却说东吴的陆逊，自从把魏兵打退之后，吴王孙权就任命他为“辅国将军”、封为“江陵侯”，并让他兼任荆州牧。从此，东吴军中的大权几乎都落在陆逊手里。后来，张昭和顾雍向孙权建议：“咱们吴国地广人多、兵强马壮，不如自己立年号，宣示天下！”孙权觉得有理，就正式改年号为“黄武元年”。
忽然有人来报，说魏主曹丕派了使臣前来。孙权让人把他请进来，使者上前说明来意：“以前蜀国曾派人来向魏国求援，魏主当时一时糊涂才出兵帮忙。如今已经十分后悔，想调动四路大军进攻蜀地，希望东吴出兵响应。如果打下蜀国，咱们两家对半分。”
孙权听了这话，一时拿不定主意，便去请教张昭、顾雍等人。张昭说：“陆伯言眼光深远，可以问问他的意见。”孙权立刻召陆逊进宫。陆逊进来奏道：“如今曹丕坐镇中原，根基稳固，咱们不好贸然行动。但若一口回绝，对方肯定记恨在心。依我看，魏国和咱们东吴加起来，也没有人能敌得过诸葛亮。我们现在不妨答应下来，一边准备军马，一边观察四路大军的行动。要是四路齐胜，蜀地陷入危局，诸葛亮顾此失彼，那时候主上再出兵支援魏国，趁乱拿下成都，这是上上之策；要是四路兵败，再做打算不迟。”孙权觉得很有道理，就对魏国使者说：“军中还在筹备，择日便可启程。”使者拜别而去。
后来，孙权派人打听四路兵马的动向。结果发现：西番兵刚出西平关，看见马超就吓得不战而退；南蛮孟获起兵进攻四郡，都被魏延用“疑兵之计”吓回老巢；上庸的孟达刚出兵，就病倒在半路，无法前行；曹真的主力部队从阳平关出发，被赵子龙挡在关隘外，果然应了那句“一夫当关，万夫莫开”。曹真在斜谷道驻军，久攻不下，最后只能无奈撤退。
孙权得知这个结果，和文武大臣感叹道：“陆伯言果然神机妙算啊！要是我当时轻举妄动，岂不等于与西蜀结仇了？”
这时忽然又有人来报，说西蜀派使者邓芝来了。张昭冷笑说：“这肯定是诸葛亮的退兵之计，派邓芝来当说客。”孙权问：“那你说该怎么接待他？”张昭便献上一条“下马威”的主意：“在殿前摆一口大油锅，里面装上几百斤油，底下用炭烧着；等里面的油沸腾了，再挑一千个高大威猛的武士，各自手持大刀，从宫门直排到殿前，然后再请邓芝入内。别等他说话，先用郦食其游说齐国的典故责骂他，要效仿齐国把他也烹了，看他怎么应对。”
孙权照计施行。他命人立起油锅，命令武士手拿兵器站立左右，然后召邓芝进来。邓芝整整衣冠，大步进入宫门，一路走来，只见两旁武士，威风凛凛，各自拿着钢刀、大斧、长戟、短剑。两行武士从宫门一直排到大殿之上。邓芝见此情况，知晓他们的意图，却一点不慌，神色自若，昂首前行。走到殿前，又看到那大锅里的热油烧得沸腾，旁边的武士还用眼角斜睨他，邓芝却只微微而笑。
宫廷近臣将他引到帘前，邓芝拱手一揖，却并不跪拜。孙权命人卷起珠帘，厉声喝道：“为何不拜！”邓芝昂首答道：“我是上国天子派来的使节，不拜小邦之主。”孙权大怒：“你不掂量掂量自己几斤几两，也敢学郦食其说齐王的那套三寸不烂之舌，想说服本王？来人，把他扔进油锅！”
邓芝哈哈大笑，说：“人们都说东吴人才济济，没想到竟然怕我一个儒生！”孙权更怒：“孤哪里会怕你这个匹夫！”邓芝答道：“既然不怕我邓伯苗，又何必烦恼来游说你们呢？”孙权说：“你不就是想为诸葛亮当说客，让孤和魏国断交，投向蜀国么？”邓芝说：“我是蜀中一名读书人，特地为了吴国的安危利害而来。没想到你们却设下军阵、摆上油锅来对拒绝一个孤身来使，这气度也未免太狭窄了些吧！”孙权听了这话，大感惊惶，连忙喝退武士，召邓芝上殿，赐座之后问道：“吴国与魏国之间的利害关系如何？还请先生指教我一二。”
邓芝不慌不忙地说：“大王想和蜀国结盟呢？还是想和魏国联合？”孙权说：“我其实也想与蜀主和好，只是怕他年纪轻见识浅薄，不能全始全终罢了。”邓芝正色道：“大王您是当世英杰，诸葛亮也是天下英才。蜀有山河险固，吴有三江的天险，若两国能联盟，如唇齿相依，进则可以一起吞并天下，退则可三足鼎立。如今大王如果投靠魏国，他们定会逼你朝拜、献上太子做人质；若你不从，他们出兵攻你，蜀也顺水而下来攻取，到那时江南恐怕不再是大王的江南了！如果大王认为我的这番愚见不对，那我情愿就死在大王面前，用自己的性命来断绝‘说客’的名声。”说完他就撩衣下殿，作势要跳油锅！
孙权大惊，急忙叫人拦住，把他请入后殿，以上宾之礼款待。孙权说：“先生的话，正合孤意。如今孤确实想与蜀主连和，不知先生是否愿意替我传话？”邓芝冷笑道：“刚才想煮我的是你，现在又想让我跑腿的还是你。你自己都拿不定主意，别人怎敢相信你？”孙权忙表态：“孤之意已决，先生不必多疑！”
吴王孙权留住邓芝后，召集众官商议，说：“孤如今掌管江南八十一州，还有荆楚的大片江山，为何反而不如西蜀地处那偏僻之地呢？你们看，蜀国有邓芝，能出使吴国，不辱使命；我们东吴却连一个人都没能派去蜀地，向蜀主传达我吴王的心意。”
话音未落，忽然有人出列自荐道：“臣愿为使，前往蜀中！”众人一看，原来是吴郡人张温，字惠恕，现任中郎将。孙权却担心他说：“只怕你见到诸葛亮，无法表达清楚孤的心意。”张温自信满满地答道：“孔明也是人，臣有何可惧？臣必不辱使命。”孙权大喜，赏赐丰厚，命张温随邓芝一起前往蜀中通好。
再说蜀中，孔明自派邓芝去吴后，就向后主刘禅奏道：“臣以为邓芝此行，必定可以成功。东吴多有贤才，他们一定也会派人前来回访。陛下届时应以礼相待，让他带着我们的诚意回吴，这样才能建立牢固的联盟。如果吴国肯与我方交好，魏国便不敢轻易向蜀国派兵马。只要吴魏边境安定，臣便可放心出兵南征蛮夷，平定边疆，然后再图北伐中原。若能削弱魏国，东吴也不能长久独存，届时便可谋求天下一统之大业。”后主觉得言之有理，点头应允。
不久，就有人来报，说东吴果然派张温与邓芝一同来蜀回礼。后主便召集群臣，在丹墀上迎接他们，让邓芝、张温上殿。张温自觉得志，神气十足地步入殿中，向后主施礼。后主赐锦垫一方，让张温坐在殿左，并设御宴款待，只是礼节上十分得体，并无过多亲热。酒宴结束后，群臣送张温到驿馆安歇。
第二天，孔明亲自设宴招待张温，席间说道：“当年先帝在世，与吴国之间多有摩擦。如今先帝已去，当前陛下年少志诚，心中非常仰慕吴王，希望抛开旧怨，永结盟好，共同抗魏。还望大夫代为转告吴王。”张温欣然应诺。酒喝到半酣，张温显得有些得意，笑容满面，态度中隐隐带着几分傲慢。
又过了一天，后主赏赐张温金银绸缎，又在城南的驿亭设下酒宴款待他，命文武百官一同为他送行。席间，孔明热情地劝酒，款待得非常周到。这时，忽然一个人乘着酒兴闯进宴席，昂首挺胸，深深一揖后便入座自如。张温心中不悦，便问孔明：“这位是何人？”孔明笑着答道：“此人姓秦，名宓，字子敕，是益州的学士。”
张温轻蔑地笑道：“名为学士，不知肚子里到底有没有真学问？”秦宓正色答道：“咱们蜀地，连三尺小童都入学读书，更何况我秦宓？”张温不依不饶，接着问：“那你学了些什么？”秦宓答道：“上至天文、下至地理，三教九流、诸子百家，无所不通；古今盛衰、圣贤经典，无所不看。”
张温笑着说道：“既然你说如此大话，那我就用“天”来提问：天有头吗？”秦宓答：“有头。”
张温问：“头在何方？”秦宓答：“在西方。《诗经》里说‘