话说这一天，孔明亲自驾着小车，带着几百名骑兵，前去探路。走着走着，前方出现了一条大河，名叫西洱河。虽然水流缓慢，但河面宽阔，关键是一只船筏都没有，根本过不去。
孔明见状，便下令伐木造筏来渡河。但奇怪的是，木头一放入水中，就全都沉了下去，无法漂浮。
孔明觉得有异，便向熟悉南中地形的吕凯询问。吕凯说道：“据听闻西洱河上游有座山，那座山上竹子特别多，而且粗壮坚韧，大的需要几人合抱才能围住。可以命人上山去砍伐这些大竹子，然后用来搭建竹桥，这样就能让兵马顺利渡河了。”
孔明听后，当即调派三万人上山砍伐竹子。一连砍了几十万根，将竹子顺着水流漂下来。到河面较窄之处，用这些粗竹在水上搭起了一座浮桥，足足有十几丈宽。
随后，孔明下令大军布阵，把北岸扎成一字长蛇阵，靠河而营，并将西洱河当作天然护城河，用浮桥作为出入口，再以土垒筑起营墙。接着在河对岸，也就是南岸，也依样画葫芦，连设三个大营，等待蛮兵到来。
再说那边，孟获带着几十万蛮兵，满腔怒火地赶来复仇。快到西洱河了，他领着前锋一万名手持大刀和藤牌的獠丁，径直冲着蜀军大营前来挑战。
孔明这时头戴纶巾，身披白色鹤氅，手持羽毛扇，端坐在四马拉的战车上，两边众将簇拥护卫。
远远一看，只见孟获披着犀牛皮铠甲，头戴大红战盔，左手挽着盾牌，右手挥舞着长刀，骑在一头红毛大牛上，嘴里还不停大声辱骂挑衅。他身后的万余名洞丁，则全舞着刀牌，来回冲杀，气势汹汹。
孔明急忙命令众将退回寨内，四门紧闭，不许一人出战。
蛮兵见蜀军龟缩不出，便更加嚣张，都赤裸着身体，直冲到寨门前大骂。蜀将们个个义愤填膺，都来禀报孔明说：“我等情愿出寨决一死战！”孔明不许。诸位将士再三要迎战，孔明制止，缓缓说道：“这群南蛮野人，从不懂王法教化，此刻初来势盛，骄横跋扈，不宜硬拼。我们只需稳守几日，等他们气焰减弱，我自有妙计破敌。”
于是蜀军按孔明所言，坚守营寨不出。过了几日，孔明登上高处察看，果然发现蛮兵渐露疲态，懈怠松散。
孔明便召集将领，说道：“如今敌军已然气衰，汝等可敢出战乎？”众将听后无不精神大振，个个跃跃欲试。
孔明先把赵云、魏延唤入帐中，低声在他们耳边交代详细计策，二人领命而去。接着又叫王平、马忠前来，也吩咐一番。最后又叫马岱进帐，叮嘱说：“我现在要弃掉这三座前寨，率军退回河对岸。等我军一退，你就立刻将竹桥拆掉，转移到下游去，再接应赵云、魏延渡河，让他们从背后来接应大军。”马岱受计离去。
孔明又叫张翼，说：“我军退去之后，寨中留下大量灯火装作未撤的样子。孟获若看见，必然尾随追击。你要设伏断其后路。”
张翼领命而行。孔明则让关索负责护卫战车，率大军撤退过河。而留下的营寨中，则点起了无数灯火，远看仍是人马未动的模样。
蛮兵见到蜀军好像还在，便不敢轻举妄动。
第二天一大早，天刚亮，孟获亲自率领大批蛮兵直奔蜀军的三座大营而来。可一到那里一看，只见三个大寨空空如也，连个蜀兵的影子都没有，寨中却遗弃了几百辆满载粮草和兵器的车子。
孟优皱眉道：“诸葛亮这等轻易丢下营寨，恐怕是有什么诡计吧？”
孟获却不以为然，说道：“我料定诸葛亮是因为国中发生紧急事情，不是东吴入侵，就是北魏来犯，所以才故布疑阵，点着灯火装作没走，其实丢下这些车马，赶着回去支援了。此时正是天赐良机，不可迟疑，快追！”
于是他亲自带着前军，追到西洱河边。远远望见河北岸上的旗帜仍然排列整齐，像彩云一样耀眼；而沿河岸一带，还设有锦城。
前哨的蛮兵见了，都不敢贸然渡河。孟获却对孟优说：“这是诸葛亮担心我们追击，所以在河北岸稍作停留。不出两日，他必定退走。”
于是他命令大军在河岸安营扎寨，并派人上山砍竹子，准备搭筏渡河；还将所有擅战的蛮兵都调到了前方，作势要强攻。殊不知，蜀军其实早已绕入了他们的腹地。
这天午后，狂风四起。突然间四面鼓声大作、火光冲天，蜀兵从四面杀出，杀得蛮兵措手不及、自乱阵脚。
孟获吓得魂飞魄散，急忙带着宗族亲兵和洞丁拼命冲杀出一条血路，往自己原先的大寨逃去。
哪知刚到寨边，一彪军杀将出来，为首的正是赵云！孟获大惊，掉头回奔西洱河，打算另觅小道逃走。刚到山脚下，又杀出一彪军马，原来是马岱！
这下孟获只剩下几十个残兵败将，仓皇逃入山谷中。可一看南、北、西三面尘土飞扬、火光映天，不敢再往前走，只有向东逃命。
等转过山口，只见前方一大片林子，林前站着几十个蜀兵，簇拥着一辆小车，车上端坐着的，正是孔明！
孔明轻摇羽扇，哈哈大笑道：“蛮王孟获！你天命已尽，我在此等你多时了。”
孟获勃然大怒，回头对左右喊道：“我被这人算计，受辱三次！今日幸得正面相遇，你们快随我一起上，把人和车砍个稀巴烂！”
说罢，数十骑蛮兵一拥而上，孟获亲自冲在最前面。谁知刚一冲到林前，只听“咯哒”一声，整个地面塌陷，众人一齐跌入陷坑。
林中这时杀出魏延，带着几百名士兵，把孟获等人一个个拎出来，统统用绳索绑得结结实实。
孔明先回到营寨，招安蛮兵，各部酋长及洞丁，此时多半早就各自逃回本乡去了。除了阵亡的之外，其余的全都归顺了。
孔明用酒肉相待，好言抚慰，然后一一放还原乡。蛮兵感激涕零，拜谢而去。
没过多久，张翼也押解着孟优前来。孔明教诲他说：“你哥哥顽固不化，你应该早些劝他。如今四次被我活捉，还有什么面目见人？”孟优羞愧难当，满脸通红，跪地求饶。
孔明说道：“杀你不是今天的事。我暂且饶你一命，好生去劝你兄长。”说罢，命士兵松绑放人。孟优涕泪交流，拜谢而去。
不久后，魏延也解来孟获。孔明满面怒容，厉声道：“你如今又一次被我擒获，还有什么可说的！”
孟获愤怒地说：“我这次是中了圈套！死不瞑目！”
孔明喝令武士把他拉出去斩首。可孟获面不改色，回头看着孔明说：“你若还有胆量，再放我一次。我定要报这四次之辱！”
孔明哈哈大笑，说：“来人，解开他的绳索！赐酒压惊。”又亲自请他入帐就坐。
孔明问他：“我已经四次礼遇于你，为何你还是不肯归顺？”
孟获回答：“我虽是化外之人，不像丞相专门施以诡计。这我如何能心服？”
孔明问：“若我再放你一回，你还能再战么？”
孟获肃然说道：“若丞相再擒住我，那时我会倾心降服，献出洞中财物，犒赏三军，誓不再反。”
孔明大笑道：“好！我便再放你一回！”命人放他归去。孟获叩首称谢，告辞而走。
随后，孟获召集各洞壮丁几千人，向南而去。远远地看见尘土飞扬处有一队兵马迎面而来，正是他的弟弟孟优，带着残兵重新整编，赶来报仇。
兄弟相见，抱头痛哭，互诉经历。
孟优劝道：“我们数战皆败，蜀兵屡屡得胜，难以抵挡。如今只可退入深山洞中，避其锋芒。蜀兵怕热，经不起南中暑气，自会退兵。”
孟获问：“哪处可以藏身？”
孟优道：“在这里是西南方，有一山洞，叫秃龙洞。那里的洞主朵思大王和我交情甚厚，可以投奔他。”
于是孟获先派孟优前往秃龙洞通传消息，朵思大王听说后，立即率兵出迎，礼遇甚厚。孟获入洞后，诉说前因后果。
朵思说道：“大王放心！若蜀兵敢来，定叫他一个人也别想活着离开，就连诸葛亮也得死在这里