汉中南郑城。
张鲁府内，张鲁面色苍白，如坐针毡，来回踱步。刘备兵败的消息，使他惶恐不安。
“主公，刘备已败，汉中危矣！”谋士阎圃急声道。
张鲁停下脚步，望着阎圃，眼中尽是慌乱：“先生，这可如何是好？”
“袁尚势大，我军难以抵挡。”阎圃叹了口气，“为今之计，只有……”
他欲言又止，目光闪烁。
“先生有话直说！”张鲁急切道。
阎圃凑近张鲁，压低声音：“主公，不如降了吧。”
“降？”张鲁如遭雷击，连连摇头，“不可！我张鲁，岂能降贼？”
“主公，此一时彼一时也。”阎圃劝道，“袁尚并非曹操之流，听说他仁义之名，传遍河北。归降袁尚，或许是汉中百姓之福。”
张鲁沉默了。他何尝不知道这个道理，只是，心中那份骄傲，让他难以低头。
“报！主公！”一名士兵跌跌撞撞地跑进来，“杨松先生，求见！”
张鲁一愣，“快快请先生进来”
杨松走进府内，见张鲁一脸愁容，心中暗喜。他拱手道：“主公，听闻刘备兵败，属下特来献策。”
“哦？”张鲁强打精神，“先生有何妙计？”
杨松眼中闪过一丝狡黠：“主公，袁尚虽强，但其粮道漫长，易于偷袭。我军可趁袁曹对峙之际，出其不意，袭击袁尚粮道，断其粮草。袁军无粮，必将自退。”
张鲁闻言，眼中燃起一丝希望：“此计可行！只是，风险太大……”
“主公，富贵险中求！”杨松蛊惑道，“若能击退袁尚，汉中可保无虞。主公威名，也将传遍天下！”
张鲁被说动了心，咬牙道：“好！就依先生之计！”
袁尚早已得知杨松贪财，于是暗中派人携带重金前往游说，许以高官厚禄。
杨松本就见钱眼开，如今刘备又大败，又权衡利弊，认为袁尚胜算更大，便暗中投靠了袁尚。
袁军大营。
“主公，杨松来信，张鲁已中计，今夜将率军偷袭我军粮道。”王双禀报道。
袁尚微微一笑：“这鱼儿，终于上钩了。”
“主公，咱们将计就计？”庞统问道。
袁尚点头：“不错。传令下去，让负责运粮的部队，将粮车中的粮食，换成沙石。另外，命马岱、庞德率军埋伏于粮道两侧，待张鲁军劫粮之时，杀他个措手不及！”
“喏！”夜幕降临，汉中南郑城门悄然打开。张鲁亲率五千精兵，借着夜色的掩护，向袁军粮道摸去。
“主公，前方就是袁军粮道！”手下将领张卫指着远处，低声说道。
张鲁举目望去，只见一条长长的车队，在夜色中缓缓前行。车上，似乎装满了粮食。
“杀！”张鲁一声令下，五千精兵如狼似虎般冲向袁军粮队。
袁军运粮士兵见状，似乎吓破了胆，纷纷丢下粮车，四散逃窜。
“哈哈哈，袁尚小儿，不过如此！”张鲁得意大笑，“弟兄们，把粮食都给我烧了！”
士兵们冲上前去，打开粮车，却傻了眼。
“主公，这……这不是粮食！”一名士兵惊呼道，“是沙子！”
“什么？！”张鲁大惊失色，连忙上前查看。
果然，粮车里装的，都是沙子！
“不好！中计了！”张鲁脸色煞白，“快撤！”
然而，已经晚了。
“杀！”四面八方，突然响起震天的喊杀声。无数袁军，从黑暗中杀出，将张鲁军团团围住。
“张鲁匹夫，哪里逃！”王双手持长刀，一马当先，冲向张鲁。
“庞德在此，张鲁休走！”庞德也挥舞着大刀，杀入敌阵。
张鲁军本就心慌意乱，又遭伏击，顿时乱作一团。
“主公，快走！”几名亲兵拼死护着张鲁，向南郑城方向逃去。
袁军紧追不舍，杀声震天。
张鲁一路狂奔，终于逃到南郑城下。
“快！快开城门！”张鲁对着城头大喊。
然而，城门紧闭，毫无动静。
“杨松！杨松何在？！”张鲁怒吼。
“主公，别来无恙啊？”杨松的声音，从城头传来。
张鲁抬头一看，只见杨松站在城头，正冷冷地看着他。
“杨松！你竟敢背叛我？！”张鲁气得浑身发抖。
“主公，识时务者为俊杰。”杨松淡淡地说道，“袁公仁义，汉中归顺袁公，乃是百姓之福。”
“你……你这个叛徒！”张鲁气急败坏，“我杀了你！”
“杀！”就在这时，袁军追兵已至。
“张鲁，你已无路可逃，降了吧！”袁尚的声音，从袁军阵中传来。
张鲁望着城头上的张松，又看了看身后的袁军，心中一片绝望。
“罢了！罢了！”张鲁长叹一声，扔掉了手中的兵器，“我降！”
“主公英明！”杨松大喜，连忙下令打开城门。
袁尚率领大军，进入南郑城。
“张鲁，拜见主公！”张鲁单膝跪地，向袁尚行礼。
袁尚亲自扶起张鲁：“公祺快快请起！你我之间，不必多礼。”
张鲁起身，看着袁尚，眼中满是复杂的情绪：“袁公，您打算如何处置我？”
袁尚笑道：“多虑了。我久闻公祺在汉中施行仁政，深得百姓爱戴。如今汉中归顺，我怎会加害于你？”
袁尚又接着说道“凉州刚刚归附，各地百姓久遭战火，民不聊生，我欲封公为凉州别驾协助我治理凉州不知公意下如何“
张鲁闻言，大喜过望：“袁公如此信任，张鲁敢不效死力！”
袁尚哈哈大笑：“好！凉州百姓有公祺，我无忧矣！”
至此，袁尚兵不血刃，智取汉中。消息传出，天下再次震动。
“报！丞相！大事不好！汉中失守，张鲁已降袁尚！”一名士兵连滚带爬地冲进大帐，声音颤抖。
曹操正与众谋士议事，闻言猛地站起，手中酒杯“啪”的一声摔在地上，碎片四溅：“你说什么？！再说一遍！”
“丞相，袁尚兵不血刃取了汉中，张鲁……张鲁他投降了！”士兵吓得跪倒在地，头都不敢抬。
“这……这怎么可能？！”曹操脸色铁青，身形晃了几晃，险些跌倒。
程昱连忙扶住曹操，急声道：“丞相息怒！袁尚军已得汉中下一步肯定是我军，当务之急，是速速撤军，退守许昌，再做计较！”
曹操深吸几口气，强压下心中怒火，知道事已至此，无可奈何咬牙道：“传令下去，全军……连夜撤退！不得有误！”
荀彧上前一步，拱手道：“丞相，袁尚既得汉中，必将挥师北上。许昌乃是根本，不可不防啊！”
曹操点点头，眼中闪过一丝狠厉：“文若所言极是，传来命张辽，曹洪带虎豹骑断后，防备袁尚军突袭”
“喏！”张辽曹洪领命。
当夜，曹军大营，一片混乱。士兵们匆匆收拾行装，战马嘶鸣，车轮滚滚，连夜向许昌方向撤退。
曹操骑在马上，回头望着汉中的方向，眼中充满了不甘和愤怒。