第一节 观音院唐僧脱难 高老庄行者降魔
悟空送走了观世音菩萨，欢欢喜喜带着袈裟回来见三藏，三藏见袈裟光彩依旧，这才放心，师徒二人整理行装，重新踏上前往西天之路。
走了六七天，这一天天色渐暗，三藏遥望前方有个不大不小的村落，便打发悟空前去看看可有人家能够借宿。悟空正要上前，却有个少年背着包袱匆匆出了村子，悟空连忙将他拦下，打听村里的状况，少年刚刚受了主人家的气，又遇到悟空纠缠，不胜厌烦，本不想理，却被悟空抓住了双手不得脱，只得老实回答：“这里是高老庄，我是村中大户高太公家的小厮。太公不小心招了个妖精女婿，想要退亲，那妖精自然不肯，还将他女儿关了起来。太公命我前去寻几个本事大的道士、和尚来降妖，别像前几个那么脓包的，反被妖精打跑了。”悟空笑道：“你们运气真好，我们是从东土大唐来的高僧，快带我们见你家太公。”小厮没办法，抱着死马当活马医的心引了师徒二人去见高太公。
高太公听说来的是东土的和尚，希望倍增，连忙将事情始末和盘托出。原来那妖精女婿姓猪，刚进门时倒挺勤快，耕地施肥，有一把力气，可会变嘴脸，本是个黑胖汉子，后来竟变成个长嘴大耳朵的呆子，脑后有一溜鬃毛，头脸像猪的模样，食量大得吓人，一顿要吃三五斗米饭。这还都是小事，最令人头疼的是那妖精会弄风，云来雾去，走石飞沙，弄得邻里不安，还将他女儿翠兰关在后宅之中，不让家人相见，现在也不知是死是活。
悟空不耐烦他絮絮叨叨，扯了高太公要去看妖精的住处。来到院门前，高太公说没有钥匙，悟空索性用金箍棒将门锁砸开，太公赶忙进去找女儿，还好女儿平安无事，父女两个抱头痛哭。悟空打发父女俩先行离开，自己则摇身一变，变作翠兰的模样，坐在床头等那妖精回来。
不多久，狂风大作，那猪妖进到屋来，不识真假，见悟空坐在那儿就一把搂住，想亲个嘴。悟空推说自己身体不适，要那妖精先上床休息，自己坐在一旁长吁短叹：“今天我父母隔着墙骂我，说我嫁了个丑东西，丢尽了家里的脸。又说你云来雾去，不知家在何处，败坏门风。”那妖精答道：“当初是他要招我做女婿，现在怎么又说这样的话？我家住在福陵山云栈洞，他若再问你就这么跟他说。”
悟空听他说出了自己的老窝，心中暗喜，继续说道：“我父亲还说要找和尚抓你呢。”猪妖不以为然，悟空又说：“说是请了个五百年前大闹天宫姓孙的齐天大圣来。”那妖精吓了一跳，忙不迭地穿衣服，嘴里说着：“那家伙有些本事，我还是躲一躲的好。”悟空怎能让他跑了，现了原身，一把将妖怪扯住，把妖怪吓得骨软筋麻，挣破了衣服，化为狂风脱身而去，悟空忙驾云追赶。
第二节 悟空战八戒 三藏二收徒
就见前面是座高山，那妖怪一头钻进山洞中，取出一柄九齿钉钯，转身对悟空喝道：“我原是天界的天蓬元帅，只因醉酒后调戏嫦娥被贬凡间，你这弼马温不要欺人太甚。”悟空也不管那许多，举起棒，当头就打，两人从半夜一直斗到东方发白，那怪双臂酸麻，再次化作狂风而逃，悟空怕三藏等得着急，便先回了高老庄。
悟空见了三藏和高太公，说了事情的始末，慌得高太公连忙下拜：“多谢圣僧，还求圣僧将那妖精斩草除根，不然两位一走他又要出来祸害我们了。”三藏也说：“救人救到底，悟空，你就再走一趟吧。”
悟空二次来到那妖怪的藏身之处，一棒将洞门打得粉碎，口里骂道：“妖精快快出来受死！”那妖精正在洞里休息，见门被打破了，十分恼怒，拖着钉钯出来骂道：“你这弼马温，我没招你没惹你，你干嘛老来找我麻烦？”悟空回道：“路见不平自是要拔刀相助，你强占人家女儿，我这是替天行道。”那妖怪咬牙说：“我的钉钯也不是吃素的，今天就让你知道我的厉害。”悟空嗤笑：“好，老孙把这头伸在这里，任由你打，我倒要看看你那破钉钯有什么厉害的！”那怪果真举起钯子，用气力打下来，只见火星四溅，悟空的脑袋却不损分毫，吓得妖怪手都软了，颤声说道：“好厉害的弼马温，也不知我那丈人到底怎么把你请来的？”悟空笑道：“你丈人没去请我，我保护东土大唐的三藏法师前往西天取经，从此路过，就来管这不平事了。”
不想那妖怪听了这话忙丢了钉钯问道：“取经人在哪里？我受观音菩萨点化，在此等候取经人，好保他往西天拜佛求经。”悟空满心怀疑，见那怪赌咒发愿才将信将疑，将他绑了，押着去见三藏。
见了三藏，那怪倒身便拜，一五一十地把菩萨劝善的事情细细说了一遍。三藏大喜，请高太公准备香案，自己望南礼拜了菩萨，而后让悟空为猪妖松绑。那妖先拜三藏为师父，又拜悟空为师兄，三藏想要给新收的徒弟取一个法名，那猪妖却说观音菩萨已给他起了法名，叫做猪悟能，三藏又为他起了个别名，叫“八戒”，是要他不要吃五荤三厌的意思。
高太公见猪悟能改邪归正，心中欢喜，见三藏师徒将要上路，便命仆人捧出金银送上以作路费，三藏执意不收，只取了些点心、水果留着做干粮，一旁的八戒突然插嘴：“丈人，我老婆在哪？我要走了她也不过来送送？”悟空狠狠给了他后脑勺一巴掌：“既入了空门怎么能有老婆？以后再胡说，小心师兄我揍你。”八戒摸着脑袋说道：“那不一定，要是取不成经我就回来还俗，这不还是能娶老婆？”三藏无奈：“别再说闲话了，我们早些上路才是。”于是，八戒挑起担子，三藏骑上龙马，悟空肩担铁棒，师徒三人告别高太公，继续向西而去。