话说那菩萨念了几遍咒语后才停下来，那妖精顿时就不觉得疼了。他又端正了一下神态，起身一看，脖子上和手脚上都套着金箍，勒得生疼，于是他就想把金箍取下来，可无论怎么用力都丝毫无法挪动。这宝贝已经深深嵌入肉里，生根固定，越是揉搓就越疼。行者笑着说：“我的小乖乖，菩萨怕你长不大，给你戴个颈圈和镯头呢。” 那童子听了这话，又心生烦恼，于是绰起长枪，朝着行者胡乱刺去。行者急忙闪身，躲到菩萨身后，喊道：“念咒！念咒！”
那菩萨用杨柳枝蘸了一点甘露，洒了出去，喊了声 “合！” 只见童子丢开长枪，双手合十放在胸前，再也无法张开。直到现在还留有一个 “观音扭” 的说法，说的就是这件事。那童子开不了手，拿不了枪，这才知道菩萨法力高深。无奈之下，他只好低头下拜。
菩萨念动真言，把净瓶倒转过来，将那一海水又都收了回去，没有留下半点痕迹。菩萨对行者说：“悟空，这妖精已经降服了，但他野性还没完全消除，我要让他一步一拜，一直拜到落伽山，我才收回法术。你现在赶紧去洞里救你师父吧！” 行者转身叩头说：“有劳菩萨远道而来，弟子送您一程吧。” 菩萨说：“你不用送了，别耽误了你师父的性命。” 行者听了，满心欢喜地叩别菩萨。那妖精已经修成正果，开始了五十三参，参拜观音菩萨。
暂且不说菩萨收服了童子，却说沙僧在树林里等了很久，一直盼着行者回来却不见踪影；他把行李放在马上，一只手拿着降妖宝杖，一只手牵着缰绳，走出松林向南张望，只见行者兴高采烈地回来了。
沙僧迎上去说：“哥哥，你怎么去请菩萨，到现在才回来！急死我了！” 行者说：“你还蒙在鼓里呢。老孙我已经请来了菩萨，降服了妖怪。” 行者便把菩萨的法力，从头到尾详细说了一遍。沙僧非常高兴地说：“那快去救师父吧！”
他们两个跳过山涧，来到洞前，把马拴好。拿起兵器一起打进洞里，把洞里的妖怪全部剿灭，解开皮袋，把八戒救了出来。那呆子谢过行者说：“哥哥，那妖精在哪里？等我去用耙子筑他几下，出出气！” 行者说：“先找师父吧。”
三人径直走到后面，只见师父赤身裸体，被捆在院子里哭泣。沙僧连忙解开绳子，行者立刻找来衣服给师父穿上。三人跪在师父面前说：“师父受苦了。” 三藏感谢道：“贤徒啊，辛苦你们了。你们是怎么降伏妖怪的呢？” 行者又把请菩萨、收服童子的事，详细说了一遍。三藏听了，急忙跪下，朝南向菩萨礼拜。行者说：“不用谢她，反倒是我们帮她收了一个童子，算是给她积福了。”—— 如今人们说童子拜观音，五十三参，参参见佛，说的就是这件事。—— 行者让沙僧把洞内的宝物收拾起来。又去找来米粮，安排斋饭，侍奉师父吃了。长老能保住性命全靠孙大圣，要取得真经也只能依靠美猴精。师徒们走出洞来，骑上马鞍，踏上大路，一心一意往西赶路。
走了一个多月，忽然听到震耳的水声。三藏大惊道：“徒弟呀，这又是哪里的水声？” 行者笑道：“你这个老师父，也太多疑了，这样可做不了和尚。我们四个人一起走，就你听见了水声。你是不是把《多心经》又忘了？” 唐僧说：“《多心经》是浮屠山乌巢禅师亲口传授的，一共有五十四句，二百七十个字。我当时用心记住，到现在还常常念诵，你怎么知道我忘了哪一句呢？” 行者说：“老师父，你忘了‘无眼耳鼻舌身意’。我们出家人，眼不看美色，耳不听声音，鼻不闻香气，舌不尝美味，身不知冷热，意不想妄想 —— 这样才能祛除六贼。你如今为了取经，心里总是想着这件事；害怕妖魔，不肯舍身；想要斋饭吃，就动了口舌；喜欢香甜的味道，就用鼻子去闻；听到声音，就惊了耳朵；看到事物，就盯着不放：这样就招来了六贼的纷纷侵扰，怎么能到西天见到佛祖呢？” 三藏听了，默默沉思道：“徒弟啊，我自从当年离开圣君，日夜奔波，十分辛苦。芒鞋踏破了山头的雾霭，竹笠冲开了岭上的白云。夜晚寂静，猿猴啼叫，实在令人叹息；明月高悬，鸟儿聒噪，实在不忍听闻。什么时候才能完成这‘三三行’，取得如来的妙法真经啊！” 行者听了，忍不住鼓掌大笑道：“这师父原来是思乡之情难以平息啊！要是想让‘三三行’圆满，有什么难的呢！常言说：‘功到自然成’嘛。” 八戒回头说：“哥啊，要是照这样妖魔横行，困难重重，就是走上一千年也取不到真经啊！” 沙僧说：“二哥，你和我一样，笨嘴拙舌的，别惹大哥生气。我们就只管齐心协力，最终总会有成功的一天。”
师徒们一边说着话，一边不停地赶路，马蹄声急促，只见前面有一条黑水滔滔，漫无边际，马无法前进。四人停在岸边，仔细观察。只见那河水：
层层浓浪翻滚，叠叠浑波涌动：层层浓浪翻涌着乌黑的水，叠叠浑波卷着黑色的油状物。靠近看，照不出人的身影；远远望去，也看不到树木的形状。滚滚的河水像一地的墨汁，滔滔不绝，绵延千里，一片灰暗。水沫浮起来像堆积的炭灰，浪花飘起好似翻涌的煤块。牛羊都不愿意来这里饮水，鸦鹊也难以飞过这片水域。牛羊不饮是嫌弃水色太黑，鸦鹊难飞是害怕水面太辽阔迷茫。只有岸上的芦苇知道时节的变化，滩头的花草在争奇斗艳。湖泊江河天下到处都有，溪源泽洞世间也有很多。人生都会有相逢的时候，可谁见过西方有这样的黑水河呢！
唐僧下马说：“徒弟，这水怎么这么又黑又浑呢？” 八戒说：“是哪家把靛缸打翻了吧。” 沙僧说：“不对，是谁家在洗笔砚吧。” 行者说：“你们先别瞎猜乱说，想办法先把师父送过去才是。” 八戒说：“这河要是我过去并不难；要么驾着云头，要么下河背着水游过去，用不了一顿饭的时间，我就能过去。” 沙僧说：“要是我老沙，也只需要驾云或者在水上行走，转眼间就能过去。” 行者说：“我们过去容易，可师父怎么办呢。” 三藏说：“徒弟啊，这河有多宽呢？” 八戒说：“大概有十来里宽。” 三藏说：“你们三个商量一下，谁驮我过去呢。” 行者说：“八戒能驮。” 八戒说：“不好驮啊。要是驮着师父腾云，三尺都飞不起来。俗话说：‘背凡人重若丘山。’要是驮着师父在水里走，恐怕连我自己都会坠下水去。”
师徒们在河边正商量着，只见上游有一个人划着一只小船过来了。唐僧高兴地说：“徒弟，有船来了。叫他渡我们过去。” 沙僧高声喊道：“划船的，来渡人！来渡人！” 船上的人说：“我这不是渡船，怎么渡人呢？” 沙僧说：“不管是天上还是人间，方便他人是最重要的。你虽然不是专门的渡船，我们也不是经常来打扰你的。我们是东土大唐钦差去取经的佛门弟子，你就行行方便，渡我们过去，我们会感谢你的。” 那人听了，就把船划到岸边，扶着桨说：“师父啊，我的船太小，你们人又多，怎么能全部渡过去呢？” 三藏走近一看，那船原来是用一段木头刻成的，中间只有一个舱口，只能坐下两个人。三藏说：“这可怎么办呢？” 沙僧说：“这样的话，分两趟渡吧。” 八戒耍起了小心眼，想偷懒取巧，说：“悟净，你和大哥在这边看着行李和马匹，等我护送师父先过去，然后再来渡马。让大哥跳过去吧。” 行者点头说：“你说得对。”
那呆子扶着唐僧上了船，那船家撑开船，举起船桨，迎着水流，一直向前划去。才划到河中间，只听见 “轰” 的一声巨响，波浪翻滚，遮天蔽日，眼前一片迷蒙。那阵狂风非常厉害！好风：
天空中突然涌起一片炮云，河中间涌起千层黑浪。两岸飞沙走石，遮蔽了日光，四周的树木被吹倒，发出震天的呼啸。狂风翻江倒海，连海龙神都感到害怕，扬起的尘土让花木凋零。风声呼呼作响，就像春雷轰鸣，阵阵凶威如