第一节 灭法国悟空施计大殿里君臣归真
这一日，师徒四人正在西行，突然从前面来了个老婆婆，对三藏高声叫道：“和尚，不要走了，前面是灭法国。国王两年前许下一愿，要杀一万个和尚，如今已经杀了九千九百九十六个了，只要等四个有名的和尚，凑成一万，好做圆满哩！”悟空火眼金睛，看出那老婆婆是观音菩萨所化，慌忙倒身下拜，叫道：“菩萨，弟子失迎！”菩萨微笑点头，驾云而去，三藏等人也赶紧跪下，朝天礼拜，送菩萨离去。
悟空将三藏扶起说道：“师父，菩萨已经回南海去了。”三藏叹气：“菩萨特来示警，想来要过那灭法国不会容易了。”悟空笑道：“龙潭虎穴都闯了，区区一国的凡人怎么不能对付？要不然师父先在此休息，我去查探一下。”说完变作飞蛾进了灭法国。
飞了一阵，见有不少人戴着头巾走动，心生一计，偷了四条头巾回去见三藏：“师父，不如我们戴上这头巾，扮作俗家人的样子进城借宿。师父化名唐大官儿，八戒是朱三官儿，沙僧是沙四官儿，我是孙二官儿，牵着白马，就说是贩马的，早上城门一开我们就立即离开。”于是四人穿上俗家人的衣服，戴了头巾，牵着白马，挑着担子进了城。
师徒来到一家客栈投宿，告诉老板说四人正在斋戒，让他准备素食，老板信以为真，准备了好些木耳、青菜、豆腐、面筋，四人饱餐一顿，等到要休息时，三藏担心住宿被人看出马脚，悟空无奈，只好去弄了个大柜子，四人一起蜷缩在里面过夜。
谁知竟有一伙强盗盯上了悟空一行，以为他们是富有的客商，趁夜前来打劫，翻了半天没见到什么财物，见有这么口柜子立在那里，沉甸甸，认定所有的财宝都藏在里面，便将柜子和白马带走了。可这番动作早已惊动了官兵，强盗见事情不妙，便将马和柜子扔了逃命，官兵见捉不到强盗，就将马和柜子带回总兵府，等第二天再处理。
三藏在柜中坐立不安，心想第二天早上被发现了岂不要砍头？悟空则变作飞虫钻出柜子，潜入皇宫之中，见众人都在甜睡，一不做二不休，拔出毫毛变作无数个小悟空，每个小悟空手中都拿着一把剃头刀，各自潜进皇宫内院、五府六部、各衙门里，把所有人的头发都剃了个精光，而后收了毫毛回到了柜子里。
第二天早上，皇后醒来，发现被窝里睡着个和尚，皇后忍不住叫了出来，惊醒国王。国王睁眼一看，正看见皇后的光头，他连忙爬起来道：“皇后，你怎么没有头发了？”皇后叫道：“陛下也是！”正在慌乱之时，六院嫔妃、宫娥彩女、大小太监，都光着头跪下道：“陛下，我们做了和尚了！”国王只得先去上早朝，文武多官都启奏道：“陛下，望赦臣等失仪之罪。不知何故，臣等一夜间头发都没了。”国王下龙床叹气道：“宫中人等一夜也尽没了头发。”君臣们都眼泪汪汪道：“从此后，再也不敢杀戮和尚了。”这时有人上奏，说夜里缴获贼赃一柜，白马一匹，请国王定夺，国王便命人将三藏他们寄身的柜子抬上了大殿。
第二节 灭法国三藏改国号 黑山林八戒显威风
三藏在里面吓得哆哆嗦嗦，悟空笑道：“师父别怕！我已打点停当了。”正说着，柜门被打开了，猪八戒忍不住往外一跳，吓了百官一大跳，悟空也搀出唐僧，和沙和尚随后出来。国王见是四个和尚，忙下了龙床，拜问道：“长老从哪里来？”三藏道：“贫僧是东土大唐差往西方大雷音寺取经的。知陛下要杀和尚，故扮作俗家人到客栈借宿。因怕被人识破身份，所以在柜中安歇。不幸被贼偷了出来，又被总兵捉获抬来。”国王道：“朕因为被和尚骗过，所以才许愿要杀一万个和尚。如今君臣后妃的头发都剃掉了，这乃是上天在指点朕，朕再不敢枉杀僧侣了。”
三藏见国王一心向善，心中快慰，倒换了关文，便对那国王说道：“陛下，‘灭法国，之名实在不好，不如改为‘钦法国，，可保陛下海晏河清千代胜，风调雨顺万方安。”国王谢过三藏，亲自率领百官将三藏师徒送出城去。
四人辞别众人继续西行。这天正在走山路，突然刮起一阵怪风，悟空连忙腾云前去查看，果然见到个妖怪坐在悬崖边。悟空心高气傲，不想用暗算的手段制服那妖怪，眼珠一转，想着索性将事情推给八戒。于是回去见了三藏说道：“师父，那不是妖怪弄的风，而是前面村庄中的蒸笼之气，想是在做米饭、馒头之类的东西。”八戒听了，馋得直流口水，连忙对三藏说道：“师父，你先在这儿休息一下，我去拔点嫩草喂马。”三藏见他勤快，十分高兴，便点头答应了。八戒却摇身变作个矮胖和尚，敲着木鱼去化缘，不想正撞上一堆小妖精，只好现出本相和他们打了起来。
老妖听说有个胖和尚闹事，连忙出来叫道：“哪来的和尚，敢在我门前撒野！”八戒叫道：“我是东土大唐三藏法师的弟子猪八戒，识相的赶快滚开，不然要你性命！”那老妖大笑：“我正要吃唐僧肉呢，你们就找上门了！”说罢，上前和八戒斗在一处，斗了数十招，八戒渐渐体力不支。这时，忽听半空中有人喊道：“八戒别怕，老孙来了！”原来悟空担心八戒斗不过妖怪，所以及时赶来。八戒见悟空来了，顿时抖擞精神，举钉耙向老妖没头没脸打去，老妖招架不住，只得败走。
三藏见八戒气喘吁吁地回来，大惊：“八戒，你不是去打马草了吗？怎么变成这副模样？”八戒将事情经过讲述一遍，最后说道：“师父不用怕，那妖怪再来，老猪我还能把他打跑。”三藏点头，跨上马，四人再次上路。
那老妖战败回洞，一直闷闷不乐，有个机灵的心腹小妖上前询问原因，老妖便将事情说了，那小妖点头道：“那唐僧的徒弟确实厉害，那猪八戒还不算什么，真正了不得的是那个孙悟空。小的原在狮驼国居住，我们的大王不知好歹，要吃唐僧，一个个都被那孙悟空收拾了。不过，我有一计，可保大王吃上唐僧肉。”老妖听了大喜，忙附耳过去，小妖将计策说了，老妖连连称好，立刻开始行动。