话说齐天大圣孙悟空，空着手打了败仗，来到金兜山后坐下，眼泪扑簌簌地往下掉，叫道：“师父啊！原本指望能和你一起，承蒙佛的恩德，大家和睦融洽，从年轻相伴到老，情谊无穷无尽。我们一起居住、一起修行、一起得到解脱，共同怀着慈悲之心，彰显灵验的功效。缘分相同、相貌相似，心意真切契合，见解相同、知晓佛道，运转通达。谁能想到如今我没有了金箍棒，空着手、赤着脚，怎么能降伏妖魔、继续前行啊！” 大圣悲痛了好一会儿，心中暗自想道：“那妖怪认识我。我记得他在阵前还夸奖我说：‘真的是大闹天宫的那类角色！’这样看来，他肯定不是凡间的怪物，一定是天上的凶星下凡。想来是因为思恋凡间而下界的。又不知道是从哪里降下来的魔头，我还是得上天界去调查一番。”
孙悟空就这样自己在心里琢磨，拿定主意后，急忙翻身，驾起祥云，一直飞到南天门外。忽然抬头看见了广目天王，他迎上前去，拱手作揖道：“大圣要去哪里？” 孙悟空说：“我有事要见玉帝。你在这里做什么呢？” 广目天王说：“今天轮到我巡视南天门。” 话还没说完，又看见马、赵、温、关四大元帅过来行礼道：“大圣，失敬了。请过来喝杯茶。” 孙悟空说：“我有急事。” 于是辞别了广目天王和四大元帅，径直走进南天门里。一直来到灵霄殿外，果然又看见张道陵、葛仙翁、许旌阳、丘弘济四天师，以及南斗六司、北斗七元都在殿前迎着孙悟空，他们一起拱手行礼道：“大圣怎么到这里来了？” 又问：“保护唐僧取经的功劳完成了吗？” 孙悟空说：“早着呢，早着呢！路途遥远，妖魔又多，才完成了一半的路程。现在我们被困在金兜山金兜洞，有一个兕怪，把唐师父抓到了洞里，我上门去和他交战了一场，那家伙神通广大，把我的金箍棒抢走了，所以我很难降伏那个魔王。我怀疑是上界哪个凶星思恋凡间而下界的，又不知道是从哪里来的魔头，所以我来这里找玉帝，问问他是不是管束不严。” 许旌阳笑着说：“这猴头还是这么爱耍无赖！” 孙悟空说：“不是耍无赖，我老孙一生就是嘴紧些，这样才能找到事情的头绪。” 张道陵说：“不用多说了，我们给你通报就是了。” 孙悟空说：“多谢，多谢！”
当时四天师向灵霄殿内的玉帝传奏，引导孙悟空来到玉帝的宝座前。孙悟空朝上行了个大礼道：“老官儿，麻烦你，麻烦你！我老孙保护唐僧去西天取经，一路上危险重重，这也不用多说了。如今到了金兜山金兜洞，有一个兕怪，把唐僧抓到了洞里，不知道他是要把唐僧蒸了，煮了，还是晒了。我上门去找他交战，那妖怪好像还认识我，确实神通广大，把我的金箍棒抢走了，所以我降伏不了那妖魔。我怀疑是天上的凶星思恋凡间而下界的，因此我特地来启奏。希望天尊您慈悲为怀，明察此事，降旨查勘是哪个凶星下凡，派兵去收剿妖魔，老孙我感激不尽，惶恐之至！” 说完又深深地鞠了一躬道：“请您知晓。” 旁边的葛仙翁笑着说：“猴子怎么前面那么傲慢，现在又这么恭敬？” 孙悟空说：“不敢，不敢！不是什么前倨后恭，老孙我现在是没有金箍棒可用了。”
当时玉皇天尊听了孙悟空的启奏，立刻降旨给可韩司，说道：“既然如孙悟空所奏，你就马上查一查诸天星斗，各个星宿的神王，有没有思恋凡间而下界的，随后马上复奏，采取行动，让我知道。” 可韩丈人真君领了旨意，当时就和孙悟空一起去查勘。他们先查了四天门门上的神王官吏；接着查了三微垣垣中的大小神仙；又查了雷霆官将陶、张、辛、邓、苟、毕、庞、刘；最后查了三十三天，发现天天都一切正常；又查了二十八宿：东边七宿，角、亢、氐、房、参、尾、箕，西边七宿，斗、牛、女、虚、危、室、壁，南边七宿，北边七宿，各个星宿都平安无事；又查了太阳、太阴、水、火、木、金、土七政；罗睺、计都、孛、紫气四余。满天星斗，没有一个思恋凡间而下界的。孙悟空说：“既然是这样，我老孙也不用再上那灵霄宝殿了。去打搅玉皇大帝，实在不太方便。你自己回旨去吧。我就在这里等你回话就行了。” 那可韩丈人真君依命而去。孙行者等了很久，作了一首诗来抒发心情：风清云霁乐升平，神静星明显瑞祯。河汉安宁天地泰，五方八极偃戈旌。
那可韩司丈人真君，仔仔细细地查勘完后，回来向玉帝回奏道：“满天星宿一个不少，各方的神将也都在，没有思恋凡间而下界的。” 玉帝听了回奏后说：“让孙悟空挑选几员天将，下界去擒拿妖魔。” 四大天师奉了旨意，就走出灵霄宝殿，对孙悟空说：“大圣啊，玉帝开恩，说天宫里没有神仙思恋凡间而下界的，让你挑选几员天将，去擒拿妖魔呢。” 孙悟空低头暗自想道：“天上的将领不如我的有很多，比我厉害的很少。想我当年大闹天宫的时候，玉帝派了十万天兵，布下天罗地网，都没有一个将领敢和我动手。后来，调来了二郎神小圣，才算是我的对手。如今那怪物的手段又比我强，我怎么才能取胜呢？” 许旌阳说：“此一时，彼一时，情况大不相同了。常言说‘一物降一物’嘛。你可不能违抗旨意啊！就按照你的高见，选用天将，不要迟疑耽误了事情。” 孙悟空说：“既然是这样，我非常感激玉帝的恩德。确实不能违抗旨意。一来我老孙也不能白走这一趟，麻烦旌阳你转奏玉帝，就叫托塔李天王和哪吒太子去。他们还有几件降妖的兵器，先下界去和那妖怪打一仗，看看情况怎么样。如果真的能擒住他，那是我老孙的幸运；如果不能，到时候再想办法。”
真的是那天师向玉帝启奏了，玉帝就命令李天王父子，率领众部天兵，去帮助孙悟空。那天王马上奉旨来和孙悟空会合。孙悟空又对天师说：“承蒙玉帝派遣天王，真是感激不尽。还有一件事，再麻烦你转达一下：希望能派两个雷公听用，等天王和妖怪战斗的时候，让雷公在云端里打个雷，从头顶上把那妖魔镇死，这可是个好计策啊。” 天师笑着说：“好，好，好！” 天师又向玉帝奏明，玉帝传旨让九天府下点邓化、张蕃二雷公，和天王一起合力捉拿妖怪，解救唐僧。于是他们和天王、孙大圣一起径直下了南天门外。
不一会儿就到了。孙悟空说：“这座山就是金兜山。山中间就是金兜洞。大家商议一下，让谁先去挑战呢？” 天王停下云头，把天兵驻扎在山南坡下，说：“大圣向来知道我家小儿哪吒，曾经降伏过九十六洞妖魔，善于变化，随身又有降妖的兵器，应该让他先去出阵。” 孙悟空说：“既然是这样，那我带太子去吧。” 那哪吒太子抖擞精神，和大圣一起跳到高山上，径直来到洞口，只见那洞门紧闭，山崖下没有妖怪的踪影。孙悟空上前高声叫道：“泼魔！快开门！把我师父还来！” 那洞里看门的小妖看见了，急忙进去报道：“大王，孙行者领着一个小童男，在门前挑战呢。” 那魔王说：“这猴子的铁棒被我夺了，空手没法争斗，想来是请了救兵来了。” 叫道：“拿兵器！” 魔王拿起长枪，走到门外观看。只见那小童男生得相貌清秀奇特，十分精壮。真的是：玉面娇容如满月，朱唇方口露银牙。眼光掣电睛珠暴，额阔凝霞髻。绣带舞风飞彩焰，锦袍映日放金花。环绦灼灼攀心镜，宝甲辉辉衬战靴。身小声洪多壮丽，三天护教恶哪吒。魔王笑着说：“你是李天王的第三个儿子，名叫哪吒太子，怎么跑到我这门前吆喝？” 太子说：“因为你这泼魔作乱，困住伤害了东土的圣僧，我奉玉帝的金旨，特地来捉拿你！” 魔王大怒道：“你想来是孙悟空请来的。我就是那圣僧的魔头！就凭你这小家伙有什么武艺，竟敢说大话！不要跑！吃我一枪！”
这哪吒太子拔出斩妖剑，迎上去和他交手。他们两个一交手，就开始赌斗起来，那孙悟空急忙转到山坡后面，叫道：“雷公在哪里？快去