却说丞相诸葛亮坐镇成都，不论大事小事，都亲自公正处理。两川百姓安居乐业，喜乐太平，晚上睡觉不用关门，地上掉了东西也没人捡。加上这些年连年丰收，老百姓吃得饱、穿得暖，连小孩和老人都拍着肚皮唱歌。百姓凡是遇上服兵役或劳役的事，也都争先早早完成任务。因为如此，军中用的兵器装备样样齐全，粮仓堆得满满，国库充盈。
到了建兴三年，突然从益州传来紧急军报：南方的蛮王孟获带着十万蛮兵入侵蜀国边境，到处烧杀抢掠。而建宁太守雍闿，本是汉朝什方侯雍齿之后，如今竟然勾结孟获造反。牂牁郡的太守朱褒、越巂郡的太守高定，两人也投降了敌人，主动把城池献给孟获。只有永昌太守王伉不肯投降，如今，雍闿、朱褒、高定这三位将领手下的兵马，都跟着蛮王孟获作向导，正一起攻打永昌郡。眼下，王伉和功曹吕凯召集百姓，死死守住这座城池，形势非常紧迫。
孔明立刻入朝禀告后主：“臣看南蛮不服，实在是国家的大患。臣愿亲自率领大军前往讨伐。”
后主刘禅担忧地说：“东边有孙权，北边还有曹丕。您要是离开朕去南征，要是吴国或魏国趁机进攻，那该怎么办？”
孔明答道：“东吴现在和咱们讲和，应该不会突然翻脸。就算他们有异心，白帝城有李严镇守，他的能力足以对付陆逊。至于魏国，曹丕刚刚被打败，士气低落，也不敢贸然出兵。我们还有马超守着汉中各关口，足够防御了，不用担心。臣还留下关兴、张苞分两军作为救应，能保陛下万无一失。请让臣先扫平南方叛乱，再图中原，报答先帝三顾之恩和托孤之重。”
后主点头说：“朕年幼无知，一切由相父斟酌决断。”
话还没说完，朝堂里突然有人跳出来大声说：“万万不可！”众人一看，是谏议大夫王连，字文仪，南阳人。
王连劝道：“南方是贫瘠之地，又瘴气毒重，传染病盛行。丞相您肩负国家重任，怎能亲自冒险远征？何况雍闿之流，不过是些小祸患，丞相只需派一员大将前去征讨，定能成功。”
孔明摇头道：“南蛮之地远离中原，百姓多未受到朝廷教化，要彻底收服他们极为困难，我必须亲自前往。这一仗必须因地制宜、因人施策，或刚或柔，灵活应对。这等事不可轻易托付他人。”
王连多次苦劝，孔明还是坚持己见。这天，孔明向后主辞行，任命蒋琬为参军，费祎为长史，董厥和樊建为随军文官；赵云、魏延为大将，总督军马；王平、张翼为副将，还带上数十位川中将领。总共征集了五十万川兵，浩浩荡荡出发，开往益州。
忽然，关羽的第三个儿子关索。入军前来拜见孔明，说道：“自从荆州失陷后，我避难至鲍家庄养伤。每次想要入川见先帝想替父报仇，奈何伤势未愈，不能成行。近来已痊愈，又打听到吴国那些害我父的大仇人都已伏诛，于是径直赶往西川准备觐见先帝。不料在途中碰上征南大军，便特地前来投奔。”孔明听罢，非常感慨，当即上报朝廷，任命关索为先锋，随军出征。
于是这支大军按部就班前进，白天赶路，晚上休息，渴了喝水，饿了吃饭，军纪严明，所到之处秋毫无犯，连一根草都不随便动，百姓纷纷称赞。
却说那叛将雍闿一听说孔明亲自统领大军而来，立刻与高定、朱褒两人商议对策。他们商量后决定兵分为三路：高定走中路，雍闿带左路，朱褒从右路出发，各自带兵五六万人，分头迎敌。
于是高定这边令鄂焕作为前部先锋。这个鄂焕身高九尺，模样凶猛丑陋，手使一杆方天戟，有万夫不当之勇。他带着自己本部人马，离开大营，前去迎战蜀军。
此时，孔明的大军已经进入益州边界，前部先锋魏延带着副将张翼、王平刚刚进了界口，就正好遇上了鄂焕的部队。两军排开阵势，魏延策马出战，开口就大骂：“反贼！还不快快投降！”鄂焕一声怒吼，纵马迎战魏延。
两人交手几个回合，魏延假装败退，转身逃走。鄂焕不疑有诈，一路紧追。不过数里，忽然喊杀震天，张翼和王平率兵从两翼冲杀过来，截断后路。魏延掉头杀回，三员猛将合力夹击，活捉了鄂焕，将他解往大营，押到孔明面前。
孔明并未责打，反而命人解开绳索，拿酒饭款待，还温和地问：“你是哪个部队的将领？”鄂焕答道：“我是高定部下。”孔明点头道：“我知道高定是个忠义之人，只是被雍闿蛊惑，才做出叛逆之事。我今天放你回去，希望你劝高太守早日归降，免得自取灭亡。”鄂焕感激涕零，拜谢而去。
回到高定大营，他将孔明待他的恩德一五一十讲了一遍。高定听了，也感激不已。
第二天，雍闿来到高定营中，行过礼之后，雍闿问道：“如何把鄂焕弄回来的？”高定答道：“是诸葛亮以义释人，主动放他回来的。”雍闿冷笑道：“哼，这就是诸葛亮的反间计。他这是想挑拨咱俩之间的关系，故意演这一出！”高定听了将信将疑，心里也有些迟疑不定。
忽然有军士来报，说蜀军前来挑战。雍闿亲自带三万兵出战。两军交锋不到几回合，雍闿就败走，魏延率兵大进，紧追二十多里。
第二天，雍闿又带兵来战，孔明却三天都按兵不动。到了第四天，雍闿和高定合兵两路，打算夹击蜀军大寨。
却说孔明早已布下埋伏，派魏延分两路等着他们。果然，两路敌军到来，中了埋伏，死伤惨重，被活捉的不计其数，统统押到蜀军大营。孔明命人将俘虏分成两边：高定的在一边，雍闿的在一边。他又吩咐士兵暗中散布消息：“高定的人可以免死，雍闿的人全部斩首。”众君士兵都听闻了此言。
不久，孔明命人将雍闿部下提到帐前问话：“你们是哪个部队的？”这帮人纷纷改口说：“我们是高定的兵！”孔明笑而不语，赦免了死罪，命人拿来酒饭赏赐，将他们放出营去。
然后又唤高定的兵来问，众人纷纷禀告说：“我们确实是高定部下的兵士。”孔明听后也赦免他们的死罪，命人赐给他们酒食款待。但却扬言说道：“雍闿今天还派人来投降，说要献你们主公和朱褒的首级来作为功劳，我实在不忍心。既然你们真的是高定部下，那我就放你们回去，再也不可反叛。如果再落到我手里，绝不轻饶！”
这些士兵拜谢后回到大营，立即去见高定，报告了孔明的话。高定心中愈发不安，便悄悄派人去雍闿营里打探消息。结果，打探到也有不少是之前被放回的人，人人都说孔明仁义宽厚，因此雍闿的部下许多人也起了投靠高定的念头。
高定听到打探的消息，但仍感到犹豫不定，便又派人去孔明寨中探虚实。结果那人刚到路上，就被埋伏的蜀兵擒获，带到孔明面前。孔明故意把他认成雍闿的人，唤入帐中，说：“你家主帅不是已经答应献上高定和朱褒的首级吗？因为什么耽误的日期？你这人也太不精明细心，怎么当得了细作！”那军士不敢多言，只得含糊应付。
孔明又赐他酒水食物，写了封密信交给那人，说：“快把这封信交给雍闿，让他赶快动手，不要误事。”那细作拜谢离开，回头见了高定，把信呈上，又把孔明的话说了一遍。
高定一看信，大怒道：“我用真心对待雍闿，他竟想害我！真是情理难容！”立即召鄂焕商议。鄂焕说：“丞相是仁德之人，我们今日造反，都是受了雍闿的拖累。如今不如反过来杀了雍闿，归顺孔明。”高定问：“该怎么动手？”鄂焕献计道：“摆个宴席，请雍闿来。若他没疑心，就会来赴宴；若他推脱不来，定是心怀鬼胎。那主公你率兵从正面攻打，我带人埋伏在寨后山路，只要他逃，定能擒住！”
高定依计设宴，请雍闿赴席。雍闿果然因之前放回军士的话而起疑，而不敢来。当天晚上，高定率兵突袭雍闿大营。营中那些孔明放回的人都感念高定恩德，趁机纷纷响应。雍闿军队还没开战便已大乱。
雍闿仓皇上马从寨后山路