第一节 比丘国怜子救男童 金殿上妖言害三藏
师徒四人宿雨餐风，正走着，又见一座城池。悟空见一个老军站在城门口，便上前叫了声：“长官。”那老军见悟空一副雷公嘴脸，忙跪下叫“爷爷”，悟空无奈：“我不是什么恶魔，而是东土去西天取经的僧人，想打听一下这是哪里。”老军站起身说道：“我们这儿原唤比丘国，今改作小子城。”悟空点头谢过，和三藏等人一起进了城。
城中颇为热闹，车水马龙，一派繁华景象，但又见家家门口挂着一个鹅笼。四人十分好奇，悟空便摇身变作一只蜜蜂钻进笼里观看，原来里面坐的是个小孩，再去第二家笼里看，也是个小孩。连看八九家，都是小孩，还都是男孩。悟空现原身回报唐僧，唐僧也惊疑不定，忽见面前便是驿站，便决定先进去投宿。
驿丞为人很好，听说三藏他们是来自东土的和尚，不仅叫手下人为他们打扫客房，还准备了不少斋饭。三藏便向他打听刚刚在街上看到男孩子被关在鹅笼里的事情，驿丞附耳低言道：“长老莫管、莫问、莫理此事。明早倒换了关文就上路吧。”三藏执意要问个究竟，那驿丞没办法，只得悄悄说：“此国原是比丘国，三年前来了个老道，将一美貌女子进贡给了皇上。陛下爱其色美，不分昼夜，贪欢不已，弄垮了身体，命在须臾，太医都治不了。那道人，也就是国丈，献上个药方，要用一千一百一十一个小儿的心肝，煎汤服药，服后有千年不老之功。笼中的小儿都是用来做药引的。”三藏听完，止不住失声痛哭：“昏君！你贪欢爱美，弄出病来，怎么屈伤这么多小儿的性命！”而后将真相讲给三个徒弟听。
沙僧说道：“师父别伤心，我看那国丈说不定是个妖怪。”悟空点头：“明日我和师父一同上殿去见见那个国丈，若是妖精就将他打死，为民除害；若是人的话，倒不好伤他性命。这样吧，我等会儿弄个法术，先将那些小儿藏起来。”三藏听了这话，终于转悲为喜。
悟空跳到半空，念动法诀，叫出城隍、土地、五方揭谛、四值功曹等神将，将事情说了，让他们将鹅笼摄走，藏在安全的地方。众神将领命，弄了一阵风将小儿全部救走了。
第二天早上，三藏穿戴整齐要上殿去倒换关文，悟空则变作个小虫停在他的僧帽上一同前去。国王听说是东土圣僧，心中欢喜，设座让三藏坐在自己身旁，刚要询问取经的原由，有人来报，说国丈到了。国王起身相迎，三藏也躬身施礼道：“国丈大人，贫僧问讯了。”国丈瞟了三藏一眼说：“三教之中无上品，古来惟道独称尊。和尚修炼的那一套完全是瞎掰。”三藏满脸通红，匆匆告辞而去，悟空则留下来探听消息。只听那国丈说：“陛下，昨夜一阵狂风，将所有小儿全部刮走了！”国王大惊：“这可如何是好！”国丈又说：“刚刚那和尚是十世修行的真体，没有小儿，吃他的心也可以。”国王昏庸，听信谗言，立刻便派御林军去驿站捉拿三藏。
第二节 寻洞擒妖逢老寿 悟空慈悲还婴儿
悟空连忙抢先飞回驿站，现了本相，将那国丈的歹毒心思说了，三藏吓得瘫倒在地，揪着悟空的虎皮裙叫道：“徒儿，你要救救为师啊！”悟空连忙将三藏扶起来，说道：“师父莫怕，老孙我一定保你周全。”说完向三藏的脸上吹了一口仙气，三藏瞬间就变成了悟空的模样，而悟空自己则变作三藏的样子，两人刚刚将衣服互换好，御林军就冲了进来，将悟空变的假三藏捉进宫中。
那昏君假笑着对假三藏说道：“寡人久病，想向长老要样东西做药引来治病。”假三藏道：“不知陛下要什么？”昏君回答：“要长老的心肝。”假三藏道：“不瞒陛下，我的心有好几个，不知陛下要什么颜色的。”那国丈在一旁用拐杖指着假三藏叫道：“要你的黑心。”假三藏从一旁的驾官那里取了一把短刀道：“我自剖胸腹，若有黑心，谨当奉命。”说完右手持刀，唿喇一声，把腹皮剖开，从里面滚出了一堆心来，将心捧到那昏君眼前看，却没有一颗是黑心。文武百官掩面失色，那昏君战战兢兢说道：“收回去，快收回去！”
悟空忍耐不住，现出本相，对昏君道：“陛下要黑心可从你那国丈胸中取。不信，等我替你挖出来看看。”那国丈竟认得悟空是当年大闹天宫的孙大圣，忙要抽身腾云逃跑，却被悟空拦住：“哪里走！吃我一棒！”两人便在大殿上空打了起来。那国丈自然不是悟空的对手，虚晃一拐，化作寒光落入皇宫内院，把进贡的妖后带出宫门，一并化作寒光，不知去向。
大圣按落云头，对百官道：“你们的好国丈啊！”多官一齐下拜，感谢悟空，又对那昏君启奏：“陛下，国丈是个妖精啊！他把那美后也带走了！”那昏君稍稍明白过来了一些，问道：“圣僧之前形貌俊伟，现在怎么变成这样了？”悟空略略说了一下经过，国王连忙派人请三藏他们进宫，并设宴向三藏赔罪。
席间，悟空问起那国丈的来历，国王回答：“他说自己住在离城向南七十里的柳林坡清华庄上。”悟空恨那妖精心肠歹毒，便拖着八戒和自己一起去除妖。
两人驾云来到清华庄上空，见那国丈正搂着个美人说话：“三年才凑够一千一百一十一个小儿的心肝，竟被那猴子坏了好事。”悟空举起金箍棒便打，那国丈连忙用蟠龙拐招架，八戒则趁机一钉耙将那美人打死，竟是只白面狐狸变的。国丈见美人死了，心中大乱，只得化作寒光向东而逃，悟空、八戒紧追不舍。
正追着，却见那寒光被什么罩住不动了，到近前一看，原来是寿星老，身边还有一只白鹿。悟空上前答礼道：“寿星兄弟从哪里来啊？”八戒也笑道：“肉头老儿，你罩住寒光，必定捉住妖怪了。”寿星赔笑道：“那妖怪正是我的坐骑，也就是这只白鹿。他私下凡间为害，还望二位饶他一命。”悟空答应不再追究，但要寿星老带着白鹿和他去见那国王。
回到比丘国，悟空将死狐狸扔到国王面前：“这是你的爱妃。”又指着白鹿说：“这是你的国丈。”国王愧疚不已。悟空又命众神将将被藏起来的小儿还了回去，全城百姓都感激悟空的恩德，见悟空他们要离去西行，忙来送行，直送了三四里才各自回去。