第一节 太白星殷勤传信 孙悟空智取妖兵
师徒四人披荆斩棘，一路走来。这天正在山路上艰难跋涉，却听有人喊道：“西进的长老小心了，这山上有一伙吃人的妖魔！”四人连忙抬头观看，远远就见那边的山坡上有个老者正向他们招手。悟空要过去问问详情，三藏却怕悟空的长相吓到人，悟空一转身，变作个眉清目秀的小和尚，走到那老者近前施礼道：“老公公，贫僧问讯了。”老者见他生得好，用手摸着他的头说道：“此山叫做八百里狮驼岭，中间有座狮驼洞，洞里有三个大魔头，四万七八千小魔头。那三个大魔头很是厉害，一封信到灵山，五百阿罗都来迎接；四海龙曾与他为友，八洞仙常与他作会，十地阎君以兄弟相称，简直是手眼通天啊！”
悟空不以为意，回去将情况跟三藏说了一遍，三藏闻言，毛骨悚然道：“悟空，如何是好？”八戒也在一旁战战兢兢，悟空晃了晃手中的如意棒道：“莫怕，有老孙在，包你们安然无恙。”正在说话间，那老者竟不见了踪影，悟空见头顶有片彩云，知道是太白金星前来报信，也不深究，但心中暗暗加了小心，让八戒、沙僧护着三藏留在此处，自己驾云到前方打探消息。
正在四处查看，忽听一阵锣声，就见有个小妖敲着锣从下面经过，于是变作只苍蝇落在小妖头上，却听那小妖说道：“巡山的注意了，千万提防孙悟空，他会变苍蝇！”悟空心中大惊，但并没有乱了阵脚，摇身又变作一个同样敲着锣的小妖，从后面赶上，叫道：“前面的，等等我。”那小妖回头问道：“你是谁？我从来没见过你。”悟空回答：“你啊，一家人也不认得。我是烧火的。”小妖奇怪道：“烧火的怎么来巡山？”悟空花言巧语：“大王见我烧的火好，就升我来巡山。”小妖掏出块写有“小钻风”字样的腰牌说：“你有吗？”悟空拔根毫毛变作个写着“总钻风”的腰牌说：“看见没，我是总钻风，你们的上司。你去把所有的小钻风叫来，我要训话。”那小钻风连忙点头哈腰地去了。
悟空站在一众小钻风面前说道：“大王要吃唐僧肉，又怕那孙悟空神通广大，变作小钻风来探听消息，所以派我来查一查你们是不是他变的。”众小钻风说道：“长官，我们都是真的。”悟空点头：“好，那你们就说说我们大王有什么本事？”这个说：“大大王神通广大，一口能吞十万天兵。”那个说：“二大王鼻似蛟龙，若与人争斗，只消一鼻子卷去，就是铁背铜身，也能魂亡魄丧！”还有一个又说：“三大王号云程万里鹏，行动时，抟风运海。随身有件宝贝，唤做阴阳二气瓶。假若把人装在瓶中，一时三刻，化为浆水。”悟空暗想：妖魔倒不怕，须小心那瓶子。假意点头：“你们说的不错，都是真的，快快巡山去吧。”
遣散了众小妖，悟空化作小钻风模样来到狮驼洞口前，被守门的小妖拦住：“你今天巡山看见孙悟空没？”悟空说道：“看见了！那家伙身高十丈，正在磨一根碗来粗的大棒子，说要一棒打死门前的一万妖兵哩！兄弟们，那唐僧一共也没多少肉，哪能分给我们啊，还是别枉送性命的好。”众小妖魂散魄飞，一哄而散。悟空一笑，进了狮驼洞。
第二节 悟空阴阳瓶中脱困 八戒两军阵前逃生
悟空进到第三层门，便看见大殿上高坐着三个老妖，面目十分狞恶，一只青毛狮子怪，一只黄牙老象怪，还有一只是大鹏雕怪，下面站着百十个大小头目，个个杀气腾腾。悟空也不害怕，大踏步进门叫声：“大王！”三个老魔笑呵呵问道：“小钻风，你去巡山，打听到孙悟空的下落没有？”悟空将刚刚恐吓小妖的话又说了一遍，老魔闻言，惊得浑身是汗，道：“兄弟，那唐僧的徒弟神通广大，我们还是不要招惹的好。”又命小妖赶快将门关紧。悟空心想，关了门老孙就不好出去了，便说：“大王，关门没用，那孙悟空会变苍蝇。”老魔连忙说：“兄弟们仔细看洞里有没有苍蝇，有的话就是孙悟空变的。”悟空暗中拔根毫毛变作只苍蝇在洞中飞来飞去，惊得群妖一个个拿着扫帚，上前乱扑苍蝇。悟空忍不住笑出声来。
这一笑瞬间显出了本来嘴脸，被眼尖的三魔看到了，扑上去将悟空压住绑了，而后扔进了那阴阳二气瓶之中，盖子盖上，贴了封皮，只等一时三刻，悟空便会化为浆水。
悟空刚进去，就有无数火焰蹿起，连忙念着避火诀抵御，过了一会儿，四周围钻出四十条蛇来咬，悟空将之一一捏死，再过一会儿，又出来三条火龙，悟空心知这瓶子厉害，必须早些脱身，便念声咒，叫：“长！”立即长了数丈，可那瓶子竟然也跟着长了数丈，他又将身子一缩，瓶子也跟着缩。悟空大急，突然觉得手肘疼，用手一摸竟然被火烧软了，心中凄凉，暗暗道：“师父，我本想保你共去西天，可今日不知能否度过此劫！”正在焦急，突然想起菩萨当年在蛇盘山曾赐自己三根救命毫毛，连忙拔下一根变作金刚钻，将瓶底钻破，变作只小虫飞了出来，停在老魔头顶。
老魔边喝酒边问一旁的三魔：“三弟，那孙悟空化了没有啊？”三魔让小妖们将瓶子抬上来看看，小妖一抬叫道：“大王，瓶子变轻了。”三魔急忙揭盖看，却见里面透亮，失声叫道：“我的宝贝被那个孙悟空钻漏了！”悟空忍不住叫了一声：“你孙爷爷走了！”而后飞出洞外，现了本相，踏着云头回去见三藏。
长老见悟空回来了，一把将他拉住道：“悟空，你许久不回，为师好担心啊！”悟空叹了一口气道：“今日能再见师父，真是两世为人啊！”于是细细将山上的情形讲述一遍。三藏又是感激又是担心：“那妖怪如此厉害，我们怎么过去啊？”悟空沉吟道：“我留沙僧在此保护你，让八戒跟我走一趟。”
悟空和八戒来到洞前讨战，老魔率众小妖出来道：“我与你打个赌，你让我再你头上砍三刀，我就放唐僧过去，怎么样？”悟空答应，稳稳站好，老魔连砍三刀，悟空丝毫无损，还叫道：“你砍完了，该我打了吧！”举着金箍棒就朝老魔打去，老魔吓得连忙现出本相，一口将悟空吐了下去。八戒见此情况，连滚带爬地逃了回去。