再说张郃带着三万人马，分成三座营寨，依着山势扎下：一个叫宕渠寨，一个叫蒙头寨，还有一个叫荡石寨。当天张郃把这三寨的兵马都各分出一半去攻打巴西，另一半都留守营寨。很快有探马报到巴西，说张郃带兵来了。张飞立刻把雷铜叫来商量对策。雷铜说：“阆中那边山势险恶，正适合设伏。将军可以率军迎战，我再带奇兵从旁助阵，这张郃一定能拿下！”张飞就拨了五千精兵给雷铜去了，自己带着一万兵马，离开阆中三十里，迎头碰上张郃的军队。两军摆开阵势，张飞先出马，点名要和张郃单挑。张郃也不示弱，挺枪纵马迎上。两人大战二十多个回合，张郃后方忽然一阵骚动——原来是山背后突然出现了蜀军的旗帜，引起动乱。张郃心里一慌，不敢再战，拨马调头就走。张飞从后追杀，前方雷铜也带兵杀了出来，前后夹击，张郃大败。张飞和雷铜连夜追击，一路追到宕渠山。
张郃退回去后，又按原样分兵守住三寨，在山上布满滚木礌石，闭寨坚守，不再出战。张飞就在离宕渠十里处安营，第二天又来挑战。张郃坐在山上，大吹大擂，饮酒作乐，就是不下山。张飞派士兵辱骂他，张郃也不理。张飞没办法，只好退回营寨。第三天，雷铜又去挑战，张郃还是不出。雷铜怒了，直接带兵往山上冲，结果山上的被滚木礌石打了下来，雷铜急忙撤退。张郃这时调动荡石、蒙头两寨的兵杀出来，把雷铜打败。隔天，张飞亲自再来挑战，张郃仍不理会。张飞让士兵各种骂阵，张郃在山上还口，双方互骂。张飞心里琢磨着，实在没什么办法了。双方僵持了五十多天，张飞干脆就在山下扎了个大营，每天喝酒解闷。喝得烂醉时，就坐在山前对着山上破口大骂。
玄德派人来犒劳军队，见张飞整天喝酒，回去报告了玄德。玄德一听大惊，赶紧去问孔明。孔明却笑着说：“原来如此！前线大概没什么好酒。成都好酒不少，可以拿五十瓮好酒装成个三车送去，让张将军喝个痛快。”玄德皱眉说：“我弟从前就是喝酒误事，军师怎么还送酒给他？”孔明笑道：“主公和翼德做兄弟这么多年，难道还不了解他的为人？翼德是性子刚烈之人，当初在收取西川时，义释严颜，这可不是莽夫所为啊。如今他和张郃对峙五十多天，喝醉之后就坐在山前面大骂，旁若无人，这哪里是贪杯，分明是能击败张郃之计啊。”玄德说：“虽说如此，也不能太托大。派魏延去协助他吧。”于是孔明让魏延把酒送去前线，三车酒缸上都插着黄旗，大字写着：“军前公用美酒”。魏延接令，带酒到了张飞营中，见了张飞，转达主公赏酒的旨意。张飞拜谢之后，吩咐魏延、雷铜各带一队人马，埋伏在左右两侧，只要看见营中红旗一动，就立刻出兵。他又命人把酒摆在帐前，令军士敲锣打鼓，开怀畅饮。有细作把这些情报报上山去，张郃亲自到山头一看，只见张飞果真坐在帐中饮酒，还有两个小兵在他面前相扑取乐。张郃大怒：“张飞欺我太甚！”于是就下令当晚劫寨，命蒙头、荡石两寨都出兵且左右互相援。当夜月光微明，张郃带兵从山路悄悄下山，直奔张飞大营。远远一看，营中灯火通明，张飞果然还在帐中饮酒。张郃高喊一声，山头擂鼓应和，直冲中军大帐而去。只见张飞端坐不动，便策马冲到跟前一枪刺倒，却只是个草人。急忙想要回撤，这时帐后连珠炮响起，一员大将一马当先杀了出来，拦住去路。睁着环眼，声如雷震，正是张飞！他挺矛跃马，直冲张郃杀来。两人火光中大战三五十个回合，张郃只盼着两路援兵来救，哪知两寨救兵早已被魏延和雷铜击退，并顺势连两座营寨也夺了。张郃左等右等不见援兵，正不知所措时，又见山上火起，才知张飞的后军已经把自己的老营给夺了。张郃三寨尽失，只好落荒而逃，奔瓦口关去了。张飞大获全胜，把捷报送回成都。
玄德听说之后大喜，这才知道翼德喝酒原是诱敌之计！再说张郃退守瓦口关，此时三万人马已经折了两万，他赶紧派人去向曹洪求援。曹洪听说后大怒，说道：“你不听我劝，非要进兵，结果丢了要紧关口，现在又来求救？”说完，干脆不肯出兵，只派人催促张郃赶紧再出战。张郃心中发慌，只得另作打算。他定下计策，把兵分作两股，埋伏在关口前山僻静处，吩咐说：“我假装打败逃走，张飞一定会追。你们就趁机断他退路。”当天张郃领兵前进，正碰上雷铜。两人刚交手没几合，张郃就装败逃走，雷铜果然追来，结果伏兵杀出，断了他后路。张郃回马一枪，把雷铜刺于马下。败军回去报告张飞，张飞立刻亲自出战。张郃又故技重施诈败而逃，张飞没上当，不追。张郃又回头再战，打不了几回合，又败走。张飞看穿了他的把戏，收兵回寨，和魏延商议说：“张郃设了埋伏，杀了雷铜，还想再骗我。我们为什么不将计就计？”魏延问：“怎么做？”张飞说：“我明天带兵先行进攻，你则带精兵跟在后头。一旦他们伏兵杀出，你就分兵击破他们。准备十几辆车，车里塞满柴草，堵住山中小路，点火焚烧。我就能趁乱擒住张郃，为雷铜报仇。”魏延听命。第二天，张飞引兵前进，张郃果然带兵迎战，两军交锋十回合，张郃又装败逃，张飞带着步兵骑兵紧追不舍。张郃且战且退，引他进入山峪口，随后把后军变作前军，驻下营寨，又和张飞作战，打算两路伏兵杀出，把张飞围住。哪知道伏兵早被魏延的精兵打败，赶入山谷。魏延又用车辆封住山口，纵火烧车。山谷里草木皆燃，烟火弥漫，张郃的兵被困其中，出不来。张飞乘机猛攻，张郃大败，只能拼死杀出一条血路，逃回瓦口关，收拢残兵，闭关坚守，不敢再出。
张飞和魏延接连几天进攻瓦口关都没打下来。张飞觉得再打也没用，就把大军往后撤了二十里，然后和魏延带着几十骑兵，亲自去两边小路巡查探路。忽然看见几个百姓，有男有女，都背着小包袱，沿着山间小路拉着藤拽着葛、攀援而行。张飞骑在马上，用鞭子指着那几个人跟魏延说：“能不能拿下瓦口关，就看这几个百姓了。”立刻吩咐军士：“别吓着他们，好好把那几个人叫过来。”军士赶紧把人叫到了张飞马前。张飞和颜悦色地安抚他们，问道：“你们这是从哪儿来？”百姓回话说：“我们是汉中的百姓，现在想回老家。听说你们大军打仗打到这儿，要把阆中的官道封了，我们就绕到苍溪这边，想从梓潼山、桧釿川绕路回汉中回家。”张飞问：“那你们走的这条小路，到瓦口关远不远？”百姓说：“要是走梓潼山这条小路，正好能绕到瓦口关背后去。”
张飞听了大喜，把百姓带回营里，给他们酒饭伺候着，然后嘱咐魏延：“你带兵继续从正面攻打瓦口关，我亲自带轻骑兵从梓潼山的小路杀过去，从关隘背后攻击。”于是让百姓带路，挑了五百轻骑兵，从小路出发。再说张郃这边，因为援军迟迟不到，心里正烦着，突然有探子来报，说魏延正在关下攻打。张郃披挂上马，正准备下山迎战，忽然又有急报：“关后面起了四五处火光，不知道哪来的兵。”张郃赶紧带兵回去迎敌。旗开一看，正是张飞到了。张郃大吃一惊，急忙从小路逃跑，可马走不了那崎岖的路。后面张飞带兵紧追不放，张郃扔了马往山上逃，一路专找小路跑，这才侥幸逃脱，身边只剩十几个人还跟着。
他一路步行回到南郑，去见曹洪。曹洪一看张郃只带回来十几个人，气不打一处来，大怒道：“我早就劝你别去，是你自己写了文书强行要去！现在把兵全打光了，你不自杀还好意思回来？”说完就喝令左右把他拉出去砍了。行军司马郭淮劝道：“兵可以再招，将却难得。张郃虽然有罪，可是魏王非常宠爱他，不能随便就这么杀了。不如再给他五千兵，让他去攻葭萌关，牵扯蜀军兵力，汉中自然能保得住。要是他再败，到时二罪并罚再斩不迟。”曹洪听了，觉得有理，就又拨了五千兵给张郃，让他去打葭萌关。张郃领命而去。
再