夜幕降临，人类英雄海力士喜欢在睡眠时间内的人们在城堡中时，漫步于雪覆盖的花园中。 这次，他雄伟地站在池塘旁，凝视着水中反映出的自己的倒影和天空中的星空。
在他第一次转世之前，他钦佩非人类的生物，如兽人和精灵，因为他过着正常的生活，这些生物对于住在普通世界的人来说都像是幻想中的想象。但这一切在他第一次转世时被打破了，不仅他的父母死在了兽人的手中，而且当他长大成为冒险者时，他的朋友们也在与精灵和恶魔的战争中被杀害。因此，他对这些非人类存在的看法从钦佩转变为厌恶、恐惧、愤怒和仇恨。
当他在第一次转世中死去时，他的灵魂被召唤到这个世界成为英雄，拥有难以想象的力量流经他的血管。他发誓要消除帝国中的非人类生物。一开始人们试图阻止他，因为这种物种对国家的发展有很大的帮助。在考虑了他们的意见后，海力士宣布这种物种只会被捕获并流放到帝国，因为毕竟他仍然是一个具有感情的人。
三个半月后，由于他的英雄身份，他变得足够强大，可以与经验丰富的A级冒险者对抗新的S级冒险者。当他思考着自己迄今为止所做的决定和行动时，脚步声在他的耳边回荡，公主百合，也是他队伍中的治疗法师，走近了他。
当他第一次见到她时，他确实被她吸引，并立即爱上了她，在那一瞬间，他向她表白了自己的感情。但公主的表情变得尴尬，因为她无法理解这种情况。她原本只应该成为英雄队伍中的治疗法师，而不是他的恋人，所以最后，在经过几天后，她说英雄需要尽力让她爱上他，才能回答他的求爱。
国王皇帝，她的父亲，非常喜欢这个英雄，所以他没有阻止英雄追求公主。至于她的皇后母亲，她保持中立，因为她希望她的女儿能遵循自己的心愿。在那之后，英雄每天都试图让公主爱上他，这导致了当前的情况。
英雄大人！你在这里做什么？ 百合问道。
伴随着那个问题，海力士只是严肃地盯着她。
“没什么！我只是想找个安静的地方思考，结果我的脚不听使唤就把我拖到这里来了” 他回答道。
当他们两人凝视着星空时，英雄开口说了起来。
“你认为我到目前为止所做的行为是错误的吗？我是否过于极端了？毕竟这个世界的非人类与我过去世界的非人类不同……但不知为什么，我就是无法感到安心”说的是海力士。
“我认为你有你的理由去做那些事情！但你应该知道！并不是每个人都一样，所以你不能把所有人放在同一页上！”说了百合。
在听到之后，海力士慢慢点头。
也许你是对的，但也许我也是对的！……在这个世界里，恶魔仍然是问题所在……无论在哪个世界，他们都是这片混乱的根源！ 他说。
我跟你说过！不要把所有人放在同一页面！你永远不知道，也许那里还有比恶魔更可怕的东西！” 回答了百合。
比恶魔还可怕？那会是什么呢？”他问道。