话说孙行者一个筋斗跳了起来，把观音院的大小和尚、头陀、幸童、道人等，吓得一个个朝天礼拜，说道：“爷爷呀！原来是腾云驾雾的神圣下界啊！怪不得火都烧不伤他！都怪我们那个不识人的老方丈，用心险恶，如今反倒害了自己！” 三藏说：“列位请起，不必怨恨了。只要能找回袈裟，一切都好说；但要是找不回来，我那徒弟性子不太好，你们的性命恐怕就难保了，恐怕没有一个人能逃脱。” 众僧听了这话，一个个提心吊胆，向老天许愿，只求能找回袈裟，各自保全性命，暂且不提。
再说孙大圣到了空中，把腰扭了一扭，很快就来到了黑风山上。他停住云头，仔细一看，果然是座好山。况且当时正值春光时节，只见：
千山万壑水流奔腾，千万座山峰争奇斗艳。能听到鸟儿啼叫却看不见鸟的身影，花儿虽已飘落但树上仍留有余香。雨过天晴后，青色的崖壁湿润光滑，风吹来时，松树像翠色的屏风一样随风舒展。山间长满了野草，野花遍地开放，悬崖陡峭高耸；薜萝四处生长，佳木秀丽，峻岭和平岗连绵起伏。如果不遇到隐士，到哪里去找打柴的人呢？山涧边有两只仙鹤在饮水，石头上有野猿在嬉戏。山峰矗立，如同堆积的螺髻，呈现出黛青的颜色，山势雄伟，簇拥着翠绿的山林，山间云雾缭绕，闪耀着奇异的光彩。
行者正在观赏山景，忽然听到芳草坡前有人说话。他便轻手轻脚，悄悄躲在石崖下面，偷偷地观察。原来是三个妖魔，正坐在地上：上面是一个黑汉，左下方是一个道人，右下方是一个白衣秀士。他们都在那里高谈阔论，谈论的是如何立鼎安炉，炼制丹药，什么白雪黄芽之类的旁门左道。正说着，那黑汉笑着说：“后天是我的生日，二位可要赏脸来光顾啊？” 白衣秀士说：“年年都给大王祝寿，今年哪有不来的道理？” 黑汉说：“我昨晚得到了一件宝贝，名叫锦襕佛衣，真是一件好东西。我明天就用它来做寿礼，大开筵席，邀请各山道官，庆贺佛衣，就称为‘佛衣会’，怎么样？” 道人笑着说：“妙，妙，妙！我明天先来拜寿，后天再来赴宴。”
行者听到佛衣这话，认定就是自己的宝贝。他忍不住怒气，跳出石崖，双手举起金箍棒，大声喊道：“你们这群贼怪！你们偷了我的袈裟，还要办什么‘佛衣会’，赶紧拿出来还给我！” 大喝一声 “休走！” 轮起棒子，照头就打。吓得那黑汉化作风逃走了，道人也驾着云跑了；只有那个白衣秀士，被一棒打死了。拖过来一看，原来是一条白花蛇精。行者索性把它提起来，扯成几段，然后径直走进深山，去寻找那个黑汉。
转过尖峰，越过峻岭，又看见在那陡峭的崖壁前，有一座洞府，只见：
烟霞缥缈，松柏郁郁葱葱：烟霞缥缈，充满了洞府的大门，松柏青翠，环绕着房屋。桥是用枯木搭成的，山峰的顶端缠绕着薜萝。鸟儿衔着红色的花蕊飞到云壑中，鹿儿在芳草丛中踏上石台。那门前，时节催促着花开，风送来阵阵花香。堤岸边的绿柳间有黄鹂啼叫，岸边的夭桃上有粉蝶飞舞。虽然这旷野之地没什么值得夸赞的，但却比得上蓬莱山下的景色。
行者来到门前，又看到两扇石门，关得紧紧的。门上有一块横石板，上面清清楚楚地写着六个大字 “黑风山黑风洞”。他立刻轮起棒子，大声喊道：“开门！” 里面有把门的小妖，打开门出来，问道：“你是什么人，竟敢来攻打我们的仙洞？” 行者骂道：“你这个找死的孽畜！这是什么地方，竟敢称仙洞？‘仙’字是你能叫的吗？快进去告诉你们那个黑汉，让他赶紧把老爷的袈裟送出来，饶你们这一窝性命！”
小妖急忙跑到里面，报告说：“大王！‘佛衣会’办不成了！门外有一个毛脸雷公嘴的和尚，来讨袈裟呢！” 那黑汉被行者在芳草坡前追赶，刚刚关了门，还没坐稳。又听到这话，心里暗自想道：“这家伙不知道是从哪里来的，这么无礼，竟敢到我门前来叫嚷！” 于是吩咐：“拿我的披挂来。” 随即穿戴整齐，拿起一杆黑缨枪，走出门来。行者闪在门外，拿着铁棒，睁大眼睛观看，只见那怪果然长得很凶恶：碗口大的铁盔闪烁着火漆的光芒，乌金铠甲明亮辉煌。黑色的罗袍罩着风兜袖，黑绿的丝绦穗子很长。手里拿着一杆黑缨枪，脚穿着一双乌皮靴。眼睛里金光闪烁，就像闪电一样，正是山中的黑风王。行者暗自笑道：“这家伙真像个烧窑的，跟挖煤的没什么两样！想必是在这里靠刷炭为生，不然怎么这么一身乌黑？” 那怪厉声高叫：“你是个什么和尚，竟敢在我这里如此大胆？” 行者拿着铁棒，冲到面前，大声喝道：“少废话！快把你老外公的袈裟还来！” 那怪说：“你是哪个寺里的和尚？你的袈裟在哪里丢了，竟敢来我这里索要？” 行者说：“我的袈裟，放在正北方向观音院的后方丈里；只因为那院里失了火，你这家伙趁着混乱把它偷了来，要办‘佛衣会’来庆祝生日，怎么敢抵赖？快快还我，饶你性命！要是敢说半个‘不’字，我就推倒黑风山，踏平黑风洞，把你这一洞的妖邪都碾成粉末！”
那怪听了，冷笑道：“你这个泼物！原来昨晚那场火是你放的！你在方丈屋上，行凶惹事，招来了风，是我把一件袈裟拿了来，你能怎么样？你是从哪里来的？姓什么叫什么？有多大本事，竟敢说那样的大话！” 行者说：“你竟然不认识你老外公我！你老外公我是大唐上国驾前御弟三藏法师的徒弟，姓孙，名悟空行者。要是问起老孙的本事，说出来能让你魂飞魄散，死在眼前！” 那怪说：“我没见过你，有什么本事，说来让我听听。” 行者笑道：“你站稳了，仔细听着！我从小就神通广大，能随风变化，尽显英豪。通过养性修真来熬度日月，跳出轮回，逃脱了生死。我曾诚心访道，在灵台山上采药苗。那山上有个老仙长，寿命高达十万八千岁。老孙我拜他为师，他给我指明了一条长生之路。他说身体内就有丹药，到外边去寻找是徒劳无功的。我得到了大品天仙诀的传授，要是没有根基，还真难以修炼。我回光内照，安心打坐，让身体内的日月阴阳相互交融。什么事情都不思考，完全清心寡欲，使六根清净，身体坚固牢靠。返老还童很容易做到，从凡人变成圣人的路也并不遥远。修炼三年就成了无漏的仙体，不像世俗之人那样受煎熬。我在十洲三岛游玩，在海角天涯转了个遍。活了三百多岁，却没能飞升上九霄。我下海能降龙，手中有金箍棒这一宝贝。我在花果山前做首领，在水帘洞里聚集群妖。玉皇大帝传下诏书，封我为齐天的大官。我几次大闹灵霄殿，多次偷了王母娘娘的蟠桃。天兵十万来捉拿我，层层密密地布满了枪刀。我把天王打退，让哪吒负痛领兵逃跑。显圣真君能变化，我和他硬拼，打成平手。道祖、观音和玉帝，都在南天门上观看降妖。后来被老君帮了一把，二郎神才把我擒拿到天曹。他们把我绑在降妖柱上，命令神兵把我斩首。刀砍锤敲都不能损伤我，又用雷打火烧我。老孙我确实有手段，一点儿都不怕。他们把我送到老君的炉里炼，用六丁神火慢慢地煎熬。到了日子开炉，我跳了出来，手持铁棒绕着天空奔跑。我纵横天下，没有什么能阻挡我，在三十三天大闹了一场。我佛如来施展法力，用五行山压住了我的腰。整整压了五百年，幸好遇到三藏法师从唐朝来。我如今皈依佛门，要去西方，到雷音寺去拜见如来佛祖。你去天地四方问一问，我是历代闻名的第一妖！”
那怪听了，笑着说：“你原来是那个闹天宫的弼马温啊？” 行者最讨厌别人叫他弼马温；听到这一声，心中大怒。骂道：“你这个贼怪！偷了袈裟不还，还敢伤害老爷我！不要走！看棒！” 那黑汉侧身躲过，拿起长枪，劈手来迎。两人在洞口打了起来：
如意棒和黑缨枪，两人在洞口逞强争斗。一个分心劈脸刺，一个着臂照头打。这个横着丢出阴棍，那个直接拈