第一节 悟空护主识妖 三藏仁慈生祸
师徒四人离开比丘国又走了月余，前面又见一座高山峻岭。四人走了许久的山道，终于来到一处平坦之地。唐僧叫道：“徒弟，我们在此坐坐吧，一则歇马，二则腹中饥饿，悟空你去化些斋来。”悟空答应一声，拿着钵盂化斋去了。
八戒、沙僧四处寻花觅果闲玩，三藏则独坐在松树下念经，忽听见有人在叫“救命”。三藏连忙起身，穿松过林，到近前一看，只见眼前一棵大树上绑着个女子，便问：“女菩萨，出了什么事，你为什么被绑在这里？”其实，被绑在树上的女子是个妖怪，可三藏肉眼凡胎，看不出来。那妖精双目垂泪道：“清明节，奴家和父母上山扫墓，却遇到了山贼，被抢了去。那大大王要我做夫人，二大王要我做妻室，第三第四个都爱我的美色，最后争吵不休，便把奴家绑在这里走了。幸好遇到长老，求长老大发慈悲，救我一命。”三藏心生怜悯，连忙叫八戒、沙僧过来，让他们去救那女子。
八戒刚要去解绳子，被突然回来的悟空揪住了耳朵，气得大叫：“猴哥，你干嘛？”悟空笑道：“兄弟，你别救她，她是个妖怪，在骗我们呢！”三藏喝道：“那分明是个女子，怎么会是妖怪！你不要胡说！”八戒也在一旁帮腔，悟空只好又说：“这里深山老林，虎豹出没，这女子若不是妖怪早就被吃了。这一路上，我老孙可有将好人认作妖怪的时候？”三藏叹气：“罢了，悟空应该看得不差，我们就不要管她，快快上路吧。”悟空大喜，将三藏扶上马，四人一路前进，把那怪撇在身后。
那怪咬牙切齿，心中暗想：听说那孙悟空神通广大，今日一见果然如此，本想一举将那唐僧抓来成亲，得他真元，看来还真要费些功夫。于是在后面叫道：“师父啊，你放着好人的性命不救，昧心拜佛取什么经啊？”而后用一阵风将话吹进唐僧的耳内。三藏听她这般呼唤，立即勒马回头要去救那妖精，悟空苦劝再三，三藏执意要救，悟空没办法，只得跟三藏回去救下那妖精。
五人走了二三十里，天色将晚时，望见了一座寺院。三藏叫四人在门口等着，自己上前叫门。有一个侍奉香火的道人应声而出，三藏行礼道：“贫僧是东土大唐的和尚，路过贵宝寺，见天色已晚，便来借宿。”那道人听说是大唐高僧，忙将三藏引进门来见住持。住持看见三藏眉清目秀，笑道：“你这和尚不说实话，大唐到这里有多少妖魔鬼怪，你一个人，又生得娇嫩，怎么能来到我这镇海寺？”三藏点头：“院主说得没错，我还有三个徒弟同行，正在门外等候。”住持一听，便叫身旁的两个小喇嘛去把人叫进来。八戒怕吓到人，就把嘴揣在怀里，低头牵马往里走，沙僧挑着担，悟空在后面，拿着棒，监视那女子，进到寺内见了住持，住持命人安排了斋饭给五人享用。
第二节 美人妖诱悟空 红粉怪捉三藏
住持陪着三藏他们用了些斋饭，见有个女子在旁，便说道：“长老东来，路遥辛苦，我已备好禅房供长老安歇。可这位女菩萨嘛，不知安排她去哪里睡好。”三藏道：“院主不要误会，我师徒打黑松林过，见这女子被绑在树上，我便发菩萨心将她救了，院主随意为她安排个地方栖身就好。”住持点头，见三藏众人吃好了，便引他们各去休息了。
第二天清晨，悟空早早起来，叫八戒、沙僧收拾行囊、马匹，然后去请三藏走路。不料三藏却头昏脑胀，浑身发热，生起病来。四人只得推迟行程，等三藏的身体复原再继续西行。如此过了三天。
这天，三藏口渴，悟空便去为他取水喝，却见那些和尚一个个眼睛通红，悲啼哽咽，只是不敢放声大哭。悟空心中不悦，便上前说道：“你们这些和尚也太小家子气了！我们在这里吃住几日，又不是不给你们钱，用得着这么计较吗？竟然还心疼钱财心疼到哭的地步！”众僧忙说：“长老误会了，我们不是因为这个才哭的。我们每晚有两个小和尚去撞钟，而你们住了三日，我寺里死了六个和尚，只找到僧帽、僧鞋和一堆骸骨，真不知是哪来的妖怪。我们又害怕又难过，便忍不住哭了起来。”
悟空知道是自己错怪了这些和尚，有些内疚，说道：“不怕，我今晚就帮你们除妖。”众僧见悟空身材瘦小，不相信他有那么大本领。悟空也不多言，只是打了些凉水去给三藏喝，又将打算为镇海寺除妖的事情说了，三藏却说：“徒弟呀，倘若那怪有神通，你拿不住他，他又来害我怎么办啊？”孙悟空见师父苦苦劝他，不许降妖，只得说出实话：“师父，不瞒你说，那妖在此吃了六个人了。”三藏听了这话，心中悲伤，也不阻止悟空了，只是叮嘱他万事小心。
等到夜幕降临，悟空让八戒、沙僧保护好师父，自己则摇身变作个清秀的小和尚，手敲木鱼，口里念经，一个人进了佛殿。等到二更时分，忽然来了一阵香风，风过后出现了一个美貌佳人。那美人来到悟空身边，一把将他搂住说道：“小长老，别人都在睡觉，你还念经啊？”悟空却不理她，只是念经。那女子与他亲个嘴道：“有缘千里来相会，我与你到后面耍耍去吧。”悟空猜到之前死掉的几个和尚都是被色欲引诱，所以才伤了性命，便顺水推舟和那女子去了后院，想看看这妖精到底有什么手段。
到了后院，那女子使了个绊子腿，将悟空绊倒在地，悟空则使个小坐跌法，把那妖精也掀翻在地。而后跳起来现了本相，抡起金箍铁棒，劈头就打。那怪见是悟空，大吃一惊，忙举起双股剑招架。斗了一阵子，妖精自料敌不过悟空，眉头一蹙，计上心来，偷偷将左脚上的花鞋脱下来，变作本身模样和悟空缠斗，真身则化阵清风，将三藏摄去了。
悟空一棍把那妖精打落下来，却是一只花鞋，心知中计，连忙去看师父，就见八戒、沙僧睡得香甜，三藏却不见踪影。悟空气得一顿棍棒将两人打醒，将他们训斥到天亮，而后收拾东西去找三藏。寺里的和尚却说和他们一起来的女子不见了，悟空叹了口气：“你们救的好女菩萨！既然是她摄走了师父，我们还从旧路上找人吧。”