却说曹操一路败退到了斜谷，孔明早就料到他肯定会放弃汉中，于是派马超等将领分兵十几路，不停地发动突袭和骚扰。曹操本来就被魏延射了一箭，又被追得没法停歇，只能急急忙忙撤军，三军士兵们一个个都没了斗志。前军刚走出没多远，突然两边火光冲天，原来是马超埋伏的兵马杀过来了，曹操军心大乱，人人惊恐。曹操赶紧下令加速行军，昼夜不停地赶路，好不容易到了京兆，才算松了一口气。
再说玄德那边，他命令刘封、孟达、王平等人攻打上庸一带各个郡，结果那边的申耽等守将一听说曹操已经放弃汉中撤军，立马都投降了。玄德安抚百姓，治理地方，大赏三军，士气高涨，人人欢喜。这个时候，众将心里都有一个念头：想要推举玄德称帝。但大家都不敢直接说出口，于是先来请示诸葛亮。孔明说：“我心里已经有打算了。”随即带着法正等人来见玄德，说道：“现在曹操独揽大权，百姓无所归依；主公仁义之名天下皆知，如今又已经稳握荆州、益州两地，正该顺天应人，即位称帝，这样名正言顺，然后讨伐国贼。事不宜迟，请尽快选个黄道吉日吧。”玄德一听吓了一跳，说：“军师你这话可说错了。我刘备虽然是汉室宗亲，可始终是臣子身份，若是做了自己称帝的事，那就是反叛汉朝了。”孔明说道：“不是这样的。如今天下分崩离析，群雄并起，每个地方的英雄豪杰，都想找个明主一展抱负，建立功名。主公你一味避嫌守义，反倒可能让众人失望。希望主公认真考虑一下。”玄德说：“要我僭越称王，我肯定不敢答应。还是从长计议吧。”诸将齐声说：“主公如果您一味推让，大家的心就都散了。”孔明说道：“主公平生以义为本，不肯随便自称尊号。现在握有荆襄和两川的土地，可以先自立为汉中王。”玄德回道：“你们即使想要尊我为王，但是没有天子的诏书，这就是僭越啊。”孔明劝道：“眼下形势特殊，不能墨守常规，应该灵活应变。”张飞在一旁忍不住大喊道：“那些外姓人都想着当皇帝，何况哥哥你本就是汉朝宗亲！别说当汉中王了，就是直接称帝又有什么不可以的！”玄德喝止他：“你别胡说！”孔明又劝道：“主公应该灵活应变，可以先称汉中王，再向天子上表不迟，这样既顺应时势，又保全名义。”
玄德推辞了好几次，实在推辞不过，最终只好答应了。建安二十四年秋七月，玄德在沔阳筑坛，坛场方圆九里，五个方位各设旗帜和仪仗，文武百官依次排列。许靖和法正请玄德登坛，加冕戴冠，佩上玉玺绶带，面南而坐，正式接受群臣朝拜，尊为汉中王。立儿子刘禅为世子，许靖被封为太傅，法正为尚书令，诸葛亮为军师，总管军政大事。关羽、张飞、赵云、马超、黄忠被封为五虎大将，魏延任汉中太守，其他将领也都按功封赏。玄德登基之后，立刻写了一道奏表，派人送去许都。表中写道：“我刘备只是一个普通臣子，如今受命为上将，统军在外，总领三军，虽尽力而为，却未能彻底扫除乱贼，匡扶王室。让皇上的教化在天下推行不畅，实在惶愧不安。尤其是从前董卓之乱起，天下大乱，群雄纷争，百姓遭殃。陛下靠着圣德威严，号召群臣，有的忠义讨贼，有的天降神罚，使得许多奸贼纷纷覆灭。但曹操一人势力太大，一直无法铲除，他私夺国权，胡作非为。我曾和车骑将军董承一同密谋讨曹，结果事情泄露，董承被害，我也流亡他乡，没能践行忠义，于是使得曹操变得越来越肆无忌惮，穷凶极恶；连王后都被他杀死，皇子也遭毒手。我虽组织过联盟，试图奋力一搏，但力不从心，多年来始终未能成功。每每想到此，感觉自己辜负了国家对我的厚恩，夜不能寐，心如刀割。如今臣的群僚认为：在古书《虞书》中记载，敦厚亲睦九族，使众多贤明之士相互勉励辅佐；历代帝王传承，这一治国之道未曾废弃；周朝借鉴夏商两代之制，分封众多姬姓诸侯，实则仰赖晋国、郑国左右辅佐之力；汉高祖如龙兴起，尊封皇室子弟，广建九大封国，最终诛灭诸吕，安定刘氏大宗。如今曹操憎恶正直之士，其党羽众多，包藏祸乱之心，篡权窃国之迹已然显露；而汉室宗亲势力衰微，皇族未居要位，应参照古代典制，权且采取变通之法：尊奉臣为大司马、汉中王。臣自我反省：我承受国家厚重恩泽，肩负一方重任，效力未显成效，所得已属过分，不宜再居高位，徒增罪责非议。群臣以道义相迫，强令臣接受此位。臣退思时局：逆贼尚未剿灭，国家危难未息；宗庙濒临倾覆，社稷将要崩塌，这确是臣忧心如焚、肝脑涂地之时。若为权变通达时务，以安定圣明朝廷，纵使赴汤蹈火，臣亦在所不容推辞。故暂且遵从众议，拜受印玺，以彰显国家威严。仰望爵位封号，深感地位崇高恩宠厚重；俯首思虑报效，忧虑深重责任艰巨。惊恐畏惧，屏息谨慎，如临深渊。岂敢不竭尽忠诚，激励全军，统率群雄共行大义，顺应天意时势，以安定国家社稷。谨呈此表奏报。以权宜之计暂受大司马、汉中王之位，为的是能有更大名义，联合各方力量共讨国贼。我深知自己才力有限，受国厚恩，已愧不敢当。可众人再三劝进，我也不能再推辞。如今愿以此身份，尽心竭力，号召六军，顺应天意人心，以保社稷平安，谨此奏表恳请圣上明察。”
这份表奏送到了许都，曹操听说玄德自立为汉中王，非常愤怒的说道：“这个织席的小儿，怎么敢这么放肆！我誓要灭了他！”他立刻下令，调动所有精锐兵力，准备到两川去跟汉中王一决高下。这时候，有个臣子出来劝谏道：“大王，别因为一时的怒气，亲自远征劳累。不如听我一计，不用动刀动枪，就让刘备在蜀地自受其祸。等他兵力耗尽，再派一员大将去收拾他，必定成功。”曹操看了看那人，原来是司马懿。操高兴地问：“仲达，你有什么高见？”司马懿说：“江东孙权，早把妹妹嫁给刘备，后来又趁机把妹子接回去了。刘备还占了荆州不还，他们彼此间怨恨极深。现在可以派个嘴皮子利索的人，带封信去说服孙权，叫他率兵去抢荆州。刘备肯定会从两川调兵去救荆州。届时大王你趁机出兵攻打汉川，让刘备内外不能照应，他肯定就形势危急了，咱们也就有机会取胜了。”曹操一听，高兴得不得了，马上写信派满宠做使者，连夜送往江东拜访孙权。
孙权知道满宠到了，跟谋士们商量。张昭说：“魏吴本来没仇恨，以前是听了诸葛亮的话，两家才打得不休，百姓受苦。现在满伯宁来了，肯定是来讲和的，我们可以礼貌接待。”孙权采纳了张昭的意见，派谋士们迎接满宠入城。礼节过后，孙权以宾客礼待满宠。满宠把曹操的信递上，说：“吴魏本无仇怨，都是因为刘备才起了纠纷。魏王派我到这来，是约将军你攻打荆州，魏王会从汉川进兵，跟您形成前后夹击之势。打败刘备后，双方分地，彼此不侵。”孙权看完信后，设宴款待满宠，送他回住处休息。随后跟谋士们商量对策。顾雍说：“信里的话倒有几分道理。现在我们可以一边送满宠回去跟曹操约定联合夹击，一边派人秘密去荆州探听关羽的动向，做好准备。”诸葛瑾说：“我听说关羽自从到了荆州，刘备给他娶了妻，有个儿子和一个尚小的女儿。他的女儿还年幼，没有许配人家。我愿意去荆州替主公的世子提亲。如果关羽同意，我们可以跟他商量一起对付曹操；要是关羽不同意，我们再帮曹操攻打荆州。”孙权采纳了这个计划，先让满宠回许都，又派诸葛瑾作为使者，带着提亲的消息去了荆州。诸葛瑾进城拜见关羽，双方施礼完毕之后，关羽问：“子瑜你来有什么事？”诸葛瑾说：“专程来结两家好亲事。吾主孙侯有个聪明儿子，听说将军有个女儿，特来求亲。两家结好，共同抗曹。这是件美事，望君侯考虑。”关羽一听火冒三丈：“我家虎女怎么会嫁给犬子！不看你弟弟的面子，我立刻砍了你头！别再多说了！”于是叫左右把诸葛瑾赶了出去。诸