第一节 山神土地指路 悟空三藏重逢
悟空三人找了半天，一无所获。悟空心急，显出三头六臂，在林里噼里啪啦地乱打一通，山神和土地应声而出，上前跪下道：“大圣，山神土地来见。”悟空道：“你们这里有什么妖怪？”土地道：“那摄走你师父的妖精不在我们这里。大圣往南走千里，有座陷空山，山中有无底洞，那妖精就在无底洞里。”悟空喝退了山神土地，收了法身，和八戒、沙僧赶往陷空山。
来到陷空山，就见此处山石嶙嶙、虎豹成群，悟空说道：“沙僧，我和你且在此，让八戒先去山凹里打听打听，那无底洞到底在何处。”八戒虽然不愿意，但也不敢违背悟空的意愿，只得跳下山，顺着一条小路前行。走了五六里，忽见二个女怪在那井上打水。呆子不由得叫了声“妖怪”，两女怪大怒：“你这和尚，我们与你素未谋面，怎么无故骂我们妖怪！”说完抡起抬水的杠子，劈头就打，吓得八戒一路跑了回去，叫道：“猴哥，回去吧！妖怪凶！”而后将事情说了，悟空笑道：“呆子！你那是找打！快快变个斯文模样再去打探，记住，说话要有礼貌！”八戒就变了个黑胖和尚，摇摇摆摆走近怪前，行礼道：“奶奶，贫僧稽首了。”两女怪点头：“这和尚有礼貌。”八戒又说：“两位奶奶这么辛苦打水啊？”两女怪道：“我家夫人摄了个唐僧在洞内，要招待他，差我们打水好做素宴给唐僧吃，晚上好成亲。”
八戒连忙跑回去说了这消息，悟空他们便悄悄跟在两女妖的身后，果然找到了无底洞的洞口。就见那洞里黑乎乎的，不知道有多深。悟空让八戒、沙僧在上面等着，自己跳进去探查。不料这无底洞里面别有洞天，花草芬芳，亭台林立，美不胜收。悟空无暇观看，摇身变作苍蝇四处寻找三藏，见他正坐在东廊下，忙飞过去叫道：“师父！”三藏听出声音，叫道：“徒弟，救我啊！那妖怪要逼我和她成亲！”悟空安慰道：“师父莫怕，有老孙在呢！”
两人正说着，那妖怪走了过来，挽着三藏来到一座亭子之中，道：“长老，我为你办了酒宴。”又用那尖尖玉指捧着金杯递给了三藏，三藏勉强接过来喝了。那妖怪见三藏喝了，心中高兴，也为自己倒了一杯。悟空趁机落入酒中，想到妖怪肚里捣捣乱，那妖倒也认不得飞虫是悟空变的，以为只是个酒中的小虫子，便用小指挑起，弹了出来。悟空见计策不成，就变作一只恶鹰将酒席掀翻，妖精战战兢兢，以为困住了三藏，天地不容，故降此物。
悟空先飞上去向八戒、沙僧报了个平安，而后又变作苍蝇回去找三藏，告诉他用计降伏妖怪。三藏依计约女妖到后花园散心，女妖自然高兴，美滋滋地和三藏边走边闲聊，三藏伸手在一旁的桃树上摘了个红桃子给那妖怪，妖怪欢欢喜喜地拿在手里，张口刚要吃，那桃子却像是活的一般滚进了她的肚子。
第二节 红粉怪二擒唐三藏 孙悟空诉讼李天王
那桃子当然是悟空变的，他一进到那妖精的肚子里就现出本相，叫道：“大胆妖精，敢打我师父的主意，今天非让你尝尝肠穿肚烂的滋味不可！”妖精顿时吓得魂飞魄散，抱住三藏哀求道：“长老，我只想与你喜结良缘，绝没有加害之意，求你放了我吧！”悟空担心三藏一时心软，当真要饶过那妖精，连忙在她肚子里拳打脚踢，妖精疼得满地打滚，哪里还说得出话来。悟空见她没了声音，便又说道：“你若还想活命，快快将我师父送出洞去。”那妖精强撑着把三藏背在身上，一纵云光，来到了洞口。
八戒、沙僧见了三藏，连忙赶过来，沙僧问道：“师父，大师兄呢？”三藏一指那妖精：“在她肚子里。”悟空知道已经出了洞，便从哪妖精的嘴里跳了出来。妖精得了解脱，取出两口宝剑就砍向悟空，悟空举金箍棒招架，两人战作一团。八戒、沙僧也赶来助战，那妖见情况不妙，又将右脚上的花鞋脱下变作自己的模样，真身却化为一阵清风，再次摄走了坐在一旁的三藏。
八戒一钯把妖精打落在地，却是一只花鞋。三人心知中计，四处又找不到三藏，便知是被妖精带走了。悟空定了定神说道：“你两个把守洞口，我再下去看看。”说完转身跳入无底洞。四下查探，却一片静悄悄的，全无人迹，悟空猜想定是那妖精害怕，搬了家，心中焦急。这时，忽有一阵香烟从后院飘出，悟空赶忙前去查看，就见那里有个大供桌，桌上摆着个流金香炉，炉内有香烟馥郁，上面供养着两个金字牌，上面分别写着“尊父李天王之位”和“尊兄哪吒三太子之位”。
悟空将两个牌位取走，回到洞口将牌位给八戒沙僧看过，说道：“那妖精定是李天王之女，三太子之妹，思凡下界，假扮妖邪，将我师父摄去。我这就到玉帝前告个御状，叫李天王还我师父。”
悟空驾祥云直至南天门，进去见玉帝将事情说了，玉帝传旨召来李天王父子与悟空当殿对质，李天王听了悟空的说辞，不禁大怒：“你这猴子太无礼了！我有三个儿子和一个七岁的女儿，怎么可能和一个妖怪有瓜葛，你这是诬告！”三太子却在一旁说道：“父王息怒，父王的确有女儿在凡间。三百年前有只老鼠精在灵山偷食如来的香花宝烛被我们拿住，却饶了她性命。那老鼠精感念不杀之恩，拜父王为父，拜孩儿为兄，在下方供设牌位，侍奉香火。”李天王恍然大悟，连忙向悟空赔礼，并带天兵随悟空下界擒妖。
众人将无底洞搜了个遍，终于在东南角发现了一个小洞，深入其中，竟见有亭台楼阁隐现，原来这就是那妖精的另一住所。悟空与众神将杀了进去，擒住了那老鼠精，救出了正被逼着拜堂的三藏。师徒四人谢过李天王，再次向西而行。