却说孔明平定南蛮之后，班师回蜀。孟获率领大小洞主、酋长、各部族首领，纷纷前来拜谢送行。
前军行至泸水，当时已是九月秋天，忽然天色骤变，乌云密布，一阵狂风刮起，水面波涛汹涌，人马得无法渡河，只得派人回报孔明。
孔明听闻，立即唤来孟获询问。孟获说：“此水原有猖神作祸，来往渡河的人都必须先祭祀‘猖神’。”
孔明问：“要用什么东西来祭？”
孟获道：“从前我们猖神作祸的时候，都是用七七四十九颗人头，再加黑牛白羊祭祀，方可平息风浪，自然就风平浪静，甚至能年年丰收。”
孔明一听，断然说道：“如今战事已定，怎能再妄杀一人？”于是亲自到泸水岸边察看。只见阴风大起，波涛汹涌，人马都受惊不已。
孔明心生疑虑，便找来当地百姓打听。本地土人说：“自丞相大军经过后，天天夜里就听到泸水边鬼哭神号，从黄昏一直到天亮，哭声不绝于耳。瘴烟之内，有无数阴鬼。他们因此作祸，没有人敢渡河。”
孔明听后低头沉思，说：“这是我的罪过啊！当初马岱带领的千余名士兵，全部死在水中，再加上打仗杀死的南部士兵，也都弃尸在此。怨魂不得超度，如今聚在此地作祟，造成如今的情况。今晚我亲自前去祭祀。”
土人急忙劝道：“按旧例必须用四十九个人头祭献，怨魂才会散去。”
孔明摇头叹息道：“本就是人死才成了怨鬼，有怎们能再杀活的人呢？我自有办法。”
于是他命人宰杀牛羊，又和面塑造成人头的模样，里面用牛羊等肉来填充替代，称为“馒头”。当天夜里在泸水边设下香案，摆满祭品，点上四十九盏灯，竖起招魂幡；将馒头等物品，陈设在地上。
三更时分，孔明戴着金冠、身披鹤氅亲自出祭。命董厥诵读祭文：“建兴三年秋九月一日，武乡侯、益州牧、丞相诸葛亮，谨陈祭仪，祭祀因战殁于蜀中的将士以及南中亡魂：
我们大汉皇帝，威震五霸，承继三王的遗志。日前，边疆远方的蛮族入侵，我军出兵讨伐；敌人仿佛毒蛇般滋生妖祟，盗贼狼心肆意为乱。我奉王命，前往边疆，讨伐罪恶之源；挥师猛进，剿除蛀虫蝼蚁；雄壮的军队云集，狂寇顷刻冰消；破竹之声响起，敌人如猿猴般四散。
但我们的士卒勇士，都是九州豪杰；官员将领，皆为四海英雄；他们习武从军，忠心辅佐明主；无不严守军令，携手施展七次擒获的妙计；众志成城，忠诚效力国家，效忠君主。怎料你们中有些因兵机失误，陷入奸计：有的被流矢射中，魂归泉下；有的被刀剑所伤，魄返长夜。生时勇猛，死时成名；如今凯旋，准备回国。
你们的英灵尚在，祈祷一定能听见：请跟随我的旌旗，随我军队，一同返回祖国；回归故乡，享受亲人祭祀；莫做他乡游魂，徒作异域孤魂。我将奏闻天子，使你们家属尽享恩泽，年年赐衣粮，月月给俸禄。以此答谢，慰藉你们的心灵。
至于本地的土地神、南方亡魂，血食有常，依附近处；生者敬畏天威，死者归于王化，应当安宁，不致哀号哭泣。我谨表一片赤诚，恭敬陈列祭祀。唉，令人哀痛！愿你们安享祭祀。”
读完祭文，孔明放声大哭，极其痛切，哭声撼动三军，众人无不泪下。孟获等南方人也都感动得痛哭流涕。
只见怨雾愁云之中，仿佛有几千道鬼魂随风缓缓消散。于是孔明遂命人将馒头等祭品投入泸水之中。
第二日一早，孔明带领大军都来到泸水南岸，只见云收雾散，风静浪平。蜀军得以安然渡河。众将士敲锣打鼓，高唱凯歌，浩浩荡荡北归。
一行军至永昌，孔明留王伉、吕凯分别镇守南中四郡，又叮嘱孟获领部众回归本地，要勤政爱民，安抚百姓，切莫误了农时。孟获感激涕零，拜别而去。
孔明则率大军一路返回成都。后主刘禅排銮驾出城三十里迎接。下车站在路旁，来迎候孔明的归来。孔明慌忙下车叩首，伏地请罪：“臣未能早日平定南方，使陛下忧心，实属罪过。”
后主扶起孔明，与他并肩乘车回城，设下盛大宴席犒赏三军。自此南方安定，远方各部族纷纷遣使来朝，向汉室进贡者竟达二百多处。
孔明又向刘禅上奏，请求对所有因公阵亡将士之家给予优厚抚恤，百姓皆感皇恩，人心安定，朝廷上下清明太平。
话说魏主曹丕在位七年，也正是蜀汉建兴四年。他原先娶了甄氏为夫人——甄氏原是袁绍之子袁熙的妻子，邺城破后被曹丕收为己有。甄氏为他生下一子，名唤曹睿，字元仲，自幼聪慧，曹丕很是疼爱。
后来曹丕又娶了安平广宗人郭永之女为贵妃，容貌艳丽。她的父亲曾夸她说：“我女儿乃是女中之王呀。”，因此人称“女王”。
自从丕纳了贵妃，甄夫人因失宠，郭贵妃想谋取当皇后，便与宠臣张韬密谋。那时曹丕有病，张韬便伪称在甄夫人宫中掘得桐木人偶，上面刻有天子生辰八字，用来下蛊作法。
曹丕一听大怒，便赐死甄夫人，立郭贵妃为皇后。因郭氏无出，便养曹睿为己子，虽然宠爱非常，但一直没有立他为太子。
曹睿到了十五岁，骑马射箭已经非常熟练了。这一年春天二月，魏主曹丕带着曹睿外出打猎。正行到山谷之间，忽然惊起一对母子鹿。曹丕一箭射中母鹿，回头看小鹿慌忙奔跑，恰好冲到了曹睿马前。
曹丕在后高声喊道：“吾儿，为何不把小鹿也射了？”
曹睿在马上却流着眼泪答道：“陛下已经射杀了它的母亲，臣怎忍心再杀它的孩子呢？”
曹丕听了，大为感动，当即将弓扔在地上，大声叹道：“吾儿果然是仁德之主！”于是，便封曹睿为平原王。
转眼到了夏五月，曹丕感染风寒，一直不见好转。眼看病情越来越重，他便召来中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿三人进入寝宫。
他又唤来曹睿，指着曹真等人对曹睿说：“如今朕病重难治，怕是回天无力。此子年幼，还望你们三位辅佐他好好治国，千万不要辜负朕的托付。”
三人连忙下拜，说：“陛下为何出此不祥之语？臣等愿尽心竭力，侍奉陛下，愿您千秋万岁！”
曹丕摇头叹道：“不久前，许昌的城门无故坍塌，这是极大的不祥之兆，朕知道自己大限将至。”
正说着，内侍禀报征东大将军曹休来宫中探病。曹丕便召他进来，也对他说道：“卿等都是国家的栋梁之臣，若能同心辅佐我儿曹睿，朕死也能安心了。”说完，流下泪来，没过多久便去世了。时年四十岁，在位七年。
曹丕死后，曹真、陈群、司马懿、曹休等人一边为他举哀，一边拥立曹睿为大魏皇帝。追谥曹丕为文皇帝，追谥甄氏为文昭皇后。
同时任命钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军，各文武百官也都分别升迁封赏，大赦天下。
当时雍州、凉州缺少镇守之人，司马懿上表请求镇守西凉等地，曹睿准奏，于是任命司马懿统领雍、凉等地兵马。他受命后，即日启程。
此事很快就被探子飞报入川。
孔明大惊，说道：“曹丕已死，由幼主曹睿继位，其他人不足为虑；唯有司马懿，此人智谋深远，如今又总督雍、凉之地，如果加以训练，将来必是蜀国的大敌。不如趁早出兵，先发制人。”
参军马谡进言道：“如今丞相刚刚平定南中，军马疲惫，正是应当休养生息之时，怎能贸然远征？某有一计，可使司马懿死于曹睿之手，不知丞相是否允许？”
孔明问：“你有何妙计？”
马谡笑道：“司马懿虽是魏国重臣，曹睿对他却心有疑忌。我们不如派密使潜入洛阳、邺城等地，散布流言，说司马懿有反心；再伪造司马懿的檄文，张贴各地，说他要取代曹氏。这般一来，曹睿定然大起疑心，自然会杀了他。”
孔明点头称是，