一晃五年过去了。
鸣人和佐助都长大了许多，各自的实力也长进不少。经过佐助五年潜移默化的影响，鸣人也变得成熟了许多，虽然偶尔佐助还是会为他的单纯感到伤脑筋。
在这五年中，鸣人学会了一些风遁，螺旋丸等忍术，在体术上也精进许多。不过佐助叮嘱他要学会隐藏实力，所以鸣人在学校依旧不显山不露水。顺便说一句，理论知识鸣人依旧很烂。
而佐助经过这五年的修行，几乎已经恢复到了前世的水平，不过万花筒写轮眼佐助不到必要时刻是不会轻易使用的。如鸣人一样，为了隐藏实力，佐助在学校表现出来的也只是一个比较厉害的下忍水平。
到了毕业考试这天，佐助叮嘱鸣人装笨不要通过考试。
“为什么啊佐助。”鸣人一脸疑惑的问道。
“你想不想学新忍术嘛。想学就照我说的去做。”佐助说道。
“记得留意老师。”佐助对鸣人说道，说完便起身去考场了。
考试结束后，果然只有鸣人一个没有通过考试，这时佐助找到鸣人，并将水木后面会来找他的事情告诉他。
“鸣人，你在学校门口等一会儿，这样你就会获得成为忍者的资格了。”佐助说道。
说完，佐助打开写轮眼，在鸣人的护目镜上施加了瞳术。
鸣人被佐助的话说得一头雾水，刚想问，只见佐助已经走远了。
“臭佐助，话也不说清楚，要不是本大爷信任你才不会傻傻的装不会分身术呢。”鸣人嘟囔道。
佐助在回家路上，脑海中回想上一世发生的事，鸣人明明毕业考核没有通过，但第二天却拿到了护额，他想知道这中间发生了什么，鸣人又为什么突然学会了影分身之术。
这些疑问在佐助脑海中迟迟不能散去，他在鸣人的护目镜上施加的瞳术可以帮助他看到鸣人所经历的事情，也就是所说的“第三只眼”。
忍者学校门口
“鸣人，你在这里坐着干什么。”水木出现，并向鸣人说道。
“水木老师，我考核没通过。”鸣人蔫蔫得说道。
“鸣人，我这里有一次额外的考验，只要你通过考验就能成为下忍。”水木一脸坏笑的看着鸣人。
“纳尼纳尼，什么考验啊水木老师。”鸣人一脸惊喜的看着水木。但此时内心却在思考佐助怎么跟会预知未来一样。
从水木出现的那一刻起，佐助就已经开始通过鸣人的护目镜观察事态的发展了。
“没想到是这个水木。”佐助一脸冷静的看着。
“鸣人，你去把封印之书拿过来给我我就让你通过考试。”水木说道。
“封印之书，那是什么？”鸣人疑惑的说道。
“你只需要知道那个卷轴记录了很多厉害的忍术就可以了。”水木不耐烦地说道。
“好的。水木老师。”鸣人说道。
鸣人内心OS：佐助真是神了，他怎么知道的啊啊啊啊，佐助又背着我搞些神神秘秘的东西。不过，记载厉害忍术的卷轴，我是不是也可以趁机偷学几个忍术。
腹黑鸣人上线，他快速的前往存放封印之书的所在地。
“哎呀哎呀，真是比我想象中的容易多了，居然一个人都没碰到。”鸣人美滋滋的想着。
说罢，鸣人便前往水木约定的森林了。