却说姜维退兵后，驻扎在钟提一带；魏军则驻扎在狄道城外。王经亲自迎接陈泰、邓艾入城，对他们解围之功深表感谢，设下盛宴款待，并大赏三军将士。陈泰把邓艾的功劳上报魏帝曹髦，曹髦封邓艾为“安西将军”，授予他符节，兼任“护东羌校尉”，与陈泰一起在雍、凉等地驻兵镇守。邓艾上表谢恩之后，陈泰设酒席为邓艾庆贺，说道：“姜维夜间悄悄撤退，说明他已经精疲力尽，不敢再轻举妄动了。”邓艾笑着说：“我估计蜀军还会再次出兵，有五个理由。”陈泰问他为什么，邓艾答道：
“第一，蜀军虽退，却有再战之势；我军虽胜，却也有疲弱之处，所以他们一定会再来。第二，蜀军多是孔明训练出来的精锐，调度灵活；我们这边将领频繁更换，兵士训练不足，这是他们的又一优势。第三，蜀军多用船运，行动轻便不累；我军全靠陆路，体力劳累，两者差别明显。第四，狄道、陇西、南安、祁山这四个地方都是我们必须严防死守的要地，万一蜀军声东击西，虚张声势，我们就得分兵把守，到时候他们集中兵力攻一点，我们的四处守军就吃亏了。第五，如果蜀军从南安、陇西方向出兵，可以夺取羌人之谷作为粮食；若从祁山方向来，则有麦地可就地取食，这也利于出兵。”
陈泰听后大为赞叹：“你简直料敌如神！有你在，蜀军又有什么好怕的！”于是二人结为忘年交。邓艾便开始每日操练雍、凉各地兵马，在各个要道设下营寨，严加防备。
再说姜维，在钟提设下盛宴，召集各位将领，商讨进攻魏国的计划。主簿樊建劝道：“将军多次出征，都未能大获全胜。如今洮西一战虽胜，魏军已知我军威名，何必再出兵？若万一不利，岂不是前功尽弃？”
姜维答道：“你们只知道魏国地广人多，不容易打，却不知道现在是出兵的最好时机，有五个理由我们可以胜。”
众将听后齐问何解，姜维答：
“第一，洮西一战他们士气大挫，而我军虽退却并未损兵折将；现在再出兵，我们有胜算。第二，我们乘船而来，省力轻便；他们却得步行远路来迎战，劳累不堪，这是第二可胜。第三，我军兵士训练有素，而他们是临时拼凑起来的杂兵，没有章法，胜算更大。第四，我们从祁山出发，正值秋季，可以掠取谷物为粮，不愁粮草。第五，他们要分兵守住各处要地，兵力被分散；而我们集中兵力攻打一处，他们如何应对？”
说完，姜维又道：“若现在不打，还等什么时候？”
夏侯霸劝他：“邓艾虽年轻，却足智多谋。如今他刚被封为安西将军，必定严密布防，情况已非以往。”
姜维厉声回应：“我何必怕他！诸位切不可长他人志气、灭自己威风！我主意已定，此战先攻陇西！”
众将见他态度坚决，不敢再劝。姜维亲率前军，其余将领随后进军，于是蜀军全军离开钟提，直奔祁山。哨马报告说魏军已在祁山先设下九座营寨。姜维不信，便带数骑登高远望，果然看到祁山的九座营寨排列如长龙，首尾呼应、互相照应。他回头对左右说道：“夏侯霸的话，果然不错！这营寨布置得极好，只有当年我军丞相诸葛亮才能布得如此；如今看来，邓艾的谋略也不在丞相之下！”
于是姜维回到本营，召集诸将，说道：“既然魏军已有准备，说明他们早已预料我们会来。我判断邓艾必定就驻扎在这附近。你们可在谷口大张旗鼓安营下寨，每日派出百余骑出哨，每次都换一套衣甲、换一套旗帜，按青、黄、赤、白、黑五色来回更换。我则亲率主力大军悄悄绕出董亭，直袭南安！”
他令鲍素带兵驻守祁山谷口，自己则率主力大军向南安进发。
再说邓艾，早已知道蜀军会从祁山出兵，便与陈泰一起做好防备。但见蜀军连日不来挑战，反而每天派五次哨马巡营，有时行十里，有时十五里便回来。邓艾登高一望，立刻惊觉异样，急忙回帐中对陈泰说：“姜维不在祁山，必定是取道董亭，偷袭南安去了！每日出寨的那几匹哨马，只是障眼法。再看他们频繁更换衣甲、来回巡探，马匹早已疲乏，主将必定不是姜维本人。陈将军可率兵攻打此寨，一定能破。等寨破之后，再引兵沿董亭之路断姜维后路。我将率军直奔南安，先占武城山。如果我们先抢占山头，姜维必然会去抢夺上邽。那里有个狭窄险峻的山谷，叫段谷，正好设下埋伏。他若来争武城山，埋伏定能奏效，破姜维指日可待！”
陈泰说：“我守陇西几十年，从未听人如此清晰分析地势。你这简直是神算！”
于是邓艾连夜率兵疾行，赶到武城山。赶到后立即安营扎寨，此时蜀军尚未赶到。他又命儿子邓忠与帐前校尉师纂，各领五千兵，提前赶往段谷设伏，并将计策一一告知。二人受命而去。邓艾令大军收起旗鼓，静静等候蜀军到来。
再说姜维，自董亭向南安进发，行至武城山前，问夏侯霸：“离南安最近有一座山叫武城山，如果能抢先夺下，就能占据南安要势。只是担心邓艾机谋过人，已经有所准备。”
正犹豫之间，忽听山上一声炮响，喊声震天，鼓角齐鸣，满山旗帜飘扬，全是魏军。中间一面黄旗随风展开，上书两个大字：“邓艾”。蜀军大惊，魏军从山上多处杀下，气势如虹，蜀军前锋顿时大败。
姜维急率中军来救，但魏军已退。姜维直逼武城山下，挑战邓艾，但山上的魏军坚守不出。姜维命士卒辱骂挑衅，到傍晚准备退兵时，山上又鼓声齐鸣，却仍无人下来。姜维想上山强攻，却被山上炮石猛烈击打，无法攻上。守至三更准备撤退时，山上又鼓声四起，姜维只得移兵下山另扎营。
等到安排军士搬运木石，准备搭建营寨时，山上又起鼓声，魏军骤然杀来。蜀军一片混乱，自相践踏，只得退回旧营。
次日，姜维命人搬运粮草、车辆、兵器到武城山前，排列整齐，准备立营扎寨作为屯兵之地。哪知夜里二更时，邓艾派出五百兵士，各持火把，从两路下山纵火烧毁蜀军辎重。两军混战了一夜，蜀军营寨仍未搭成。
姜维再次率军退回，与夏侯霸商议说：“既然南安攻不下来，不如先攻上邽。上邽是南安储粮的地方，只要我们拿下这里，南安自然就危险了。”于是他留夏侯霸驻扎在武城山，自己则率领精兵猛将直奔上邽。
他们连夜赶路，眼看天就要亮了，沿途山势越来越陡峭，道路崎岖难行。姜维问向导这地方叫什么，向导答道：“这里叫段谷。”姜维一听，脸色大变，说：“这个名字可不吉利！‘段谷’不就是‘断谷’吗？万一敌军堵住谷口，我们岂不是陷入绝境？”他正犹豫不定时，前军来报：“山后尘土飞扬，必有伏兵！”姜维大惊，连忙下令撤兵。
这时魏将师纂、邓忠两路兵马杀将出来，姜维只得一边应战一边后撤。没想到前方又是一阵喊杀声震天，原来邓艾也亲自率军赶到，三路夹攻，蜀军大败。幸亏夏侯霸及时赶来接应，魏军才退去，救出姜维一命。姜维想退回祁山，夏侯霸却说：“祁山营寨已经被陈泰攻破，鲍素战死，全营士兵都撤回汉中了。”姜维不敢再走董亭的大路，只能改走偏僻小路回撤。
但邓艾紧追不舍，姜维只好命部下快快前进，自己留下殿后。正走着，忽然山中又杀出一队魏兵，原来是陈泰伏在此地。魏军大喊一声，将姜维团团围住。蜀军人困马乏，左突右冲都出不去。
这时荡寇将军张嶷听说姜维被围，立刻率领数百骑兵杀入重围，拼死救主。姜维趁机冲出，脱离险境，而张嶷却被魏兵乱箭射死。姜维回到汉中，感念张嶷忠勇殉国，于是上表朝廷，褒奖其子孙。
这次出征，蜀军伤亡惨重，许多将士阵亡，众人都把责任归咎于姜维。姜维仿照当年诸葛亮街亭失守时的旧例，上表朝廷请求自降官职，从大将军降为后将军，但仍领大将军事务。
再说邓艾见蜀军退尽，便与陈泰设宴庆功，犒赏三军。陈泰把邓艾的功劳