阔端这一路，破武休，陷兴元，直入平阳关。利州统制曹友闻，与弟友万、友谅，皆战殁。阔端率兵入蜀，不到一月，西蜀全境，几乎尽皆陷没。
阔端在成都府屯兵数日，又移兵北攻文州。知州刘锐、通判赵汝芗，固守逾月，知不能免，刘锐令全家服毒，幼子方才六岁，服药之时，尚下拜接受。等到合家已死，刘锐积薪焚尸，所有金帛诰命，亦付一炬，然后自刎。州城被陷，赵汝芗骂贼而亡，军民同死者数万人。
警报至临安，理宗追悔前失！郑清之、乔行简上疏辞职，遂即罢免。起史嵩之为淮西制置使，进援光州，赵葵援合肥。
沿江制置使陈骅，遏和州，为淮西声援。史嵩之闻忒木解至江陵，急檄孟珙赴援。孟珙令民兵部将张顺先渡，亲引全军继进为后应，连破蒙古二十四寨，救出难民二万有余。蒙古将察罕攻真州，知州事邱岳，连却敌兵，又于胥浦桥设伏诱敌，击死蒙古将士，方才退去。理宗又改端平五年，为嘉熙元年，仍用乔行简为左丞相兼枢密使，郑清之知枢密院兼参知政事。
蒙古主窝阔台既已南侵，又命将撤里塔，征伐高丽。高丽本来臣服宋朝，辽金迭兴，即属辽金。到得蒙古强盛，又降顺蒙古。只因高丽王暾，新近嗣位，不知利害，杀死蒙古使臣，所以命撒里塔领兵东征。高丽人如何敌得过蒙古，屡战败北，只得遣使谢罪，情愿增加岁币。撤里塔报知窝阔台，窝阔台命他遣子为质，方许议和，高丽王只得答应。
未几，窝阔台又命将绰马儿罕，平定了西域，再命太祖之孙拔都，速不台等，西征钦察，攻入阿罗思部，并屠也烈赞城，陷莫斯科，进兵欧洲，分兵入马札儿、索烈儿，欧洲北境诸国，合为迎战，俱为蒙古所败，全欧大震，捏迷思部民，竟至荷担逃去。窝阔台因为西征欧洲，所以把南方的军务，略为搁置。现在西路接连报捷，他又锐意图南，命温不花进攻黄州。孟珙自江陵回
救黄州，将蒙古兵杀退。温不花移攻安丰军。宋将杜杲，凭城坚守，幸得池州都统制吕文德，率军驰至，两下夹攻，方将温不花杀退。史嵩之已奉命为参政，督视京湖江西军马，开府鄂州，闻得蒙古将察罕，入寇庐州，又要调兵救援了。未知檄调何人，胜败如何？且看下回
分解。