却说鲁肃带着周瑜的吩咐，径直来到孔明的小船里探望他。孔明请他入座，两人对面而坐。鲁肃说：“这些天一直忙着安排军务，没来得及听你指教，实在失礼了。”孔明说道：“其实我也还没来得及向都督道喜呢。”鲁肃一愣：“道什么喜？”孔明说：“公瑾让你来试探我，到底知不知道那件事。单凭这一点，就值得恭喜他了。”鲁肃听得脸色一变，赶紧问：“你怎么知道的？”孔明道：“这计策啊，只能把蒋干那种水平的人给玩儿了。曹操虽然一时被蒙骗，但一定马上会反应过来，只是拉不下脸来承认而已。如今蔡瑁、张允都死了，东吴这边也就没什么隐患了，难道这不是一件好事吗？我还听说曹操换了毛玠和于禁来当水军都督，这两个人，不管怎么折腾，最终都会让曹操的水军断送了啊。”鲁肃听完，半天说不出话来，支支吾吾敷衍几句，就起身告辞孔明离开了。临走前孔明嘱咐他道：“子敬啊，拜托你千万别跟公瑾说我早就知道这事了。我怕他心里嫉妒，又想搞事对付我。”鲁肃答应着走了，回去见了周瑜，把孔明的话全都如实说了。周瑜听完，吃了一惊：“这人，绝对不能留下来！我已经下决心一定要杀了他！”鲁肃劝他说道：“你要是杀了孔明，到时候反会被曹操笑话啊。”周瑜说：“我会名正言顺地杀他，叫他死得心服口服。”鲁肃问：“你打算怎么个名正言顺法？”周瑜说：“你别多问，等明天你就知道了。”第二天，周瑜召集众将军进帐，说是请孔明来商议军情。孔明爽快地就来了。坐定之后，周瑜问：“如今咱们很快就要和曹军交战，水上作战的话，你觉得用什么兵器最为要紧？”孔明答：“在江上交锋，最重要的兵器当然是弓箭。”周瑜点点头：“先生说得正合我意。只是咱们军中现在正缺弓箭，不知能不能请先生出面，负责赶造十万支箭，作为应敌之用。这是军中公事，还望先生不要推辞。”孔明说道：“既然都督信任，那我当然不敢不尽力。敢问这十万支箭，要什么时候用得上？”周瑜说：“十天内能做好吗？”孔明说：“曹操的兵马随时可能打过来，等十天肯定耽误大事。”周瑜问：“那你估着几天能做好？”孔明答：“只要三天就够，到时候我一定把十万支箭奉上。”周瑜一挑眉：“军中可没有说着玩儿的话啊。”孔明说：“我怎敢拿这事开玩笑？我愿立军令状：三天造不出来，甘受军法处置。”周瑜听了心里非常高兴，立刻叫军政司的人当面写了文书，又设酒相待，说：“等你完成任务后，自有重谢。”孔明说：“今天时间来不及，明天开始造箭。第三天，可以派五百小兵到江边去搬箭。”喝了几杯酒，孔明起身告辞。鲁肃看着他走了，小声对周瑜说：“这人该不会是在虚张声势吧？”周瑜冷笑：“他是自己找死，可不是我逼他的。今天当着众人面立了文书，等他三天完不成，就算长了翅膀也飞不了。我只要吩咐工匠们拖拖拉拉、该给的不给，让他做事耽误。那时候按军法处置他，他还有什么话好说？你现在去探一探他到底是真有办法，还是虚张声势，然后回来告诉我。”
鲁肃领命去见孔明。孔明说：“我早就跟你说过，别把话透露给周瑜，他肯定会害我。没想到你还是不肯为我保密，现在果然事情来了——三天怎么可能造出十万支箭？这回非得靠你救我了！”鲁肃说：“你自己惹出来的祸，我怎么救你？”孔明说：“只求你借我二十只船，每船三十个兵，船上都搭上青布幔子，两边各绑上一千多个草扎，我自有妙用。到第三天，我保证十万支箭准时奉上。可千万不能让周瑜知道，要是他知道了，我这计策可就完了。”鲁肃答应了，虽然不明白其中用意，但回去报告周瑜时，果然只说：“孔明并不使用箭杆、羽毛、胶漆这些材料，还说自有办法。”周瑜起了疑心：“那就看看他三天后怎么给我交代！”却说鲁肃暗中拨了二十只轻便快船，每船三十多人，还有青布幔子草扎之类的这些东西，都按孔明的吩咐装好备齐，一切准备妥当，就等孔明调用。第一天，孔明一点动静也没有；第二天也依旧不见动作。到了第三天四更时分，孔明偷偷请鲁肃上船。鲁肃问：“你叫我来干什么？”孔明说：“特地请你一同去取箭。”鲁肃问：“去哪儿取？”孔明道：“子敬你别问，去了你就知道了。”于是命人将二十只船用长索连在一起，径直朝北岸进发。那天夜里大雾漫天，长江中间雾气更重，伸手不见五指。孔明催着船只加快前进，果然是一场大雾！有一篇《大雾垂江赋》是这么写的：“浩浩荡荡的长江啊！西边连着岷山和峨眉山，南面控制着三吴之地，北方则通向九条大河。百川汇聚入海，自古以来波涛滚滚，奔腾不息。江中栖息着龙神、海神，江水女神和水母神灵，还有千丈长的巨鲸、九头怪蛇、各种鬼怪精灵，全都聚集于此。这里既是神灵依附的地方，也是英雄们拼死守护、奋勇征战的战场。”
“这一天，阴阳错乱，天地不分清晨与黄昏。只见天空一片混沌，忽然四面八方浓雾弥漫。即便有人背着柴火走在眼前，也根本看不见，只能听见金鼓声响。起初，雾气如烟如纱，刚好遮住南山里的豹子；不久就越发浓重，连北海里的鲲也好像要迷失方向。雾气上接天空，下垂大地，苍茫无边、浩浩无际。
鲸鱼跃出水面掀起巨浪，蛟龙潜伏水底吐出冷气。又仿佛是梅雨过后的湿气，春天阴沉时的寒意；迷迷蒙蒙、浩浩漫漫。往东已看不见柴桑的江岸，向南也望不见夏口的山峰。成千上万的战船仿佛沉没在崇山峻岭之间；一叶渔舟，忽隐忽现于波涛之中。甚至天上的光亮都被遮住，太阳也失去了颜色；白天仿佛变成了黄昏，赤色的山峰仿佛映成了碧绿的水光。
就算是大禹那样聪明的人，也无法测出水的深浅；就算是视力极强的离娄，也无法看清眼前咫尺之间。这时，风神冯夷停止了江上的波浪，云神屏翳也收起了自己的神功；水中的鱼龟逃匿无踪，飞禽走兽也都隐去了行迹。连通蓬莱仙岛的路径都被雾隔断，天宫阊阖也仿佛被黑雾包围。
天地间忽明忽暗，雾气翻腾得像暴雨即将来临；纷乱密集，好像寒云要压顶。浓雾中潜藏着毒蛇瘴气，会引发瘟疫疾病；里面隐藏着妖魔鬼怪，带来灾祸。它让人间生出疾病灾厄，也会在边塞引起风沙动乱。普通百姓遇上它，难免短命夭折；而有识之士见到它，也会感叹不已。这情景，仿佛天地重新归于混沌，整个世界又回复成了最初的那一大团原始未分的物质。”
当天夜里五更的时候，战船已经靠近曹操的水寨。孔明命人把船只头朝西尾朝东，一字摆开，在船上擂鼓呐喊。鲁肃惊讶的说道：“如果曹兵一齐杀出，该如何应对？”孔明笑着说道：“我料定曹操在这浓雾中必然不敢贸进。我们只管在这里饮酒取乐就行，等到雾散了就回去。”
曹操军营中忽听到擂鼓呐喊，毛玠和于禁赶紧飞奔来报。曹操下令说：“这大雾遮天蔽日，敌军突然杀到，必然是有埋伏，千万不可贸然出动。调水军弓弩手向江中乱箭齐发。”又派人去陆上营寨召张辽、徐晃，各带三千弓弩兵火速赶到江边支援。等号令传到，毛玠、于禁担心南军突袭水寨，已经先调弓弩手在寨前放箭了。没多久，陆上营寨的弓弩兵也赶到，加起来一万多人，一齐朝江中放箭，箭矢如暴雨般倾泻。孔明命人把船调头，改为船头朝东船尾向西排开，逼近水寨去挨箭，一边擂鼓呐喊助势。等到太阳高升雾气散去，孔明马上下令收船快速返回。二十只船两侧草把上，全都插满了箭枝。孔明命各船上的士兵齐声喊：“谢谢丞相送箭！”等曹军寨中向曹操报告时，孔明这边已趁水急风快，驶出二十多里，追也追不上。曹操气得直跺脚，后悔不已。
孔明回船后对鲁肃说：“每条船上大约有五六千支箭，不费江东一兵一卒，已经弄到十万多支箭。要是明天就拿这些箭来射曹军，岂不是正好！”鲁肃大赞：“先生果真是