话说孙大圣用左手捏了捏沙和尚，右手捏了捏猪八戒，他们两人这才醒悟过来。坐在高处，板着脸，不说话。任凭那些道士点灯照亮，前前后后地查看。他们三个就像泥塑木雕、金铸的佛像一样，一动不动。虎力大仙说：“如果没有坏人，那供品怎么会都被吃了呢。” 鹿力大仙说：“看起来像是人吃的样子，有皮的都被剥了皮，有核的都吐出了核，可怎么不见人的踪影呢？” 羊力大仙说：“师兄别怀疑。想来是我们诚心诚意，在这里日夜诵经，前后向天庭申文奏表，又用了朝廷的名号，肯定惊动了天尊。想必是三清爷爷圣驾降临，享用了这些供品。趁着如今仙驾还没有返回，神仙的车驾还在这里，我们可以拜告天尊，恳求赐些圣水金丹，进献给陛下，这样不就能让陛下长生不老，也能显示出我们的功劳了吗？” 虎力大仙说：“说得对。” 就吩咐：“徒弟们奏乐诵经！一边去取法衣来，等我踏着罡步，拜祷天尊。” 那些小道士都听从命令，两班人排列整齐。“当” 的一声磬响，一起念起一卷《黄庭道德真经》。虎力大仙披上法衣，拿着玉简，对着面前舞动着，扬起灰尘，拜伏在地上，向上启奏道：
“我们心中惶恐不安，虔诚地稽首皈依。我们弘扬道教，仰望那清虚的境界。贬低和尚，认为他们粗俗不堪，敬重道教，使其光辉彰显。陛下下令修建了华丽的宝殿，亲自制定道观的格局。广泛地陈设供品，高高地挂起龙旗。整夜点着蜡烛，整日弥漫着香火的芬芳。我们一片诚心上达天庭，满怀敬意地虔诚皈依。如今承蒙天尊降临，仙车还没有返回，希望能赐予一些金丹圣水，进献给朝廷，让陛下寿比南山。”
八戒听了，心里忐忑不安，默默地对行者说：“这是我们做得不对：吃了东西，还不离开，就等着他们这样祷祝，这可怎么回应他们呢？” 行者又捏了他一把，突然开口，叫道：“晚辈小仙们，先别拜祷了。我们是从蟠桃会上来的，没有带金丹圣水，等改日再来赏赐给你们。” 那些大小道士听见有人说话，一个个吓得浑身发抖，说道：“爷爷呀！活天尊降临凡间了，一定不要让他走，好歹求个长生不老的法子呀！” 鹿力大仙上前，又拜道：
“我们扬起灰尘，叩头下拜，恭敬地献上赤诚之心。微臣诚心归命，向三清天尊俯首礼拜。自从来到这个地方，我们弘扬道教，清除佛教。国王心里高兴，敬重我们这些道士。举办罗天大醮，整夜地看经诵经。幸好天尊不嫌弃我们，降临到这道观之中。恳请天尊垂怜，希望能赐予我们恩宠荣耀。一定要留些圣水，让弟子们延年益寿，长生不老。”
沙僧捏了捏行者，悄悄地说：“哥呀，他们又来祷告了，很急切呢。” 行者说：“给他们一些吧。” 八戒悄悄地说：“哪里有圣水呀？” 行者说：“你们只管看着我；我有的时候，你们也就都有了。”
那些道士吹奏敲打完毕，行者开口说道：“那些晚辈小仙，不用拜伏了。我要是不留些圣水给你们，恐怕会断绝了你们的传承；要是给你们，又太容易了。” 众道士听了，一起俯伏叩头说：“希望天尊念在弟子们恭敬的心意上，千万赐予一些。我们弟子会广泛宣扬道德，奏请国王普遍敬重道门。” 行者说：“既然这样，拿器皿来。” 那些道士一起磕头谢恩。虎力大仙争强好胜，就抬来一口大缸，放在殿上；鹿力大仙端来一个砂盆，放在供桌上面；羊力大仙把花瓶里的花摘掉，移到了中间。行者说：“你们都到殿外去，关上格子窗，不能泄露了天机，好给你们留些圣水。” 众道士一起跪在台阶下面，关上了殿门。
那行者站起身来，掀起虎皮裙，往花瓶里撒了一泡尿。猪八戒见了，高兴地说：“哥啊，我跟你做了这几年兄弟，就这件事你没捉弄过我。我刚吃了些东西，正想干这个事儿呢。” 那呆子撩起衣服，“忽喇喇” 的，就像吕梁洪的水冲下山坡一样，“沙沙” 地往砂盆里撒了一泡尿。沙和尚也撒了半缸。然后他们依旧整理好衣服，端坐在上面，说道：“小仙们，来领圣水吧。”
那些道士推开格子窗，磕头礼拜，感谢恩赐，把缸抬了出去，将那花瓶、砂盆里的东西归到一处，说道：“徒弟，拿个杯子来尝尝。” 小道士马上拿了一个茶碗，递给老道士。道士舀出一碗，喝了一口，只是不停地舔嘴唇、咂嘴。鹿力大仙说：“师兄，好喝吗？” 老道士努着嘴说：“不太好喝，有点酸涩的味道。” 羊力大仙说：“我尝尝。” 也喝了一口，说道：“有股猪尿的臊气。” 行者坐在上面，听见他们说出这话，已经识破了，说道：“我耍个手段，索性留个名吧。” 就大声叫道：
“道号！道号！你们好好想想！哪个三清会降临到凡间？我把我的真姓告诉你们。我们是大唐的僧人，奉了旨意前往西方。在这美好的夜晚没什么事，就降临到你们道观。吃了供品，闲坐着嬉戏玩耍。承蒙你们叩拜，我用什么来报答呢？哪里是什么圣水，你们吃的都是我一泡尿罢了！”
那些道士听了这话，拦住门，一起拿起叉钯、扫帚、瓦块、石头，没头没脸地往里面乱打。好个行者，左手夹着沙僧，右手夹着八戒，冲出门去，驾着祥光，径直回到智渊寺的方丈室。他们不敢惊动师父，三人又重新睡下了。
很快就到了五更三点。国王上朝，聚集了两班文武官员，四百名朝官，只见绛纱灯火明亮，宝鼎中香烟缭绕弥漫。这时唐三藏醒来，叫道：“徒弟，徒弟，伺候我去倒换关文吧。” 行者和沙僧、八戒急忙起身，穿好衣服，站在旁边说道：“禀告师父。这个昏君听信那些道士的话，弘扬道教，打压佛教，恐怕我们言语上稍有差错，他就不肯倒换关文；我们保护着师父，一起进朝去吧。”
唐僧非常高兴，披上了锦襕袈裟。行者带着通关文牒，让悟净捧着钵盂，悟能拿着锡杖；把行囊、马匹，交给智渊寺的和尚看守。他们径直来到五凤楼前，对黄门官行礼，报了姓名。说是东土大唐去取经的和尚，来这里倒换关文，麻烦转奏给国王。那阁门大使，进朝后俯伏在金阶之下，启奏道：“外面有四个和尚，说是东土大唐去取经的，想要倒换关文，现在在五凤楼前等候圣旨。” 国王听了启奏后说：“这些和尚没地方找死，却跑到这里来寻死！那巡捕官员，怎么不把他们抓来审问？” 旁边闪过当驾的太师，启奏道：“东土大唐，位于南赡部洲，号称中华大国。到这里有万里之遥，一路上有很多妖怪。这些和尚一定有些法力，才敢向西来。希望陛下看在他们是从遥远的中华而来的僧人份上，暂且召见他们，查验文牒后放行，这样才不失与他们结下善缘的心意。” 国王批准了奏请，把唐僧等人宣到金銮殿下。师徒四人排列在阶前，把关文递给国王。
国王展开关文正看的时候，又见黄门官来奏道：“三位国师来了。” 国王慌忙收起关文，急忙走下龙座，让近侍设了绣墩，亲自躬身迎接。三藏等人回头观看，只见那三位大仙，摇摇摆摆地，后面带着一对梳着丫髻、头发蓬乱的小童儿，径直往里面走。两班官员都弯着腰，恭敬地站着，不敢抬头看。
他们上了金銮殿，对国王竟然不行礼。国王说：“国师，我没有奉请你们，今天怎么肯屈尊降临呢？” 老道士说：“有件事要禀告陛下，所以才来的。那四个和尚是哪个国家来的？” 国王说：“是东土大唐派去西天取经的，来这里倒换关文。” 那三个道士鼓掌大笑道：“我说他们跑了，原来还在这里！” 国王惊讶地说：“国师这话是什么意思？他们才来报了姓名，我正打算把他们抓来交给国师处置，无奈当驾太师所奏的话有道理，我因为看他们是从远方而来，不想断绝与中华的善缘，这才召见他们查验文牒；没想到国师有此一问。难道是他们冒犯了国师，有得罪的地方吗？” 道士笑着说：“陛下有所不知。他们昨天来的，在东门外打死了我的两个徒