话说美猴王荣耀地回到了花果山，自从剿灭了混世魔王，夺得了一口大刀之后，他每天都专心操练武艺。他教小猴子们把竹子砍下来做成标枪，把木头削成刀，制作旗帜，练习吹哨子，带着它们学习如何前进后退，安营扎寨，就这样玩闹、训练了好长一段时间。有一天，美猴王正静静地坐着，突然想到：“咱们在这儿玩归玩，可万一被当成真的在练兵，惊动了人间的帝王，或者被禽王、兽王认为咱们是在犯上作乱，说我们操练军队要造反，然后兴兵来攻打我们，你们手里拿的可都是竹竿做的标枪和木头削的刀，怎么能抵挡得住呢？必须得有锋利的剑戟才行。可现在该怎么办呢？” 众猴听了，一个个都惊慌起来，说道：“大王您想得真长远，可就是不知道从哪儿能弄到这些兵器啊。”
正说着，走上前来四个老猴，其中两个是赤尻马猴，两个是通背猿猴，它们走到美猴王面前说：“大王，要是您想打造锋利的兵器，那可太容易了。” 悟空问道：“怎么就容易了？” 四只老猴说：“咱们这座山，向东走二百里，有一片水面，那边就是傲来国的地界。那傲来国里有国王，城里军民众多，肯定有做金银铜铁活计的工匠。大王您要是去那儿，不管是买还是让人打造些兵器，再教我们使用，用来守护咱们的山场，这可真是保证长久太平的好办法啊。” 悟空听了，心里特别高兴，说：“你们就在这儿好好玩着，等我去去就回。”
好一个猴王，立刻驾起筋斗云，眨眼间就飞过了二百里水面。果然，那边有一座城池，街道纵横交错，市场热闹非凡，家家户户人来人往，都在这大白天里忙活着。悟空心里琢磨：“这里肯定有现成的兵器，我要是下去买几件，还不如施展个神通，弄几件来得痛快。” 于是，他就捻起诀，念动咒语，朝着巽地（东南方向）吸了一口气，猛地吹出去，一下子就刮起了一阵狂风，飞沙走石，那场面可太吓人啦！
这狂风就像放炮时的硝烟，一腾起就搅得乾坤摇晃，黑雾弥漫，大地一片昏暗。江海里波涛翻滚，鱼蟹吓得不轻；山林中树木折断，虎狼四处逃窜。各种各样的买卖都做不成了，商人们都不敢出门；各行各业的人也都不见了踪影。宫殿上的君王吓得赶紧躲进内院，台阶前的文武官员也都跑回衙门。那象征着千秋万代的宝座都被吹倒了，巍峨的五凤高楼也被吹得根基摇晃。这阵狂风刮起来，把傲来国的君王吓得不轻，整个城市的大街小巷，人们都慌慌张张地关门闭户，谁都不敢出门。
悟空这才按下云头，直接闯进了傲来国的朝堂大门。他一路找到兵器馆和武库，打开门一看，里面各种各样的兵器应有尽有：刀、枪、剑、戟、斧、钺、戈、镰、鞭、钯、挝、简、弓、弩、叉、矛，每一样都齐全得很。悟空一看，高兴坏了，说：“我一个人能拿多少啊？还是用分身法把这些兵器都搬走吧。” 好猴王，马上拔下一把毫毛，放在嘴里嚼烂，喷了出去，同时念动咒语，大喊一声：“变！” 转眼间，就变出了千百个小猴子，它们都开始乱搬乱抢起来：力气大的能拿五七件，力气小的也能拿两三件，不一会儿，就把兵器全都搬了个精光。悟空带着这些小猴子，踏上云头，施展摄法，把狂风召唤回来，一起回到了花果山。
再说那花果山的大小猴子们，正在洞门外玩耍呢，忽然听到风声呼呼作响，抬头一看，只见半空中密密麻麻、数都数不清的猴精，吓得它们到处乱跑乱躲。过了一会儿，美猴王按下云头，收起云雾，把身子一抖，收回了毫毛，然后把兵器都乱七八糟地堆在山前，大声喊道：“小的们！都来领兵器啦！” 众猴一看，只见悟空独自站在平坦的地方，都跑过来叩头，问这是怎么回事。悟空就把之前施展狂风，抢夺兵器的事情，一五一十地跟大家说了一遍。众猴听了，纷纷道谢，然后就都跑去抢刀夺剑，争着拿斧头、抢长枪，拉弓扳弩，吵吵嚷嚷地玩了一整天。
第二天，猴子们依旧排好队伍，安营扎寨。悟空把群猴聚集在一起，数了数，一共有四万七千多只。这一下子，可惊动了满山的怪兽，什么狼、虫、虎、豹、麂、獐、狐、狸、獾、狮、象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野猪、山牛、羚羊、青兕、狡儿、神獒…… 各种各样的妖王，一共有七十二洞，都跑来参拜猴王，尊他为王。它们每年都来进贡，四季按时来点名报到。有的跟着一起操练军队，有的按照时节来征收粮食，一切都井井有条，把一座花果山打造得像一座坚固无比的铁桶金城。各路妖王，又纷纷进献金鼓、彩旗、盔甲，场面热热闹闹的，每天都忙着操练军队，演练武艺。
美猴王正高兴着呢，突然对大家说：“你们现在弓弩用得熟练，兵器也使得精通，可我这口刀实在太不顺手了，总觉得差那么点儿意思，这可怎么办呢？” 这时，四只老猴上前启奏道：“大王您可是神仙圣人，凡间的兵器哪配得上您用啊。不过，不知道大王您在水里能不能行动自如呢？” 悟空说：“自从我得了道，学会了七十二般地煞变化的本事，筋斗云更是神通广大。我还能隐身遁形，施展起法摄法；上天有路，入地有门；在日月下行走没有影子，进入金石之中也畅通无阻；水淹不死我，火烧不着我。水里怎么就去不得了？” 四只老猴说：“大王既然有这么大的神通，咱们这铁板桥下的水，一直通到东海龙宫。大王您要是肯下去，找到老龙王，跟他要一件趁手的兵器，那不就称心如意了吗？” 悟空听了，特别高兴，说：“那我这就去一趟。”
好猴王，一下子跳到桥头，施展闭水法，捻着诀，“扑通” 一声就钻进了水里，分开水路，径直朝着东洋海底游去。正往前游着，突然遇到一个巡海的夜叉，夜叉拦住他问道：“你是哪路神圣，竟敢在这儿搅水？赶紧说清楚，我好去通报迎接。” 悟空说：“我是花果山天生圣人孙悟空，是你家老龙王的邻居，你怎么不认识我？”
那夜叉听了，急忙转身跑回水晶宫，报告说：“大王，外面来了个花果山天生圣人孙悟空，他说自己是您的邻居，马上就要到宫殿了。” 东海龙王敖广立刻起身，带着龙子、龙孙、虾兵、蟹将出宫迎接，说道：“上仙请进，请进。” 一直把悟空迎到宫里，大家坐下，献上茶后，龙王问道：“上仙您是什么时候得道的，学的又是哪门仙术啊？” 悟空说：“我从出生之后，就出家修行，修成了一个无生无灭的仙体。最近因为要教儿孙们本领，守护山洞，可就是缺一件称手的兵器。早就听说贤邻您在这瑶宫贝阙里享乐，肯定有多余的神器，所以特地来跟您求一件。”
龙王听孙悟空这么一说，不好推脱，赶忙吩咐鳜都司拿出一把大捍刀，毕恭毕敬地奉上。悟空瞅了瞅，说道：“老孙我不会使刀，麻烦您另赐一件。” 龙王又让鲌大尉带着鳝力士，抬出一杆九股叉来。悟空从座位上跳下来，接过九股叉，耍了一路，随后把叉往地上一放，说道：“太轻，太轻，太轻啦！用着不顺手！麻烦您再给换一件。” 龙王笑着说：“上仙，您可瞧好了，这叉可有三千六百斤重呢！” 悟空连连摆手：“不顺手，不顺手！” 龙王这下心里害怕了，又赶忙叫鯾提督和鲤总兵抬出一柄画杆方天戟。这戟重达七千二百斤。悟空见状，快步上前，接过画杆方天戟，摆了几个架势，耍了几套招式，随后把戟往中间一插，说道：“还是轻，轻，轻！” 老龙王吓得不行，说道：“上仙呐，我这宫里就数这根戟最重了，实在没别的更重的兵器了。” 悟空笑着说：“古人都说，‘别愁海龙王没宝贝’！您再去仔细找找看。要是有称我心意的，我照价付钱。” 龙王无奈地说：“真的没有了。”
正说着，龙婆和龙女从后面闪了出来，说道：“大王，您瞧瞧这位圣人，绝非一般人物。咱们这海藏里，那块天河定底的神珍铁，这几天霞光耀眼，瑞气腾腾，莫不是到了该现世的时候，碰上这位圣人了？”