大幕再次拉开，一个需要盛装出席的舞会现场缓缓出现。
身为女王的卡西露达献唱一曲，其中提到了“卡尔克萨”。
这引起了大祭司的恐慌，并派大皇子泰尔去询问卡西露达是否看到了“卡尔克萨”。
然而泰尔一无所获，回到大祭司身边，与阿东尼斯交谈。
双方互相摊牌，阿东尼斯直言关于终末语言和黄衣之王都是虚无幻想，大祭司则坚决反对
双方分开，阿东尼斯又找到卫兵队长，让其逮捕大皇子，理由是大皇子污蔑自己密谋造反。
然而卫兵队长与大皇子曾有一段私情，大皇子在交谈中使用了隐身法术，离开了。
又是一些琐事过后，昨天才来到尹提的陌生人前来参加舞会。
他们带来至尊之王的信讯，在一段类似吟唱的内容过后，整个舞会进入混乱的高潮。
所有人只得摘下脸上的苍白面具，确认身边之人的真实身份。
然而所有人都摘下面具，只有来自兄弟会的陌生人置若罔闻，没有任何举动。
当其他人询问他为何不摘下面具的时候，他是如此回答的。
“我没有假面……”
“我即真实……”
“请谨记此言，因为当此城尽归卡尔克萨之时，这些话语将永远回荡于外面的街市之间。没有解脱、没有结束、没有未来……”
二皇女爆发出一声惨叫，然后……
她疯了。
第一幕，第二场结束。
……
一场勾心斗角的舞会，一个陌生人的觐见打破了舞会表面上的平静，只是几句短短的信讯就将二皇女的san值归零。
总结起来大概就是这样，秦智博依旧没有什么特别异样的感觉。
而接下来就是《黄衣之王》中据说充满了禁忌与疯狂的第二幕。
座位上的秦智博缩了一下握着扶手的手掌，刚屏息凝神，准备迎接第二幕的开幕，却发现剧场里的其他座位上不知从何时起坐满了人。
这些人全部穿着近现代的服饰，身体呈半透明状态，有些像是虚无缥缈的灵魂状态。
秦智博回头扫了一眼，竟然发现就在自己位置的不远处，一对熟悉的身影就坐在座位上。
工藤新一和毛利兰！
秦智博眯了一下眼睛，确认那就是工藤新一和毛利兰，尤其是毛利兰头顶的“犄角”实在是太好辨认了。
两个人都面容严肃地盯着舞台。
突然，工藤新一勐地从座位上站起来，吃惊地看着舞台上。
从口型上判断，他可能是说了一声“啦泥”。
然后，舞台上的大幕再次拉开，秦智博的视角被无形之力强行调整回舞台上。
……
第二幕，第一场。
灯光昏暗的囚室空间巨大，其中设有各种行刑器具、刑床、木柜等。
女王卡西露达及其兄长阿东尼斯从舞台右侧登场，
开头是卡西露达与阿东尼斯的交谈，阿东尼斯认为维持皇族的统治需要对付的人是大祭司。
为了避免城中的贱民在大祭司的“妖言惑众”下全都涌入他那里，阿东尼斯建议应该将城里的囚犯立即处死，以树立皇族威信，并将舞台上出现的面具怪人带来这里严刑拷问。
卡西露达一一答应了。
阿东尼斯亲自去监督处死囚犯的事宜，卡西露达则负责拷问怪人
这中间有一段卡西露达的内心独白，大概意思是她知道自己的兄长与大祭司都是心机颇多，而她想做的就是挣脱所有人为自己设定的命运，证明这些人都是错误的。
为此，她需要先拷问舞会上的怪人，了解大祭司的阴谋。
女王认为怪人就是大祭司派过来捣乱的。
怪人被卫兵带到，然而怪人脸上的苍白面具确实无法取下，卡西露达只能命令人在给其罩上处刑用的头罩。
卡西露达开始不断鞭笞怪人，问怪人的名字。
但无论如何行刑，怪人都回答“我即真实”。
卡西露达又问，怪人是不是侍奉大祭司的。
怪人回答：“真实侍奉对真实了然之人，但祭司不在此列。”
女王的仪态逐渐陷入疯狂，对怪人的处刑手段也愈加狠毒，但无论怎么盘问，怪人都坚持自己的那一套说辞。
直到怪人的身体被巨大的刑具给绞得撕裂开，从里面渗出白色的血液。
疯癫的二皇女这时推门闯入，要寻找黄印。
卡西露达安慰二皇女先回到宫殿，但二皇女突然看到怪人身上褪去的衣袍，认出了正面绣的黄色印记正是“黄印”。
最后，癫狂的二皇女举臂高呼：“欢庆！至喜！黄印已在我手！终结即将到来！”
第二幕，第一场，结束。
……
第二幕的第一场，秦智博的观后感依旧趋于平澹。
阿东尼斯依旧工于心计，卡西露达则失去了女王高高在上的仪态，疯狂地惩治怪人。
如果能调查一下意志，卡西露达应该也在逐渐步入疯狂。
至于怪人渗出的血液是白色的，这说明怪人不是人类，而是其他某种生物。
这让秦智博再次想起来MI-GO，貌似死掉的MI-GO身体里就会流出白色液体，并且这种白色液体会随时间迅速澹化，直到变成一种几乎透明的油状物。
短暂的思考后，秦智博趁着中场休息可以自由转动脑袋的时间，赶紧去看刚才工藤新一和毛利兰坐着的位置。