第一节 妖邪假设小雷音 四众皆遭大厄难
师徒四人一路向西，正走着，忽见一座高山，远望着与天相接。众人历尽艰险，也不将这高山放在眼里，只是埋头攀登。翻过山头，向西望去，忽见祥光霭霭，彩雾纷纷，有楼台殿阁隐现，还有阵阵钟磬悠荡。三藏道：“悟空，那是什么地方？”悟空手搭凉篷，仔细观看，原来是座寺院，便回头对三藏说道：“师父，那是座寺院，但祥瑞之气中莫名地夹杂着凶气。看寺院的样子倒与雷音寺相仿，但这里离西天还远，此处断不会是雷音寺。”三藏犹疑道：“既有雷音之景，莫不就是灵山？你可别误了我取经的大事。”悟空道：“雷音寺我去过很多次了，难道会不认识？我敢确定这里不是灵山！”沙僧在一旁说道：“是不是，我们过去看看就知道了。”
来到近前，三藏见匾额上写着“雷音寺”三个大字，慌得滚下马来，口里骂道：“泼猴！你害死我了！这不是雷音寺是什么！”悟空陪笑道：“师父上面有四个字，你怎么只念出三个来，倒还怪我？”三藏爬起来再看，原来是“小雷音寺”，便说：“就是小雷音寺，也必定有佛祖在内，我们一定要进去拜拜。”悟空忙阻拦：“不可，此处凶多吉少。”三藏不听，命八戒取袈裟，换僧帽，举步进入寺中。
只听得山门里有人叫道：“唐僧，你自东土来拜见我佛，怎么还这等怠慢？”三藏闻言立即下拜，就见大殿中如来坐在莲台座上，两旁列着五百罗汉、三千揭谛、四金刚、八菩萨，真是香花艳丽，瑞气缤纷。慌得三藏与八戒沙僧一步一拜，悟空却冷眼旁观。如来厉声高叫道：“孙悟空，见我怎么不拜？”悟空持棒在手喝道：“孽畜，竟敢假扮佛祖！”双手抡棒，上前便打。只听得半空中叮当一声，撇下一副金铙，悟空躲闪不及，被合在里面。八戒、沙僧连忙去救，却被那些揭谛、金刚一拥而上抓住，连同三藏都捆在一起。
原来那莲花座上装佛祖的是个妖王，众阿罗都是些小怪变的。妖王命小妖们将三藏三人押到后面，等三天后悟空在金铙内化为脓血，再将他们蒸了吃掉。
悟空被合在金铙里，左拱右撞，不得出。想了想，又念动咒语将身子变得顶天立地一般高大，那金铙竟也变得顶天立地；将身子变成菜籽大小，那金铙也变成菜籽大小。悟空不死心，又将金箍棒变作金刚钻去钻那金铙，可钻了几百下，金铙丝毫不损。急得悟空招来了暗中守护三藏的天兵天将，众天将试了好多办法也弄不开这金铙，只得上天庭搬救兵。二十八宿奉玉帝之命下来帮忙，其中的亢金龙想到了个好主意：“大圣，你在里面用手摸合缝之处，等会儿我使角尖拱进来，你可变化了，顺松处脱身。”说完把身变小了，那角尖就似针尖一样，顺着钹缝伸了进去，亢金龙又叫：“长！”他的角就长得有碗口粗细。可那钹口倒好似皮肉长成的，顺着亢金龙的角，紧紧噙住，四下里更无一丝缝隙。悟空只好在那角尖上钻了一个孔，把身子变成菜籽大小，蹲在孔中叫到：“把角扯出去！”亢金龙又费了九牛二虎之力，终于将角拔了出去。
悟空终于得脱，现出本相，反手一棒将金铙打成了碎片，这下惊动了妖王，率众小妖前来捉拿悟空，悟空便率众天将和妖精打了起来，妖王见自己处于下风，便从腰间解下个旧白布搭包，往上一抛，把孙大圣和众天将统统装了进去，挎在肩上，得胜而回。
第二节 诸神遭毒手 弥勒缚妖魔
回到假雷音寺，妖王将众天将从布袋中倒出来，命小妖用绳子一一捆了，自己则吃酒庆贺去了。悟空他们被捆到半夜，突然听见有悲泣之声，原来是三藏在哭：“悟空，我后悔没听你的劝告，自己遭此大难，也害得你丧了性命。”悟空颇为欣慰：我这师父虽然人太过固执，但心地善良，危难之际还想着我，罢了，就再救他一次吧。于是便使了个遁身法，将身子一缩，脱下绳子，走近唐僧叫声：“师父。”三藏辨得这是悟空的声音，叫道：“你为何在此？”行者悄悄将事情经过说了一遍，长老喜道：“徒弟，快救我一救！以后为师什么事都听你的！”悟空动手解了师父、八戒、沙僧，又将众天将解了，牵过马来，让他们先走，自己去取行李。怎知一不小心扁担脱落，惊动了那妖王，悟空只得弃了行李保护三藏逃走。
妖王越追越近，悟空等人逼不得已，转身迎战，打了一阵子，妖王知道硬来难以取胜，便又取出了那布袋。悟空叫声“不好”，一路筋斗跳上九霄云里，其余众人再次被收进布袋里。
悟空见师父又落入那妖王手中，心中很是烦闷，忽然又想起武当山有位真武大帝，法力高强，便一个筋斗飞往武当山搬救兵。真武大帝听完事情始末，当即派了蛇龟二将和五大龙神前去为悟空助阵。可妖王故技重施，又用那古怪的布袋将众天将抓了去，悟空虽然再次见机走脱，却一筹莫展，不禁悲啼道：“师父，徒儿保你过了千山万水，难道过不了这一关了吗？”
正在这时，有个胖和尚突然出现，叫道：“悟空，还认得我吗？”悟空认得是弥勒佛，连忙上前拜见，弥勒佛说：“我这次来是助你收服那假雷音里的妖王的。他原是我面前司磬的一个黄眉童儿。我外出赴会时留他在宫里看守，他却拐了我的宝贝下凡做了妖精。那布袋俗名唤做人种袋，一下能装十万人。”悟空皱眉：“这妖精神通广大，人种袋又如此厉害，你没有什么兵器，怎么收服他呢？”弥勒佛说道：“我在这山坡下种些西瓜，你去与他索战。交战时许败不许胜，引他到我这瓜田里，他口渴定要吃瓜，然后你变成一个大熟瓜让他吃进肚子里，那时他便任你摆布了。”
悟空连声赞叹“好计”，连忙再去讨战。那妖王见只有悟空一人前来，也不用那布袋了，举狼牙棒上前，只想在武艺上和悟空分个高下。悟空且战且走，两人一前一后来到瓜田里，悟空打个滚钻进里面，变作个大熟瓜。妖王不见悟空，又觉得口渴，见弥勒佛变的瓜农站在附近，便喊道：“是你种的瓜吗？快摘个熟的来给我解渴。”弥勒佛便将悟空变的西瓜摘了递给妖王，妖王哪知是计，张口就吃，悟空趁机钻进他的肚子里，一通拳打脚踢。妖王疼得龇牙咧嘴，满地打滚，弥勒现了本相，嘻嘻笑道：“孽障！还认得我么？”那妖抬头见是弥勒，慌忙跪倒磕头：“主人！饶了我吧！”弥勒佛上前解了他的人种袋，叫道：“悟空，看在我的面上，饶他性命吧。”悟空闻言便从妖王口中跳了出来，弥勒将妖王收进布袋中去，背在肩上离开了。
悟空将假雷音里的小妖精杀了个干净，救下三藏等人。众天将谢过悟空，各归各位，三藏师徒吃了些斋饭，休息停当，一把火将假雷音寺烧了，而后再次往西天进发。