话说郭淮对曹真说：“西羌那些人，从曹操在世的时候开始，就年年进贡，文皇帝也对他们有恩义。咱们现在可以据守险要地势，派人走小路，潜入羌族之地求援，承诺结成姻亲，他们一定会起兵，从后面夹攻蜀军。咱们再从正面发兵夹击，前后夹攻，岂不是大胜？”
曹真听了觉得有理，立刻派人连夜赶往羌中送信求援。
再说西羌的国王名叫彻里吉，自曹操时代起每年进贡。他手下有两员重臣：一位是文臣，叫雅丹丞相；一位是武将，叫越吉元帅。魏国使者带着金银财宝和书信，先见了雅丹丞相，送上礼物并表达了请求援助的意思。雅丹随后安排他去见国王，把书信和礼物一一呈上。
彻里吉看过书信，与群臣商议。雅丹说：“我与魏国向来有来往，现在曹都督求救，又愿意联姻结亲，我们理当答应。”
彻里吉点头同意，立刻命令雅丹和越吉率领羌兵十五万，兵马个个善用弓弩、枪刀、蒺藜、飞锤等兵器。他们还有一种战车，外裹铁甲，钉满铁钉，既可载粮又能载兵器。有的由骆驼拉，有的由骡马拖，号称“铁车兵”。
二人辞别国王，领兵直奔西平关。守关的蜀将韩祯得知情况，立刻派人飞报孔明。
孔明接报，问众将：“谁敢出战抵挡羌兵？”张苞、关兴站出来说：“我们愿往！”
孔明说：“你们虽然勇敢，但不熟悉那一带的地势。”于是唤来马岱，说道：“你熟知羌人习性，又曾久居羌地，便由你带路。”随即调拨精兵五万，让马岱带路，张苞、关兴领军出征。
走了数日，果然在山下遇见羌兵。关兴先带百余骑登高察看，只见羌兵用铁车首尾相连，可以随处扎营，战车之上摆满兵器，宛如一座座铁城。
关兴看了半天，找不到破敌之策，只得回营与张苞、马岱商量。马岱说：“且等明日开战，再看虚实另作打算。”
第二天，分兵三路：关兴居中，张苞左翼，马岱右翼，三军并进。
羌军阵中，越吉元帅手提铁锤、腰挂雕弓，跃马冲出。关兴见状，招三路兵马上前进攻。忽然羌兵分在两边，中央放出铁车，铁车如潮水般推来，车阵齐发弓弩，箭如雨下，蜀兵大败。张苞、马岱两路先行撤退，关兴这一军却被围困，退入西北角。
关兴陷入重围，左冲右突，无法突围；铁车围得像城墙一样严密，蜀兵连你我都无法相顾。关兴只得找山谷方向逃跑。眼见天色已晚，但见一簇皂旗，蜂拥而来，一员羌将手提铁锤高叫：“小将别跑！我是越吉元帅！”
关兴急忙走到前面，尽力策马狂奔，忽见前方断涧，只得调头迎战。关兴最终是心中胆怯，斗了几合便抵挡不住，只得朝涧里逃。越吉紧追，一铁锤打来，关兴急忙闪过，但铁锤正中马胯。那马往涧中倒下，关兴落到水中。
忽听一声巨响，背后的越吉竟也连人带马摔进水中。关兴挣出水面，只见岸上杀来一员猛将，击退羌兵。
关兴提刀正要去砍越吉，却见他跃水而逃。关兴抢得越吉的马，牵到岸上，整顿好马鞍，跳上马背。只见那救命之人，还在前面追杀羌兵。关兴自己想着此人救了我的性命，我得与他相见呀。于是拍马赶来，走到近处看看，只见云雾之中，隐隐有一大将，那人绿袍金甲，面如红枣、眉似卧蚕，手提青龙偃月刀，骑着赤兔马，手绰美髯，分明是他父亲关公！
关兴大惊，忽然见关公伸手指向东南，说：“我儿快走这条路，我护你回寨。”说完便不见了。
关兴朝东南急奔，半夜遇到一支军马，原来是张苞。张苞问：“你见到二伯父了吗？”关兴反问：“你怎么知道？”
张苞说：“我被铁车军追得紧时，忽然看到伯父从空中降下，吓退敌兵，并指着一条路说：‘你从这里去救我儿’我就领军来找你。”
关兴将自己所见所遇细说，二人感叹不已，一同返回军寨。马岱迎接二人，说道：“这支羌军不好对付。我来守营，你们赶快回去禀告丞相，用计破之。”
于是，二人连夜赶回，向孔明报告。孔明听罢，立刻命赵云、魏延各带一支兵马，分头埋伏，然后亲自带三万大军，以及姜维、张冀、关兴、张苞，前往马岱军中驻扎。
次日，孔明登高察看，只见铁车营连成一片，军马来往奔腾，声势浩大。他笑道：“这不难破。”
便叫来马岱、张冀，悄悄嘱咐了一番，让他们去布置。
随后唤姜维说：“伯约，你知道怎么破这铁车兵吗？”
姜维答：“羌兵只仗着一身蛮力，哪里懂什么妙计？”
孔明笑道：“你果然明白我心意。看这阴云密布、北风呼啸，天就要下雪了，我的计策可以用了。”
于是安排关兴、张苞带兵去埋伏，又令姜维带兵出战，若铁车兵来就装作打不过，立即后退；在营门口只插旗帜，不布置兵力。准备工作完毕。
那时候已经是腊月末了，果然天降大雪。姜维带兵出动，越吉也带着他那支铁甲战车部队来迎战。姜维装作不敌，立刻撤退。羌兵一路追到蜀军的大寨前，却发现姜维从寨子后门走了。羌兵在寨子外观察，只听见寨中有琴声传出，四周空荡荡的，只竖着几面旗帜，便急忙回去向越吉报告。
越吉心中起疑，不敢轻易进攻。这时他手下的丞相雅丹却说：“这是诸葛亮的诡计，他在这儿摆空阵吓唬我们，我们应该趁机进攻。”于是越吉亲自带兵来到蜀寨前，只见孔带着琴上车，带着几个骑兵进了寨子，又从寨后缓缓离去。羌兵冲进寨中，越过寨口，眼看着孔明的小车渐渐驶进了树林。
雅丹又对越吉说：“就算这里有些埋伏，也不值一提！”于是便催促大军一路追击。果然又看见姜维的军队正在雪地里仓皇奔逃。越吉怒火中烧，加紧追赶。
山路都被雪盖住了，看上去一片平坦。正在赶路之间，忽然有人来报，说蜀军从山后杀出来了。雅丹说：“就算有些小小的伏兵，又有何可怕！”于是他仍旧催促军队快步前进，继续向前推进。
忽然只听一声巨响，山崩地裂一般，羌兵全掉进了预先挖好的大陷坑。他们后面跟着的是沉重的铁车部队，前军一陷，后军来不及停下，全部撞上来，车马翻滚，互相践踏。
后面的羌兵想回头逃命，却又被左右两军包抄。左边是关兴，右边是张苞，万箭齐发。背后又杀出姜维、马岱、张冀三路人马。羌军彻底大乱。
越吉想逃往后山谷，却被关兴迎面堵住。两马才刚一交手，关兴大喝一声，一刀将越吉劈于马下。丞相雅丹则被马岱活捉，押到孔明大营，羌军四散奔逃。
孔明升帐，马岱押过雅丹进来。孔明命士兵解下雅丹的绑绳，赐酒压惊，还好言安抚他。雅丹感激得热泪盈眶。
孔明对他说：“我家主公乃大汉皇帝，如今奉命讨伐叛贼，你为何却去帮着反贼作乱？不过我念你也是受骗，这次就放你一马。你回去告诉你们的王，我们汉国与羌国本是邻邦，永结盟好，切勿再听信叛贼的谗言。”
于是孔明将俘虏的羌兵、战车和兵器一并归还给雅丹，统统放他们回国。羌兵拜谢而去。
孔明带领大军连夜返回祁山大寨，命关兴、张苞先带兵前行，同时派人上表朝廷，报捷报喜。
再说魏国这边，曹真天天等着羌人传来的消息。忽然有士兵来报，说：“蜀军已经拔营，准备动身退兵。”郭淮听了大喜，说：“看来是羌兵攻击见效，蜀军果然退了！”
于是他和曹真分两路追击。只见前方蜀军乱跑，魏军在后面紧追不舍。先锋曹遵正追得起劲，忽然鼓声大震，一支伏兵杀出，领头的正是魏延。他大喊一声：“反贼莫逃！”曹遵一惊，拍马应战，没打几个回合，就被魏延一刀劈死在马下。
另一名副先锋朱赞继续追击，又遇伏兵，带头的竟是赵云。朱赞猝不及防，被赵云一枪刺死。
曹真、郭淮得知西路两位先锋折损，正要收兵撤退，后面又是一阵喊杀声起，鼓角齐鸣，关兴和