时光过得飞快，一晃六年就过去了。这时的包公已经七岁，他皮肤黝黑，村里的人都喊他“黑子”。这孩子从生下来就没哭过一声，也没笑过一回，整天板着脸，模样严肃得就像庙里的判官。不管谁逗他，他都不理，街坊邻居觉得这孩子看着晦气，不太愿意靠近。只有包山两口子，把他当成心肝宝贝一样疼爱。这天是周氏夫人的生日，家里摆了一桌简单的酒席。王氏带着孩子来给婆婆祝寿，行完礼就站在一边。只见黑子摇摇晃晃地走到周氏夫人跟前，“扑通”一声跪了下去，“咚咚咚”连着磕了三个响头。老太太高兴坏了，一把将孩子搂进怀里，感慨地说：“六年前我生了个孩子，可惜当时我昏迷着，也不知道怎么就没了。要是那孩子还活着，现在也该有这么大了。”王氏见周围没人，赶紧也跪了下来，说：“求婆婆原谅！这孩子其实就是您亲生的。我是怕您年纪大了，喂奶太辛苦，才偷偷抱过来养着。”王氏没提包海夫妇想害孩子的事，可见她是个实在、厚道的人。周氏夫人又惊又喜，连忙把王氏扶起来，问：“多亏你这么用心！那我亲孙子现在在哪儿？”王氏回答：“寄养在东庄的一户人家里，人家照顾得可好呢。”周氏夫人马上叫来了包员外，还派人去接小孙子。不一会儿，包员外进来了。他虽然不太乐意，但想到以前对周氏夫人亏欠太多，只好认下了这事。正说着话，老周带着包山的儿子进来了。这孩子长得贼眉鼠眼，看着就没包黑大气。这天一家人聚在一起，除了包员外、包海两口子闷闷不乐，其他人都开开心心的。到了晚上，包山的儿子哭闹着要回家，没办法，只能让老周送他回去。从那以后，包黑认祖归宗，改口叫包山夫妇兄嫂，日子过得倒也平静。周氏夫人老来得了儿子，疼得不行，还给包黑改名叫“三黑”。包山两口子处处护着三黑，就算包海夫妻暗地里使坏，也找不到机会。又过了两年，三黑九岁了。包海两口子眼馋家里的产业，嫉妒得不行。李氏天天在包海耳边唠叨：“要是以后家产真的三个人平分，那可怎么办？”这天，包海跟包员外说：“庄稼人最看不惯游手好闲的人。三黑都九岁了，不如让他跟着去放牛，既能学点本事，还能少在家里白吃饭。”包员外被说动了，就去和周氏夫人商量。周氏夫人摇头反对：“九岁的孩子，怎么能满山遍野去放牛呢？”包员外却说：“村西王家的仓儿七岁就放牛了，村东李家的囷儿八岁就上山干活了。让三黑跟着去，就当是出去散散心。”周氏夫人怕孩子闷出病来，只好答应了，但特意嘱咐老周，一定要好好照顾三黑。从那以后，三黑每天跟着常保去放牛，大多在村外的河边。有一天，他们来到锦屏山鹅头岭下。其他孩子都在玩闹，只有三黑一个人，坐在林子里发呆。突然，西北方向乌云密布，电闪雷鸣，三黑赶紧躲进了山洼里的一座古庙里。他刚走进大殿，就听见一声炸雷，大雨“哗哗”地下了起来。三黑在供桌前盘腿坐下，忽然闻到一股淡淡的香味。他回头一看，有个梳着小辫的姑娘，正浑身发抖地抱住他的腰。三黑心软了，展开衣袖给姑娘挡雨。大约过了半个时辰，雨停了，可那姑娘也不见了。在回村的路上，三黑遇见了二嫂的丫鬟秋香，秋香端着油饼走过来，说：“二奶奶想着三官人放牛辛苦，特意准备了点心。”三黑谢过秋香，接过油饼，一不小心掉在了地上，被一只癞皮狗叼走了。秋香愣了一下，就回去了。常保要去追狗，三黑拦住他说：“都脏了，还吃什么？”回到老周的院子里，突然听见常保大喊：“不好了！狗七窍流血死了！”老周一看，脸色都变了：“这是中毒了！狗吃了什么东西？”常保说：“刚才吃了二奶奶送的饼……”老周偷偷叮嘱三黑：“以后二奶奶给的吃的，千万要小心。”三黑却怪老周挑拨叔嫂关系，赌气回了家，还是闷头坐着不说话。大家早就习惯他这样，也没太在意。