却说曹仁见关公落马，立刻带兵出城冲杀。却被关平一阵杀回，救了关公回到营寨，拔出了插在右臂的箭。原来这箭头上涂了毒药，毒已经侵入骨头，整只右臂青肿，动弹不得。关平慌忙和众将商量说：“父亲这条手臂若是保不住，那还怎么去对敌？不如暂时退回荆州调理一下。”于是大家一起进帐去见关公。关公问：“你们来干什么？”众人答道：“我们见君侯右臂受伤，怕将来临阵时一怒冲锋，反而不便。大家商议，还是暂时班师回荆州为好。”关公大怒，说：“我拿下樊城就在眼前！樊城一破，我便长驱直入，杀到许都，剿灭曹贼，匡扶汉室大业。怎能因为一个小小的箭伤而误了大事？你们竟敢动摇我军的士气？”关平等人只得默默退下。众将见关公不肯退兵，可伤又迟迟不好，只好四处打听名医。忽然有一日，有人从江东驾着小船前来，直达寨前。小兵把他引见给关平。关平看这人：头戴方巾，身穿阔袍，臂上挽着个青布药囊。那人自报姓名，说是沛国谯郡人，姓华名佗，字元化。听说关将军是天下英雄，中了毒箭，特地赶来为他医治。关平问：“你可是当年给东吴周泰治病的那位吗？”华佗答：“正是。”关平大喜，便同众将一起把华佗请入大帐见关公。
那时关公正因手臂疼痛，怕影响军心，便与马良对弈解闷。听说医生到了，马上叫他进来。礼节已毕，赐他入座。喝过茶后，华佗请看伤臂。关公解开袍袖，伸出手臂让他查看。华佗说：“这是中了弩箭，其中涂有乌头之毒，已深入骨头。若不尽快医治，这只胳膊就废了。”关公问：“那你准备用什么方法治？”华佗说：“我自有办法，只是怕君侯害怕。”关公笑道：“我视死如归，有什么可怕的？”华佗说：“那就要找一处安静地方，竖起一根柱子，上面钉个大铁环，请君侯把手臂穿进去，再用绳子绑牢，然后用被子盖住头。我要用利刀割开皮肉，直达骨头，再把骨头上的毒刮干净，敷上药，再缝合伤口，这样才能无事。但恐怕君侯吃不住疼。”关公笑道：“这还不简单？哪用什么柱子铁环？”当即叫人设酒款待。
关公喝了几杯酒，一边还照旧和马良下棋，一边把胳膊伸出来让华佗开刀。华佗拿着利刀，叫一名小兵捧个大盆放在手臂下接血。华佗说：“我现在开始，君侯不要害怕。”关公说：“尽管动手，我怎会是世间那种怕疼的俗人？”华佗便动刀割开皮肉，直达骨头。只见骨头已经发青，华佗用刀刮骨，发出“悉悉”声响。帐里帐外看见的人都掩面变色，不忍再看。而关公却照样喝酒吃肉，说笑下棋，脸上毫无痛苦之色。过了一会儿，血流满盆，华佗把毒刮尽，敷上药，又用线缝好伤口。关公哈哈大笑站起身来，对众将说：“这胳膊现在屈伸正常，一点都不疼了。先生真是神医啊！”华佗叹道：“我行医一辈子，从没见过这样的人物。君侯真是神人一样啊！”后人有诗赞曰：
“治病须分内外科，世间妙艺苦无多。
神威罕及惟关将，圣手能医说华佗。”
（治病需要区分内外科，世间神奇巧妙的技艺是如此之多，关羽的神威英勇世所罕见，华佗的医术堪称圣手神医）
关公的箭伤好了，设宴隆重款谢华佗。华佗说：“君侯这伤虽然治好，但必须保养，千万别动怒气。等过了百日，就跟原来一样了。”关公送上黄金百两答谢。华佗却说：“我听闻君侯高义，所以特来相助，哪里是为了回报才来的呢！”坚决推辞不肯接受，只留下一帖药让他继续敷伤口，然后辞别离去。
却说关公擒了于禁，斩了庞德，威名大震，令全天下震惊。探马报到许都，曹操大惊，召集文武大臣商议说：“我一向知道云长智勇双全，如今他占据荆襄，真是如虎添翼。于禁被擒，庞德被杀，魏军锐气受挫；若他挥兵直奔许都，我们该如何应对？我想迁都避其锋芒。”司马懿进言说：“不可。于禁等被水所淹，并非战败，这事对国家的根本来说没太大的损失。现在孙刘已经失和，云长又得势，孙权心里一定不爽。大王不妨派人去东吴，说清利害关系，让孙权暗中起兵，掣肘云长。许诺等事成之后，割江南之地封给孙权，到那时樊城之危自然就可解了。”主簿蒋济也说：“仲达说得对。如今可立即派使臣前往东吴，根本不必为此迁都劳民。”曹操听从了他们的建议，决定不迁都；同时对诸位将领叹息道：“于禁跟随寡人三十年，想不到到了危难关头，竟还不如庞德！”随即一面派人送信东吴，一面说：“必须另选一员大将来抵挡云长的锐气。”话音未落，阶下一将应声而出道：“末将愿往！”曹操一看，是徐晃，曹操大喜，当即拨给他精兵五万，命徐晃为主将，吕建为副将，择日出兵，先到阳陵坡驻扎，等东南有响应，再一起出兵征战。
却说孙权接到曹操的书信，看完之后十分高兴，当即写了回信交给使者送还，然后召集文武群臣商议。张昭说：“最近听说云长擒了于禁、斩了庞德，威震华夏，连曹操都想迁都避其锋芒。如今樊城危在旦夕，他来求援，等事情一解决，恐怕就要反悔不认了。”孙权还没说话，忽然有人来报：“吕蒙坐着小船从陆口赶来了，说有紧要事情要当面禀报。”孙权立刻召他进来问话。吕蒙说：“如今云长带兵围着樊城，我们正好趁他远征的时候，去袭取荆州。”孙权说：“我想往北打徐州，怎么样？”吕蒙说：“现在曹操远在河北，顾不上东边，徐州守军不多，打下来是迟早的。但那地方更适合陆战，不适合水战，就算拿下来了，也难以长久守住。不如先拿荆州，完全掌控长江，再另做打算。”孙权说道：“其实我本来就想要荆州，刚才那话只是试试你罢了。你就替我好好筹划此事，我随后就发兵。”
吕蒙辞别孙权，回到陆口，不多时前哨就来报告：“沿江一带，隔二三十里一个高地就有烽火台。”又听说荆州军马整肃严明，早有防备。吕蒙听了大吃一惊，说：“若是这样，那可就难下手了。我当初在主公面前力劝取荆州，如今该如何是好？”左思右想，没有好办法，于是假装生病不再出营，让人去回报孙权。孙权一听吕蒙病了，心里很是不痛快。这时陆逊进言说：“吕子明的病恐怕是装的，不是真的。”孙权说：“伯言既然看出来了，那你就去看看他。”陆逊领命，连夜赶到陆口，见到吕蒙，果然脸色如常，丝毫看不出有病。陆逊说：“我是奉吴侯之命，特地来探望子明将军的病情。”吕蒙说：“我这点小病，不劳您费心过问。”陆逊道：“吴侯把重任托付给你，你不趁机行动，反而愁眉苦脸，这是为何？”吕蒙看着陆逊，半天不说话。陆逊又道：“我倒有个小方子，也许能治你的病，不知愿不愿听听？”吕蒙这才让左右退下，问他说：“伯言有什么良方，还请早早赐教。”陆逊笑着说：“将军这病，不过是因为看到荆州戒备森严，沿江烽火台连成一线，才心中胆怯罢了。我倒有个法子，让那些守卫的烽火台点不起来火，荆州的军队束手投降，可好？”吕蒙听了大喜，说：“伯言这番话，说到了我心坎里了！愿听妙策。”陆逊说道：“云长倚仗自己是英雄，自认天下无敌，他所顾虑的人只有将军你，将军应该趁着这个机会，以疾病为借口辞去职务，把陆口的职务让给他人，再让他人用谦卑低下的辞藻写信赞美关公，让他心生骄傲，他一定就会把荆州的守军都撤走，转向樊城。如果荆州没了防备，我们用一旅的军队，出奇计袭击他们，那么荆州就完全在掌握之中了。”吕蒙听了大喜，说道：“真是一条良策啊！”
于是吕蒙托病不出，上书辞去了职务。陆逊回到孙权那里，把计策详细讲了一遍。孙权便召吕蒙回建业养病。吕蒙到了建业，进宫拜见孙权，孙权问：“陆口这个职务，当初是周瑜举荐鲁肃来接替他，后来鲁肃又推荐你，如今你也该推荐个德才兼备的人选来接替你才好。”吕蒙说：“要是用了名望太高的人，云长肯定会提高警