第一节 唐三藏遭难 小白龙斗妖
黄袍怪正在洞中与公主温存，忽听小妖来报，说那两个和尚又来了，心中恼怒，出门大吼：“我不是已经把你们师父放了吗？你们怎么又来了？”八戒骂道：“你这妖怪，霸占宝象国三公主为妻十三年，今日我奉国王旨意，特来擒你。”说完便和妖精打在一处，沙僧也上前助战。
打了一阵子，八戒、沙僧渐渐觉得吃力，暗叫不好，八戒说道：“沙师弟，你先和他打着，让我去方便一下。”于是不顾沙僧，自己一个人十分不仗义地跑掉了，沙僧措手不及，被那怪一把抓住，捉进洞去。
那妖怪将沙僧绑了，问道：“你们怎么知道我抓了宝象国三公主？是不是这个女人告诉你们的？”说着一指旁边的百花公主，公主大惊失色，瑟瑟发抖。还好沙僧聪明，知道说出实情定会害了公主，便回答：“你不要冤枉了公主！我师父去倒换关文时正看到公主画影图形，便和那皇帝说起了公主，皇帝知道是自己女儿，便求我们来救。”公主一颗心这才放下，那妖怪也不再怀疑，安排酒席，为公主赔礼压惊。
吃到一半，黄袍怪忽然换了件衣服，取了一口宝刀，转身对公主说：“你在家里看孩子，我去宝象国认亲。”公主忙说：“别去，你青面獠牙的样子还不吓坏我父王。”黄袍怪想了想，摇身变做个英俊青年，驾着云头，往宝象国去了。
到了皇宫外，那妖自称是三驸马，特来拜见丈人。国王和三藏正在闲聊，都吓了一跳，虽知是妖精来了，可又不能不见，国王便大着胆子宣他进来，不料站在面前的却是个器宇轩昂的青年人，心中怀疑：这真是个妖精？于是便问：“驸马，何时娶了我女儿？”那老妖叩头道：“微臣以打猎为生，十三年前，带领家仆围猎，忽见一只斑斓猛虎，身上驮着一个女子，便一箭射倒猛虎，救了那女子并将她带了回去，她便以身相许，与我结成夫妻，却不曾说自己是公主。不料那虎带着箭伤逃到山中，修炼成精，专害人性命。这次他吃了取经的唐僧，变作和尚模样，来这里哄骗主公。主公，坐在你身旁的不是取经人，而是那只猛虎！”
国王将信将疑，黄袍怪便叫人取来半盏净水，念了咒语，一口水向三藏喷去，叫了声：“变！”三藏的真身立即被隐去，当真变成了一只斑斓猛虎。国王一见，魄散魂飞，侍卫们连忙上前，把那猛虎活捉了，关进铁笼里。消息传了出去，外面人尽传：“唐僧是个虎精！”这话让留在驿站里的白龙马听到了，心中暗想：“我师父分明是个好人，怎么会是个虎精？必然是妖怪害他，把他变成虎精了。唉，大师兄走了，八戒、沙僧又无音信，我不去救师父谁去呢！”于是化作飞龙，从半空中查看妖精的情况。就见黄袍怪正坐在偏殿里，因为喝醉了，所以已经显出青面獠牙的本相，正抓了个宫女，啃她的胳膊吃。于是变作个美貌的宫娥为妖怪斟酒，趁着妖怪放松警惕就一剑向他刺去。那黄袍怪狼狈闪过，两人打在一处，打了一会儿，小白龙抵挡不住，后腿受伤，连忙一头钻进水里，妖怪找不到他，便又回偏殿喝酒吃人了。国王早已被惊动了，知道那英俊的驸马确实是个妖精，又不敢声张，只得远远躲开。
且说八戒撇下沙僧自己逃回宝象国，想请国王再派些人手，好帮他把沙僧救回来。天色漆黑时才走回驿站，却见白马浑身是水，觉得晦气，不料那马口吐人言，将黄袍怪设计害唐僧的经过说了，又叹气道：“师兄！你去花果山把大师兄请回来吧！”八戒摇头：“不行，那猴子与我不睦，他肯定还怪我撺掇师父赶他走，我可不去找打！”小白龙急道：“他是个仁义的猴王，不会为难你。你别说师父有难，只说师父想他了，把他哄回来。”八戒左思右想，也没有别的办法，只好驾云去请悟空。
第二节 猪八戒义激猴王 孙行者智降妖怪
八戒刚到花果山，就被守山的小猴们拉拉扯扯地弄到悟空面前，“大王，有个长猪脸的闯山！”悟空假装不认识八戒，说道：“下面的是哪个？报上名来！”八戒拱着嘴道：“我和你也算做了几年兄弟，竟然说不认识我。”悟空笑道：“抬起头来我看。”那呆子把嘴往上一伸道：“你看！认不得我，还不认识我的嘴吗？”
悟空忍不住笑着叫了声“八戒”，让他坐过来问：“你不跟唐僧取经去，来我这儿干嘛？”八戒回答：“师父想你了，让我叫你回去。”悟空并不接话，只是说：“贤弟，你远道而来，和我到山上玩玩吧。”八戒心中着急，又不能说破，只得跟着悟空在花果山上四处玩赏，见峰峦叠嶂，草木青葱，流水潺潺，不由得称赞：“花果山果然是天下第一名山！”游玩之后，又有小猴奉上果子，八戒虽吃得高兴，心中却也记挂着三藏，便说：“猴哥，咱们什么时候回去啊？”猴王眨眨眼：“你要走我也不留你，但我不会跟你回去。我在这里做大王自由自在，为什么还要回去让唐僧管着？”急得八戒大骂：“这个猴子，不做和尚，倒做妖怪！”悟空恼怒，举棒要打，八戒连忙磕头赔罪：“猴哥，千万看在师父面上，饶了我罢！”悟空白了他一眼：“你老实说，是不是唐僧有难，所以你才来找我。”八戒见瞒不住了，便将事情经过说了一遍，还添油加醋：“我当时还对那妖精说：‘妖精，你不要无礼！我有个大师兄，叫做孙悟空，神通广大。他来时教你死无葬身之地！，那妖却回答：‘我可不怕什么孙悟空，他要是敢来，我剥了他皮，抽了他筋。，”悟空听了大怒：“我这就去把那不知死活的妖精拿住，碎尸万段。”于是带着八戒就离了花果山，去找那妖精算账。
二人来到宝塔前，悟空见有两只小妖在门口玩耍，便将他们抓了，这时公主冲了出来，叫道：“把我儿子放下！”原来这两只小妖是公主和黄袍怪的儿子，悟空让公主先放了沙僧，公主连忙遵命，悟空却将小妖交给八戒、沙僧，让他们引黄袍怪回来，自己则对公主说：“百善孝为先，你嫁了个妖精，不单有辱门楣，还让父母伤心难过。我听说是你救了我师父，还写信向你父王求助，如果你愿意和那妖精断绝关系，就快快躲起来，等我除妖之后带你回去。”公主左思右想，大哭一场，藏了起来，悟空则变成公主的模样，进塔等黄袍怪自投罗网。
却说八戒、沙僧把那两个小妖摔在黄袍怪面前，黄袍怪见儿子死了，惊怒交加，却更担心公主的安危，便放过了八戒、沙僧，驾云先回家查看。一进门，就见公主倒在地上痛哭流涕，连忙搂住，悟空只说是八戒打进洞府救走了沙僧，抓走了孩子，还踢了自己胸口一脚。黄袍怪连忙吐出一颗救命宝珠给悟空，悟空心中高兴，一口就将珠子吞了，露出本相骂道：“敢害我师父，今天要你好看！”说完便和黄袍怪斗到一处，打了许久，那妖怪化作一缕青烟逃了。悟空心想：凡间的妖物哪里有这样的好身手，说不定是天上的，于是便一个筋斗上了南天门，向玉帝说明了情况。玉帝命值日神查看，发现奎星擅离职守，派人将他抓来一看，果然是那黄袍怪。悟空见妖怪被缚，便转身下界，带着公主去宝象国救三藏。
第三节 宝象国三藏得救 平顶山功曹示警
宝象国国王与公主相见，父女两个抱头痛哭，国王听说悟空已经铲除了妖精，心中宽慰，连忙带悟空三人去看三藏。悟空将猛虎放出铁笼，叫八戒取了些净水，念动真言，望那虎头上喷了一口水，退了妖术。
三藏显现出原身，定了定神，认出了悟空，一把拉住他说道：“悟空，你回来了！”一旁的沙僧将悟空降妖精，救公主，还三藏真身的事情一五一十说了，三藏大为感动，垂泪说道：“悟空，亏了你啊！悟空，你不要走了！”悟空见师父真情流露，心中酸楚，想起往事，也就答应留下了。就这样，师徒四人重新聚在一起，拜别国王，一心一意再向西行。
走了多日，又遇见一座高山，峻岭巍巍，尖峰削削，很是难走，四人