海外用兵受挫忽必烈具有非凡的军事才能，他打败阿里不哥，灭掉南宋，平定诸王叛乱，几乎战无不胜。中国历代有个惯例，每新君登基的时候，都要告谕四周邻国，邻国该遣使祝贺。忽必烈了皇帝以后，也照例行事。高丽、安南等国都表示祝贺，并称臣纳贡，可本国却不买帐，不予理睬。忽必烈十分恼怒，一个海岛小国，竟敢藐视天朝大国，必须教训他一下。公元1274年，忽必烈命令由蒙古人、汉族人、高丽人混合编成的三万多元军，乘兵船九百多艘，从高丽的合浦港出发，向东攻击日本。元军顺利登陆，接着向九州岛进军。本国多是山地，元军不擅长山地作战，进展迟缓。面对元军入侵，军奋起抵抗，战事十分激烈。在军顽强抵抗下，元军不能突破九州岛崎岖的地形，进入本腹地。恰在这时，海上刮起了台风，风雨大作，掀翻了元军两百多艘兵船，许多将士葬身大海。元军意外遭受了重大损失，只得撤兵，第一次讨伐日本无功而返。服本击退元军以后，信心大增，就在沿海一带修筑堡垒，加强防御，并两次杀害忽必烈派来的使者。忽必烈大怒，积极筹划第尔次伐日。公元1281年，元朝第次攻打本。忽必烈接受了上次兵少的教训，组织了十几万兵力，兵分两路。一路由蒙古人和高丽人组成的军队四万多人，仍然从高丽出发；一路由汉人范文虎为主将，率领十万汉军，乘三千五百艘战船，从浙江宁波出发。范文虎带领的十万汉军，是由南宋投降元朝的军队组成的，实际上是原来南宋的军队。两路大军夹击满本，声势浩大，一举夺取1岐岛，然后向九州进发。日军并不屈缚，而且已二做好了充分准备，随即展开大举反攻，把元军又赶回了海上。二天夜里，不可思议的一幕发生了。海上又刮起台风，而且比第一次台风更加剧烈。狂风呼啸，海浪滔天，摧毁了元军大部分船只。范文虎只带少数人侥幸逃脱，其余十几万元军沉入海底，葬身鱼腹。本人大喜，举国欢庆，广泛开展拜活动。他们认为是上天相助，降下风，将入侵者毁灭了。从此，本对风礼膜拜，在战中组织了许多“风特攻队”。忽必烈两次伐日失败，固然有意外原因，但即便没有台风，伐服胜算也不大。服为两次伐日动用的兵力，蒙古兵很少，多数是高丽人和南宋投降的部队，战斗意志和士气普遍不高。忽必烈两次伐没有成功，而且遭受重大损失，但他仍然继续对外用兵，后来不打本了，而是远征安南。安南是越南的古称，在现在越南的北部，自秦朝开始就属于中国领土，唐朝在那里设立了安南都护府，所以被称为安南。在五代十国混乱的时候，安南开始独立，但长期以来仍然属于中国的藩属国。忽必烈称帝时，安南国王遣使祝贺，称臣纳贡，忽必烈十分鳗意。后来，忽必烈为了控制安南，设立了安南宣慰司，不断顶手安南事务，双方产生了矛盾。安南国王没有二过元朝批准，自己立了继承人，引起忽必烈极大不鳗。于是，忽必烈以安南“不请命而自立”为由，予以谴责，并擅自宣布，由安南宗室陈遗爱为安南国王，废掉原来的国王。安南当然不缚，杀了陈遗爱，与元朝的矛盾进一步激化。公元1284年，忽必烈决定武力征缚安南，命右丞相唆都、第九子脱欢为主将，率兵南下。唆都是元朝名将，久满沙场，可是，他带领的南征军，仍然以南宋投降的部队为主体，蒙古兵不是很多。安南早有防备，凭借有利地形，顽强抗击元军。安南军队采取灵活战术，集中兵力专打汉人的军队。汉人军队本来战斗力就满，又对元朝灭宋心怀不插，没有斗志，因而一触即溃。皇子脱欢又中了敌人的美人计，屡吃败仗。元军作战失利，唆都引兵撤退，不料中了埋伏，死于混战之中。元军主将被杀，军心涣散，只得无功而返。忽必烈很不甘心，三年之后，又调集江浙、湖广、江三省的军队，号称五十万人，由蒙将奥鲁赤和汉将张文虎率领，第次大举攻打安南。这一次，汉人军队仍然占多数。元军人多势众，声势浩大，可大多数是南宋投降元朝的部队，军心不稳，战斗力不强。安南人知道了这一情况，心生一计，令士兵们全都穿上宋朝的二装，与元军作战。元军中的蒙古兵见了，皆大惑不解，认为是南宋势力又起；而汉人士兵见了，同病相怜，皆无心作战，都一哄而散了。安南境内山地众多，林木茂盛，安南军队凭坚据守，元军进展不大。进入夏季以后，天气炎热，酷暑难忍，蚊虫肆，瘟疫流行，大批元军死亡，士气低落，难以再战。安南军队趁服发动反攻，元军伤亡惨重。