却说姜维对马遵献计道：“诸葛亮多半是让兵马埋伏在我们郡后，想等我们主力一出城，就乘虚而入。我愿意带三千精兵埋伏在要道之中，您再领兵假装出战，但不能走太远，离城三十里就回头。只要看到我放火为号，我们就前后夹击，一定能打赢。如果诸葛亮亲自来，我有把握拿下他！”马遵觉得这个主意不错，便将精兵交给姜维。
姜维出发后，马遵和梁虔带兵出城等候，只留下梁绪和尹赏两位文官守城。
果然如姜维所料，孔明早就派赵云带一支兵马埋伏在山中，只等天水兵离城就发动攻击。当天，有探子来报给赵云，说天水太守马遵已领兵出城，城中只剩文官。赵云大喜，立刻派人通知早已埋伏在要道的张翼、高翔，准备截杀马遵。
却说赵云率五千兵马直奔天水郡城下，高声喊道：“我乃常山赵子龙！你们已中计，快快开城投降，可免杀身之祸！”
没想到城上梁绪哈哈大笑：“你倒是中了我家姜伯约的计策，还不自知呢！”赵云正准备攻城，忽听四下爆发出雷鸣般的喊杀声，火光冲天。
一个年轻将军纵马挺枪，喊道：“你可是来找姜伯约的？”说完就冲赵云杀来。
赵云举枪迎战，两人只斗了几个回合，姜维反而精神倍长，赵云暗自惊叹：“没想到这地方竟有如此人物！”
正打得激烈，马遵和梁虔带兵从两侧杀来，赵云前后受敌，情势不利，只得奋力冲出一条血路，带着败兵撤退，姜维紧追不舍。
多亏张翼、高翔两路兵及时杀出，接应赵云脱险。
赵云回营后向孔明禀报说中了敌人的计策。孔明吃惊地问：“究竟是谁识破了我的计谋？”
有南安人禀告说：“此人姓姜名维，字伯约，是天水郡冀县人。此人从小就孝顺母亲，文武双全，智勇兼备，真是当世英才。”赵云也赞叹他用枪的本事，不同凡响。
孔明叹道：“我本想轻取天水，没料到竟遇到这样一个人物。”于是亲自率大军前往天水。
再说姜维回到天水，见马遵道：“赵云已经被击退，孔明必然会亲自来。他估计我们还留在城中防守。如果我们分兵四路，就能反守为攻。我亲自带一军埋伏在城东，只要他们兵到，就切断他们后路。太守你和梁虔、尹赏各带一军埋伏在城外要地。梁绪则留守城中，率百姓防御。”部署安排妥当。
诸葛亮担心姜维机警，便亲自带兵做前锋，向天水郡进发。快到城边时，孔明下令：“凡攻打城池，初到时要一鼓作气攻上去，拖久了士气一落，就难打了。”于是大军直接推进到城下。但见城上旗帜整齐、守备森严，孔明没有轻举妄动。
到了半夜，突然四下火光冲天，喊杀声震耳欲聋，不知兵从何处来；城上鼓声呐喊也随之响起，蜀军陷入混乱。
孔明急忙上马，关兴和张苞左右保护，杀出重围。回头一看，只见正东方火光连绵如长龙而来，孔明命关兴探查。
关兴回来报告：“是姜维带的兵。”孔明叹道：“用兵不在人数多，而在调度得法。此人，真是个有将才的人啊！”于是撤兵回营。
孔明苦思对策，便问当地人：“姜维的母亲现在在哪里？”有人答：“他母亲住在冀县。”
孔明立刻叫来魏延，吩咐道：“你带一军虚张声势，假装要攻冀县。如果姜维来了，就让他进城。”
他又问：“这附近哪一处最要紧？”当地人说：“天水的军粮都集中在上邽，若打下那里，他们粮道就断了。”
孔明大喜，命赵云带兵去攻上邽。他自己则在离城三十里的地方扎营。
很快就有人报告天水郡说：蜀军分为三路，一军驻守原地，一军攻打上邽，一军直取冀城。
姜维听后大惊，急忙向马遵哭求道：“我母亲就在冀城，若有失误，孩儿不孝！求太守拨一支兵让我赶去救冀城，也能保住我老母亲。”
马遵答应了，派姜维带三千兵救冀城，同时令梁虔带三千兵前往上邽守御。
却说姜维带兵赶到冀城，前方突然出现一队兵马拦住去路，领头的正是蜀将魏延。两人交战几回合，魏延假装打不过，转身败走。姜维顺势入城，立即关门坚守。他拜见母亲后，按兵不动，不再出战。
与此同时，赵云也放过梁虔，让他进了上邽城。
孔明这边，派人前往南安郡，把被俘的夏侯楙带到军营帐前。孔明看着夏侯楙问：“你怕死吗？”夏侯楙吓得赶紧跪下求饶。
孔明道：“如今天水的姜维守着冀城，他让人带信来说：‘只要驸马还活着，我愿意归降’既然如此，我便饶你一命。你愿意去劝降姜维吗？”
夏侯楙赶紧表态：“我愿意！一定尽力劝他归降。”
于是孔明给他备好衣马，不派人跟随，任他自己离开军营。夏侯楙离营后，想找路逃走，无奈不识地形。
正走着，碰上几个人慌慌张张地往外跑。他问他们干嘛的，他们说：“我们是冀县百姓。姜维已经把城献给蜀国了，还说是投降诸葛亮的。蜀将魏延放火抢掠，我们实在呆不下去了，只得逃往上邽。”
夏侯楙听了吓一跳，又问：“那天水城现在谁守着？”
百姓回答：“还是马太守在守城。”
他听后立刻拍马赶往天水。一路上又见许多百姓带着家人逃难，讲的都是一样的事情。
夏侯楙到了天水城下，大喊开门。城上人认出他来，急忙把门打开。马遵亲自迎接，听完夏侯楙讲述的情况，还有百姓的话，也惊得不知所措。
马遵叹道：“没想到姜维竟然真投降蜀国了！”梁绪却怀疑道：“他可能是假意归顺，其实是想救你脱困。”
夏侯楙反驳：“他现在已经归降了，哪里还是假？”
众人还在犹豫不决，天刚入夜，就有蜀兵前来攻城。火光中，只见一员大将骑马挺枪站在城下，喊道：“请夏侯都督出来答话！”
夏侯楙和马遵等人登上城楼一看，只见“姜维”威风凛凛，大声喝道：“我都归降了，你为何出尔反尔？”
夏侯楙喊道：“你受魏国恩养，为何背叛？何曾有过什么约定？”
“姜维”答道：“是你亲自写信让我降的！如今你脱身了，反倒陷我于不义？我如今已是蜀汉上将，怎可能回魏？”说罢就下令攻城，打到天亮才退兵。
其实，这个“姜维”是孔明安排的假扮者，找了个长得像的士兵趁着夜色假扮姜维前来诈城。因火光之中看不清真假，众人也就信以为真。
不久，孔明亲自率兵攻打冀城。城内粮草短缺，军中吃饭都成问题。
姜维站在城楼上，看见蜀军用大车小车不断把粮食送进魏延的营寨，心想：“这是个劫粮的好机会！”
他立刻带三千兵出城抢粮。蜀兵一见他来，马上丢下粮车四散逃跑。姜维抢到粮草，正准备押回城内，突然前方又杀出一支蜀军，领头的是张翼。
两人刚一交手，没几回合，王平又带兵从另一侧杀来，把姜维夹在中间。
姜维奋力抵抗，实在寡不敌众，只得突围而逃。可是当他赶到城下时，发现城头已插上蜀军旗帜——原来魏延趁他出城时攻破了冀城。
姜维见状，只得拼命杀出一条血路，往天水逃去，身边只剩十几骑兵。谁知又撞见张苞带兵堵截，又是一番血战，最后只剩姜维一个人、一匹马、一杆枪，落魄地逃到天水城下。
他大喊开门。城上军士见是姜维，赶紧去禀报马遵。马遵大惊，说：“这肯定是姜维来骗开城门！”于是下令箭雨如注射向他。
姜维回头一看，蜀军已经追到，只得掉头向上邽逃命。
上邽城头的梁虔见他来了，破口大骂：“你这个背叛国家的贼子，竟还敢来骗我开城门？我早知道你投降了蜀国！”说罢也命士兵万箭齐发。
姜维在箭雨中无法解释，仰天痛哭，眼泪直流，最终忍痛拨马离开，孤身一人往长安方向而去。
走出不远，前方一片树林中忽然传来一声呐喊，数千蜀兵从林中冲出，领头的正是蜀将关