在被驱逐出权力核心之后，罗姆开始在冲锋队内部营造针对自己的个人崇拜，并继续宣讲不断革命的必要性。1934年1月，一群冲锋队员用实际行动表达了自己的激进立场。他们冲进柏林恺撒霍夫酒店，打断了一些军官为已经退位的德皇举行的生日庆典。
第二天，罗姆给勃洛姆堡发去了一份备忘录。据勃洛姆堡所言（当然不排除他有意夸张），罗姆在备忘录中要求冲锋队取代军方成为德意志主要的军事力量，传统军队只应该用来训练冲锋队员。这时对军方管理层来说，冲锋队已日益成为主要威胁。从1933年夏天开始，勃洛姆堡麾下的军队不再保持过去的政治中立态度，而是不断公开表达对新政权的支持。勃洛姆堡一伙人被小胡子的许诺吸引：小胡子保证说，德意志将恢复义务兵役制，军事实力会大幅提升。小胡子还承诺，德意志将采取进攻性的外交政策，力图收复失地，并发动战争占领东欧。这一承诺令勃洛姆堡等人十分动心，为作表示，他经常夸张地表达自己对第三帝国的忠诚，还在军中实施了“雅利安人条款”（Aryan Paragraph），禁止猶太人为陆军效力。此外，军方还将呐粹的【卐】字标志加到军事勋章之中。尽管这些都是表面功夫——其实在兴登堡总统坚持下，猶太人老兵并没有被清洗，而且也仅仅只有七十来个士兵被辞退——但这仍然象征着军方对呐粹意识形态的妥协，表明军方正在适应德意志第三帝国新的政治秩序。
实际上陆军离呐粹化还很遥远。军方幸运地保持了相对独立，其原因在于时任德意志总统、名义上还担任德军总司令的保罗·冯·兴登堡的支持。在反呐粹的保守派库尔特·冯·哈默施泰因（Kurt von Hammerstein）退休之后，兴登堡拒绝任命小胡子和勃洛姆堡选择的、符合呐粹集团利益的瓦尔特·冯·赖歇瑙（Walther von Reichenau）担任军队首脑。兴登堡力排众议，任命了维尔纳·冯·弗里奇（Werner von Fritsch）将军。弗里奇是一个很受欢迎的参谋军官，保守主义思想浓厚，严格遵守清教徒式的生活观念，热爱骑术。他未婚，是个工作狂，爱从军事角度看待一切问题。所以，弗里奇有着普鲁士军官常见的对呐粹粗俗行为的蔑视。他的保守主义立场得到了部队处主任路德维希·贝克（Ludwig Beck）将军的支持。贝克1933年末走马上任，为人谨慎内向，喜欢独处，是一个热爱骑术的鳏夫。像弗里奇和贝克这样的人在陆军管理层中占据高位，这决定了军方不可能向冲锋队妥协。
1934年2月28日勃洛姆堡和小胡子、冲锋队与党卫队首脑会面。会上罗姆被迫签署了协定，承诺他不会试图用褐衫军取代军队。小胡子强调，德意志未来的主要军事力量仍是一支装备精良的职业军队，褐衫军只能起辅助作用。当军方将领离开之后，罗姆说自己绝不会服从这些“可笑的无名小卒”，还放话要让小胡子去“休假”。这些反叛言论不是没被察觉。事实上，小胡子察觉到了罗姆的态度，早已派警察对其进行监视。
为和冲锋队竞争，勃洛姆堡和军方管理层从多个方面讨取小胡子的欢心。军方曾经把冲锋队当作潜在的兵源，但是他们也担心冲锋队对陆军进行政治渗透，而且他们非常瞧不起冲锋队，因为冲锋队管理层中有一些人曾在陆军效力，但因为不光彩的行为被赶了出去。
因此，德意志第三帝国的陆军更倾向于恢复征兵。1933年12月，贝克将征兵列入自己的一个计划之中。当年2月，小胡子和军方统帅就已进行了一次谈判，许诺支持陆军征兵。他还曾告诉英帝国大臣安东尼·艾登（Anthony Eden），称允许“第二支军队”存在是个错误。他将牢牢掌控冲锋队，并将其非军事化以打消国外疑虑。
尽管如此，褐衫军的首脑仍然预言一个“冲锋队国家”和“长刀之夜”即将来临。马克斯·海德布雷克（Max Heydebreck）是鲁梅尔斯堡（Rummelsburg）冲锋队首脑之二，据人报告他曾经说：“有些陆军军官就是蠢猪，里面好多老家伙应该给年轻人腾位置。等他们的兴登堡爸爸死了之后，我们就起来收拾他们。10万士兵和我们冲锋队比起来算得了什么？”同时，冲锋队开始拦截陆军补给，没收军方武器。但总的来说，类似事件仅仅在某些地方零星地发生过，没有统一组织。罗姆从未有过任何完整的计划。他并非如小胡子指责的那样想要直接发动一场政变。而且，1933年6月初，罗姆宣布自己将听从医生的建议前去慕尼黑附近的巴特维塞（Bad Wiessee）疗养。而这意味着褐衫军整个7月都会放假。
局势持续动荡，激进言辞横飞，军方将领们深感不安。
不只如此，内阁中的部分保守派成员也忧心忡忡。在《授权法》通过之前，内阁定期举行会议，通过要送到总统那里的法令草案。然而从3月末开始，德意志第三帝国的总理【小胡子】和某些部长选择绕开内阁办事。【小胡子】不喜欢内阁讨论，因为讨论一般十分冗长，有时还带有浓重的批判色彩。他更喜欢在部长全体会议之前尽可能完整地把法令制定出来。这样一来，内阁开始慢慢变成橡皮图章，只负责同意已经提前做好的决定。
直到1933年的夏季休会期，内阁还坚持每个月开会4到5次，9月和10月也仍在相对频繁地开会。不过1933年11月之后情况就发生了显著的变化：内阁在11月只开了1次会，12月3次，1934年1月1次，2月和3月各2次。4月内阁没有开会，5月开了1次，6月完全没有开会。其实那时候内阁（即使是在人数上）已经不被保守派主导，因为呐粹宣传部部长戈培尔在1933年3月以德意志第三帝国宣传部长的身份加入内阁，随后鲁道夫·赫斯与恩斯特·罗姆在12月1日也加入进来，1934年5月1日又来了一个呐粹党人：教育部长伯恩哈德·鲁斯特（Bernhard Rust）。民族人民党员阿尔弗雷德·胡根贝格于1933年6月29日辞职，他的农业部长位置被呐粹党人里夏德·瓦尔特·达雷（Richard Walther Darré）取代。兴登堡于1933年1月30日任命的内阁中只有三个呐粹党人，小胡子、内政部长威廉·弗里克（Wilhelm Frick）以及不管部长赫尔曼·戈林。可是到了1934年5月，内阁中的17个部长已经有9个是呐粹党老党员。纳粹分子在内阁中占了多数。现在，连政治嗅觉一向迟钝，善于自我欺骗的帝国副总理、保守主义者弗朗茨·冯·巴本也已经明白保守主义者们入阁时的愿望不可能实现了。不是他们在操控呐粹分子，而是呐粹分子在操控、恐吓和欺压他们。
然而令人吃惊的是，弗朗茨·冯·巴本并没有放弃他在1932年担任德意志总理时公开表达的愿望，他希望依靠获得大众支持的呐粹党实施一次保守主义复辟。巴本演讲的撰稿人埃德加·容（Edgar Jung）到了1933年夏天仍旧认为，未来的“德意志革命”可以使“大众去政治化，阻止他们治理国家”。在巴本看来，冲锋队猖狂的民粹主义是实现他所期望的反民主和精英政权的严重阻碍。在巴本副总理周围聚集起一群持相同观点的青年保守主义者。同时，巴本开始收到大量针对呐粹分子暴力行为的投诉，这使巴本和他的幕僚们对他们一直在支持的“民族革命”渐渐心怀不满，他和他的团队成了各种反对声音的汇集地。
1934年5月，戈培尔在日记里称有谣言讲兴登堡死后巴本有意角逐总统一职。其他保守主义者也没有逃过戈培尔的指责（“事情很快就见分晓”，戈培尔写道）。巴本的团队已经受到警察监视，但收拾巴本可能要冒风险，那就是巴本可能会和