却说周瑜听了诸葛瑾转述的话，心中对孔明越发恼恨，已经动了要杀他的念头。第二天，他点齐军中武将，入宫向孙权告辞。孙权说：“你先带兵出发，我随后就起兵接应你。”周瑜辞别孙权出营，与程普、鲁肃一同领兵启程，还特意邀请孔明同行住在一起。孔明欣然应允。一行人同登战船，扬帆启航，缓缓向夏口进发。行至距离三江口还有五六十里的地方，各船依次停靠休整。周瑜的营寨安在中间，在岸上依西山而建，周围布满军营。孔明则住在一叶小船上，单独安身。
周瑜布置完毕，便派人去请孔明来中军商议大事。孔明到了军帐，见礼毕，周瑜说道：“当年曹操兵少，袁绍兵多，结果曹操反而胜了袁绍，是因为采纳了许攸的建议，先断了乌巢的粮草。如今曹操有八十三万大军，我们不过五六万人，怎么抵挡得住？也必须先断他粮道，才有胜算。我已探得曹军的粮草全屯在聚铁山一带。先生长年在汉水一带，对地理最熟。还请你与关羽、张飞、子龙一同前往截断曹军粮道，我这边也会派一千人支援。这事对你我而言，都是替各自主公效力，还望不要推辞。”孔明心中暗想：“他这是见没能劝我归降，所以想设个圈套害我。我若推辞，反倒显得胆怯。倒不如先答应下来，再想办法应对。”于是他神色如常，欣然答应了下来。周瑜听后非常高兴。孔明告辞出来后，鲁肃私下问周瑜：“您让孔明去劫粮，这是出于什么考虑？”周瑜低声说：“我是想杀了他，又怕被人耻笑，所以借曹操之手除掉他，好断后患。”鲁肃听罢，赶紧去见孔明，想看看他有没有察觉到周瑜的用意。只见孔明神色自若，正整点人马准备出发。鲁肃不忍心，便试着用话点拨他说道：“先生此去，真能成功吗？”孔明笑道：“我水战、步战、马战、车战，各项兵法无所不精，又怎会失败？不像江东那些人，只会一样。”鲁肃听了说道：“你这是说我和公瑾只会一样？”孔明笑着说：“我听江南的小孩子唱童谣，说‘伏路把关饶子敬，临江水战有周郎’，你们啊，一个只会陆上设伏把关，一个只会水战，打不了陆仗。”
鲁肃听后，立刻将这番话转告了周瑜。周瑜勃然大怒，说：“他怎么敢讥笑我不会陆战！这事不用他去了！我亲自带一万骑兵去聚铁山截断曹操粮道！”鲁肃又把这事告诉了孔明。孔明听后笑道：“公瑾让我要去断粮，其实就是想借曹操的手除掉我。刚才我不过随口调侃一句，他就受不了。眼下正是用人的时候，只要吴侯和刘皇叔能齐心协力，才有胜算；若各自算计互害，大事难成。况且曹操多谋，他平生就喜欢断别人粮道，他如今这次怎会不设重兵防备呢？公瑾若真去了，反倒容易中伏被擒。眼下应先制胜于水上，挫北军锐气，再图后计。还望子敬替我好好劝劝公瑾。”鲁肃听了这话，当夜回营，原原本本向周瑜转述孔明的意见。周瑜听完，摇头叹气，顿足长叹道：“这人见识比我高出十倍，若今天不除他，将来必成我东吴的大患！”鲁肃劝道：“眼下正是用人之时，还望都督以国家为重。等打败曹操之后，再谈诸葛亮的事情也不迟。”周瑜这才点头应允。
却说玄德吩咐刘琦镇守江夏，自己亲率众将，领兵赶往夏口。远远望见江南岸边旗帜隐隐，戈戟林立，料想是东吴已经出兵，于是将江夏的兵力全都调往樊口驻扎。玄德召集众人，说道：“孔明去了东吴，一直没消息，也不知那边到底如何。谁能去打探清楚，回来禀报？”糜竺站出来说：“我愿意前往。”玄德于是准备了羊肉、酒水等礼物，让糜竺以慰问之名前往东吴，同时探听虚实。糜竺领命，驾小舟顺江而下，直奔周瑜大营。士兵通报后，周瑜召他入帐。糜竺行礼拜见，转达了玄德的敬意，并献上酒礼。周瑜收下礼物，设宴款待。酒过几巡，糜竺说道：“孔明在此已久，我们希望他能随我一同回去。”周瑜说：“孔明正和我一起筹谋破曹之计，哪能随意离去？我也很想见一见刘豫州，好共议良策；只是我身统大军，不能擅离。如果豫州愿意屈尊亲自过来，那真是我所盼望的。”糜竺答应下来，告辞而回。鲁肃问周瑜：“你想见玄德，有什么打算？”周瑜低声道：“玄德是世间枭雄，不能不除。我打算趁此机会把他骗来杀掉，替国家去掉一个后患。”鲁肃连番劝阻，周瑜不听，反而传下密令：“若玄德来了，就在两边壁帐中埋伏五十名刀斧手，等我掷杯为号，就出来立即动手。”再说糜竺回见玄德，把周瑜想要请他赴会的意思详细说了。玄德马上吩咐准备一艘快船，立刻动身。云长劝阻说：“周瑜是个计谋颇多的人，如今又没有孔明的书信，我怕其中有诈，万万不可轻易前往。”玄德说：“我如今和东吴结盟是为了共同打败曹操，如今周瑜请我相见，我如果不去，反倒失了同盟之义。若双方互起疑忌，这大事就谈不成了。”云长说：“既然兄长坚持要去，二弟愿随大哥同行。”张飞也说：“我也一起去。”玄德说：“只让云长跟我去。翼德你和子龙留下守寨，让简雍留守鄂县。我去去就回。”安排妥当，玄德便和云长登上小舟，带着随从二十余人，飞速的顺江而下赶赴江东。玄德一路看着江东水师的战舰、旌旗、铠甲兵器，分布整齐，心中非常高兴。此时守营军士飞奔向周瑜报到：“刘豫州来了。”周瑜问：“他带了多少只船？”军士答：“只有一只船，二十来个随从。”周瑜笑道：“看来此人命里注定要死在这了啊！”于是下令刀斧手预先埋伏好，然后出寨迎接。玄德带着云长等二十多人，一路进到中军大帐，礼毕，周瑜请玄德上座。玄德谦让道：“将军威名天下皆知，在下不才，怎敢劳烦将军如此相礼？”于是主客分坐，周瑜设宴款待。
正巧孔明偶然来到江边，听说玄德来了，与周都督在此相会，大吃一惊，连忙潜入中军，想偷偷看看动静。只见周瑜面带杀气，两边的壁帐后密密麻麻的藏着刀斧手，孔明大惊道：“眼下这般，该如何是好？”再回头看玄德，仍谈笑自若；却见玄德背后有一人按剑而立，正是云长。孔明这才放下心来，心中大喜道：“我的主公的性命今日无忧了。”于是也不再露面，转身回到江边等候。
帐中，周瑜与玄德饮酒数巡，忽起身举杯，猛然看到云长在玄德背后按剑而立，急忙问：“这位是何人？”玄德答道：“是我的弟弟关云长。”周瑜吃了一惊：“莫非就是那位之前斩了颜良、文丑的关云长？”玄德答：“正是。”周瑜听了大惊，背上汗如雨下，连忙斟酒敬云长一杯。不一会儿鲁肃进帐，玄德问：“孔明何在？烦请子敬去请他一见。”周瑜赶忙说：“待破了曹操，再与孔明相见也不迟。”玄德见他推脱，也不便再问。云长用眼神望向玄德，玄德心领神会，便起身道：“我就此告辞。待破敌凯旋之后，再来专程拜谢。”周瑜也不再挽留，将他送出大营。玄德与云长等人来到江边，只见孔明已在船上候着。玄德见了大喜。孔明说：“主公可知今日您所经历的危险？”玄德一愣：“不知道啊。”孔明叹道：“若不是云长随行，您今天几乎就命丧周郎之手了。”玄德这才恍然大悟，赶忙请孔明一同返回樊口。孔明说：“我虽然身在虎口，却如泰山安稳。如今主公只管整顿兵马船只，随时待命。记住，就在十一月二十甲子那日以后，让子龙驾小舟来南岸等我，千万别误了时机。”玄德问他缘由，孔明答道：“只等东南风一起，我必定归来。”玄德还想再追问，孔明却催促他赶紧启程，说完便各自回了。玄德和云长以及随从登船启航，没走几里路，忽然看见上游放下五六十艘战船，船头上一员大将横矛而立，正是张飞。他担心兄长有失，怕云长独力难支，特来接应。于是三人同回樊口，不在话下。
周瑜把玄德一行送走后，回到营里，鲁肃进来问：“都督，你把玄德引过来，为什么又没动手？”周瑜说道：“关云长可是个猛将，跟在玄德身边，如果我动手，云长肯定