第一节 良言难劝该死的鬼 孙大圣偏遇棘手的妖
师徒正向西行，忽然又遇一座大山，阻住去道，路窄崖高，石多岭峻，人马难行。三藏他们磕磕绊绊走了一阵，忽见远处山坳中有楼台高耸，三藏欣然道：“徒弟啊，走了这么久又饿又累，不如去前面的人家化些斋饭，吃了再走。”悟空仔细看那屋舍，却见凶云隐隐，恶气纷纷，回首对唐僧道：“师父，那里不是好去处，很可能是妖怪变出来迷惑行人的。”三藏点头：“既然这样，你去为为师化些斋饭吧。”悟空答应了，吩咐沙僧、八戒保护三藏，但还是放心不下，于是又用金箍棒在地上画了一个圈请唐僧坐在中间，说道：“老孙画的这圈，强似铜墙铁壁，虎豹狼虫、妖魔鬼怪都不能进去。只要不走出圈外，保你无虞。”说完，驾云化斋而去。
唐僧坐在圈子里，等了许久，不见悟空回来，心中着急：“这猴子去哪里化斋了？”八戒笑道：“说不定去哪里玩儿了，师父，这里不挡风不遮阳的，我们还是顺着这条路往西走吧。”三藏闻言，竟不顾悟空的嘱托，走出了圈外，带着八戒、沙僧往西而行。
走着走着，竟走到了刚刚望见的那楼台前面，八戒自告奋勇进入查看。穿堂过户进了内院，一个人都没有，八戒正在奇怪，忽见里屋的象牙床上有一具白森森的骸骨，一旁放着三件锦绣棉衣。八戒拿了棉衣出来见三藏：“师父，这宅子里没人，是个死宅。天气冷，我见有三件棉衣就拿了出来，咱们穿上御寒吧。”三藏连连摇头：“出家人怎么能随便拿人家的东西，你快放回去。”八戒好说歹说，见三藏总是不许，索性自己穿上，沙僧也拿过一件穿了。不料，衣服刚上身就变作绳索将两人紧紧绑住，三藏连忙上前来解，哪里解得开？就在这时，一个妖怪领着许多小妖走了出来，将三藏、八戒、沙僧一齐捉到了洞里。原来，这里正如悟空所说的，是妖怪变化出来的。
妖怪问道：“你们是哪里的和尚，竟敢偷我家的东西！”三藏泪水涟涟答道：“我们是东土大唐前往西天取经的和尚，来到贵处避风。我两个徒弟贪心，拿了大王的东西，还请大王原谅。”妖怪大笑：“听说吃了唐僧肉就能长生不老，你既然送上门来，我怎么能错过呢？”命令众小妖将三藏等人抬到后面，等一会儿洗洗蒸着吃了。
悟空化斋回来，不见三藏，又望那楼台已经消失了，便知道三藏他们着了妖精的道，便叫出土地山神问：“这附近可有什么妖精？”土地回答：“有个独角兕大王。”悟空问明了那妖怪的住处，扛着金箍棒去救三藏。
来到妖洞前，悟空高声断喝：“妖精，快还我师父！”独角兕大王应声而出：“我认得你，你是大闹天宫的孙悟空。你师父贪我财物，被我抓了吃了都无可厚非。”悟空也不跟他多言，上前就是一棒，两人便打了起来，三十回合，不分胜负，都暗自赞叹对方本领高强。妖怪一挥手，众小妖一拥而上，悟空也不惊惧，将金箍棒向空中一扔，喝声“变”，变作千百条铁棒向小妖砸去。那独角兕大王冷笑着取出一个古怪的圈子，叫了声“着”，竟将所有金箍棒尽数套了进去。悟空失了兵器，只得翻筋斗败逃。
第二节 心猿空用千般计 水火无功难降魔
不明不白地败下阵来，悟空不由得气恼：“他那圈子到底是什么宝贝？竟然如此厉害！”转念仔细一想，那妖怪似乎认识自己，说不定是天上下凡来的，于是决定上天宫问清楚。
见了玉帝，悟空将事情经过讲述一遍，请求玉帝一来命人查看是否有神仙私自下凡；二来发兵帮忙收剿妖魔。玉帝命人查了查，并未发现有私自下凡的神仙，便派了托塔李天王父子率领天兵助悟空降妖。
众人来到独角兕大王的妖洞上空，悟空说道：“我没了兵器不方便，你们谁去和我一同讨战？”哪吒三太子应声而出，降下云头来到洞门前，悟空骂道：“妖怪开门，还我师父！”独角兕大王心下奇怪：那猴子被我夺了兵器，赤手空拳竟然还敢来找麻烦。于是绰枪在手，走出洞外，见有个唇红齿白的小童男踩着风火轮站在那里，便笑道：“你是哪吒三太子？”太子喝道：“泼魔，竟敢害东土圣僧，今天我奉玉帝金旨，特来拿你！”妖怪冷笑：“原来是孙悟空的帮手，敢多管闲事，今天就是你的死期！”说完就是一枪，两人战在一处。
打了一会儿，太子使出法术，变作三头六臂，手持六般兵器，向妖魔砍来，那妖竟也变作三头六臂，三柄长枪抵住。太子见不能取胜，又将六般兵器抛了出去，大叫一声“变！”一变十，十变百，百变千，千变万，无数兵刃骤雨冰雹般向那妖怪打去。那怪却也不惧，取出那圈子往空中一抛，叫声“着”，那些兵刃全数被套了去，慌得哪吒太子赤手逃生，魔王得胜而回。
哪吒垂头丧气回来：“那妖怪倒是神通广大。”悟空摇头：“他本身倒没什么，奈何那个圈子太厉害！”太子点头，忽然又说：“都说水火无情，咱们用水火对付他，难不成那圈子连水火都能套住？”悟空大喜，忙去请了火德星君助阵，而后再次来到妖洞前讨战。
独角兕大王出洞，见了悟空道：“你这泼猴，又请了什么救兵来？”李天王在一旁高声叫道：“妖怪，可认识我？”妖怪笑了：“呦，三太子的老爹，我来领教领教。”两人便打在一处。悟空一个筋斗跳到上空，催促火德星君放火，星君拿起火具，念动咒语，刹那间漫山遍野火光冲天，数条火龙向那妖怪直冲过去。那妖见火来时，全无恐惧，又将圈子抛起，唿喇一声，大火连同火德星君的火具全被套住，妖怪再次得胜回洞。
火德星君哭丧着脸说：“大圣，我连火具都丢了，这可怎么办是好啊？”悟空摆摆手：“别担心，火不行还有水呢！我去请水德星君过来帮忙。”水德星君见孙大圣来请，连忙用水器舀了半河的黄河水随悟空前去除妖。
独角兕大王听说悟空又来挑战，大感头疼，开了石门准备迎战。不料水德星君见石门一开，就将水器一倾，大水便往洞中灌去。妖怪连忙取出圈子，撑住二门，只见那股水竟都咕嘟咕嘟地往外泛将出来，慌得悟空急纵筋斗，与水德星君跳在高峰。
悟空见忙了半天也抓不到妖怪，急得抓耳挠腮，李天王突然说道：“想要除妖，先要把那个圈子弄到手。大圣当年大闹天宫，偷御酒，偷蟠桃，偷老君丹，何不再用用那手段？”悟空连连点头，于是摇身变作一只苍蝇，悄悄潜入妖洞。