话说孙大圣和八戒、沙僧三人，按下云头，直接来到了朝廷内。只见那国王、大臣、太子、皇后等几班人都过来拜见，感谢他们的救命之恩。行者把菩萨降伏妖魔的事情，详细地讲给国王和大臣们听，他们一个个都对菩萨和行者等人不停地顶礼膜拜。
大家正在庆贺的时候，又听到黄门官来奏报：“陛下，外面又有四个和尚来了。” 八戒慌张地说：“哥哥，会不会是妖精施展法术，假扮成文殊菩萨，哄骗了我们，现在又变成和尚，来和我们斗智呢？” 行者说：“怎么可能有这种事！” 随即命令宣他们进来看看。
众文武官员传令，让他们进来。行者一看，原来是宝林寺的僧人，捧着那冲天冠、碧玉带、赭黄袍、无忧履进来了。行者非常高兴地说：“来得好，来得好！” 于是让乌鸡国国王过来，摘下包巾，戴上冲天冠；脱下布衣，穿上赭黄袍；解下原来的绦子，系上碧玉带；脱下僧鞋，穿上无忧履；又让太子拿出白玉笏板，给国王拿在手里，然后恭请国王上殿，让他重新做国王。自古就说：“朝廷不可一日无君。” 那国王怎么肯坐下呢，哭哭啼啼地跪在台阶中间说：“我已经死了三年，如今承蒙师父救我回生，我怎么敢再妄自称尊呢；请你们其中一位师父来做国王吧，我情愿带着妻子儿女到城外做个普通百姓就满足了。” 三藏哪里肯接受，一心只想着去拜佛求经。又请行者做国王，行者笑着说：“不瞒大家说。老孙我要是肯做皇帝，天下万国九州的皇帝，我都能做个遍。只是我们做惯了和尚，自由散漫惯了。要是做了皇帝，就要留头发，晚上不能早睡，五更天就得起床；听到边疆有战报，心里就不安宁；看到有灾荒，就会忧愁却又无可奈何。我们怎么能习惯呢？你还是做你的皇帝，我还是做我的和尚，去修行积功德吧。” 那国王苦苦相让，实在没办法，只好上了宝殿，面向南方，重新做了国王，然后大赦天下，还封赏了宝林寺的僧人，让他们回去。接着打开东阁，设宴款待唐僧师徒。一边传旨宣召画师，画下唐僧师徒四人的画像，供奉在金銮殿上。
唐僧师徒安定好了这个国家后，不想停留太久，就想辞别国王继续向西前进。那国王和三宫妃后、太子、各位大臣，把镇国的宝贝、金银绸缎，都献给唐僧师父以报答恩情。三藏一点都不接受，只是倒换了关文，催促悟空等人备好马匹，早点出发。那国王觉得非常过意不去，就摆好整个朝廷的銮驾，请唐僧坐上，让两班文武大臣在前面引导，他和三宫妃后以及太子一家人，亲自推着车轮，把唐僧师徒送出城郭，然后才下了龙辇，和他们告别。国王说：“师父啊，等你到西天取完经回来的时候，一定要再到我这里来一趟。” 三藏说：“弟子一定遵命。” 那皇帝满眼泪水，然后和众大臣回去了。
唐僧师徒四人踏上羊肠大路，一心只想着去参拜灵山。当时正是秋末冬初的时节，只见：经霜的红叶让树林显得稀稀落落，雨水滋润的黄粱到处都饱满成熟。温暖的阳光照耀下，岭上的梅花绽放出清晨的光彩，风吹动着山竹，发出阵阵寒意的声响。
师徒们离开了乌鸡国，晚上住宿，白天赶路，过了半个多月。忽然又看到一座高山，真的是高耸入云，仿佛能碰到天、挡住太阳。三藏在马上心里一惊，急忙拉住缰绳，赶紧叫行者。行者说：“师父有什么吩咐？” 三藏说：“你看前面又有大山峻岭，一定要小心提防，恐怕一会儿又有妖怪来侵犯我们。” 行者笑着说：“只管走路，别再多心。老孙我自然会保护好大家。” 那长老只好放宽心，挥鞭催马，来到山岩边，果然这座山非常险峻。只见：
说高吧，山顶直接连接着青霄；说深吧，山涧中就像地府一样阴森。山前常常能看到浓密翻滚的白云，弥漫着腾腾的黑雾。有红梅翠竹，也有绿柏青松。山后有千万丈令人胆寒的灵台，灵台后面有古里古怪藏着妖魔的山洞。山洞中有叮叮当当的滴水泉，泉水下面更有弯弯曲曲的流水涧。又能看到上蹿下跳献果的猿猴，长着杈杈丫丫角的鹿，呆呆傻傻看着人的獐子。到了晚上有在山中寻找洞穴的老虎，天亮时又有翻波出水的蛟龙。登上洞门会发出呼喇喇的响声，惊得飞禽扑棱棱地飞起，看那林中的走兽也都匆匆地奔跑。看到这么一群飞禽走兽，吓得人心惊胆战。洞连着堂，堂连着洞，洞和堂相互交错。青石像是染成了千块美玉，碧纱笼罩着万堆烟雾。
师徒们正感到害怕的时候，又看到山凹里有一朵红云，直直地冲到九霄云外，聚集成了一团火气。行者大吃一惊，走上前去，抓住唐僧的脚，把他推下马来，叫道：“兄弟们，别走了，妖怪来了！” 慌得八戒急忙抽出钉耙，沙僧连忙抡起宝杖，把唐僧围在中间保护起来。
话分两头。却说那红光里，真的是一个妖精。他几年前，听人说过：“东土的唐僧前往西天取经，他是金蝉长老转世，是十世修行的好人。有人吃他一块肉，就能延年益寿，和天地一样长久。” 他每天都在山间等候，没想到今天唐僧终于到了。他在半空中正看着，只见三个徒弟把唐僧保护在马上，各自做好了准备。这妖精夸赞不已，说：“好和尚！我刚才看到一个白白胖胖的和尚骑着马，肯定就是那唐朝的圣僧，可怎么被三个丑和尚保护住了呢！他们一个个卷起袖子，伸出拳头，拿着兵器，好像要和人打架一样。哎呀！不知道是哪个有眼力的，大概认出我了。像这样的话，我可别想吃到唐僧的肉了。” 他沉思了一会儿，自己心里琢磨着：“要是靠武力去捉拿，没办法接近他们；或许用善良的假象迷惑他，还能得手。只要能把他的心迷惑住，我就在这善良的伪装中寻找机会，肯定能抓住他。我先下去戏弄他们一下。”
好个妖怪，马上散去红光，按下云头落了下来。他来到山坡里，摇身一变，变成了一个七岁的顽童，赤身裸体，身上没有衣服，用麻绳捆住了手脚，高高地吊在松树梢头，嘴里不停地喊着 “救人！救人！”
话说孙大圣忽然抬头再看，只见那红云消散了，火气也没有了。便说：“师父，请上马走路吧。” 唐僧说：“你说妖怪来了，怎么现在又敢走路了？” 行者说：“我刚才看到一朵红云从地上冒起来，到空中聚集成一团火气，肯定是妖精。这一会儿红云散了，估计是个过路的妖精，不敢伤人。我们走吧！” 八戒笑着说：“师兄说话真会找借口，哪有什么过路的妖精。” 行者说：“你哪里懂。要是那山上洞里的魔王设宴，邀请各个山头和洞穴的妖精去赴会，那就会有东南西北四路的妖精都来赴会；所以他只是一心去赴会，没心思伤人。这就是过路的妖精。”
三藏听了，将信将疑，只好爬上马鞍骑在马上，顺着山路往前走。正走着，只听到有人喊 “救人！” 长老大吃一惊，说：“徒弟呀，这半山上，是什么人在叫呢？” 行者上前说：“师父只管走路，别管什么‘人轿’、‘骡轿’、‘明轿’、‘睡轿’。在这个地方，就算有轿，也没人抬你。” 唐僧说：“不是扛抬的那种轿，是叫唤的‘叫’。” 行者笑着说：“我知道，别管闲事，走路吧。”
三藏听了他的话，又策马前进。走了不到一里路，又听到有人喊 “救人！” 长老说：“徒弟，这个叫声，不像是鬼魅妖邪发出来的；要是鬼魅妖邪，只要有声音，不会有回声。你听他叫了一声，又叫一声，想必是个有难处的人。我们去救他一下吧。” 行者说：“师父，今天先把这慈悲心收一收，等过了这座山，再发慈悲吧。这个地方凶险多，吉利少。你知道那些倚草附木修炼成精的说法，什么东西都可以成精。其他的都还好，只有一种蟒蛇，要是修炼的时间长了，成了精怪，就特别善于知道人的小名。它要是在草丛里，或者山凹中，叫人一声，人不答应还好；要是答应了，它就会把人的元神抓走，当天晚上就会跟过来，肯定会伤人性命。我们快走，快走！