抗日战争时期，国军教导总队一旅一团一营营长刘峙岳，率领部下参加南京保卫战，经过数次激战后，奉命护送南京化工学校校长黄云渡及学校教职员工转移，却遭遇日军围困，经历几场争战，最终所有人与大部分日军同归于尽。刘峙岳魂灵在天界接受使命安排，转世重生于1644年的明末，刘峙岳重生替代同姓同名的四川什邡县刘家寨二寨主刘二爷，依持出众武技，组织了一支队伍，与大西军为敌。因与同样转世于大西军中的部下张浩相认，从而结识大西军将领李定国，在李定国劝说下，成为大西军将领，后因不满大西朝庭的残暴和倾轧，率部与明军联合，并镇守播州，随后又与转世为墨家巨子的黄云渡相遇，依靠黄云渡前世拥有的渊博学识和先进技术，并在墨家巨大财力的支持下，于农业、军工、化工方面，取得系列成功，解决了温饱问题，组建了一支拥有近现代武器装备的军队，联合李定国大西军和\