却说曹操在定陶大败吕布，吕布只好把残兵败将收拢起来，退到海边一带暂时落脚。此时，他麾下的将领也纷纷赶来会合，大家打算再和曹操决一死战。
这时，陈宫劝他说：“现在曹操的军队声势正盛，硬碰硬恐怕不是好主意。我们不如先找个稳当的落脚之地，保存实力，以后再图大事也不迟。”
吕布点头同意，沉吟片刻，说：“那……我想再去投靠袁绍，怎么样？”
陈宫答道：“这事还得慎重些，先派人去冀州打探袁绍那边的态度，看看形势如何再决定。”
吕布听从了陈宫的建议，便暂缓行动。
再说袁绍这边，他当时正驻扎在冀州，听说曹操和吕布正在激战。谋士审配上前进言：“吕布这个人，心狠手辣如豺狼猛虎。要是让他夺了兖州，下一步恐怕就要来打咱们冀州。倒不如我们趁现在派兵支援曹操，合力除掉吕布，免得后患无穷。”袁绍觉得这个主意不错，于是立刻派大将颜良，率领五万兵马，前去支援曹操。
吕布那边，很快收到探子飞报这个消息，不禁大吃一惊，赶紧与陈宫商议对策。陈宫说：“听说刘玄德刚刚接掌徐州，我们可以去投奔他。”吕布觉得这话有理，便立即带着人马赶往徐州。
有人把这个消息报给了玄德，玄德听了，颇有感慨地说：“吕布是当世英勇之将，理应亲自出城迎接。”
这时糜竺劝他说：“吕布这人心性反复，如狼似虎，收留他恐怕日后必生祸端，还是别收留为好。”
玄德摇头道：“若不是当初吕布袭了兖州，我们那会哪里能解的了徐州这的困境。如今他落难来投靠我，岂可袖手旁观，怀疑他有二心？”
张飞听了不满地说：“哥哥你心肠也太软了吧！就算你要接纳他，也得多加防备才行！”
玄德亲自带着文武一众，出城三十里迎接吕布，两人并马同行，一路交谈着回到城中。到了州衙大堂，众人先行礼节，随后分宾主落座。
吕布率先开口，说道：“自从我与王司徒合谋诛杀董卓之后，又接连遭到李傕、郭汜的背叛，不得不在关东各地流亡，结果各路诸侯对我多有排挤，难以立足。前些日子，曹贼不讲仁义，妄图吞并徐州。幸亏使君出面援救陶恭祖，我才趁机出兵兖州，想分散曹操的兵力。不料却中了奸计，大败而归。如今特来投靠使君，愿共谋大事。不知使君意下如何？”
玄德听了，坦然说道：“陶使君新近去世，徐州群龙无首，因此让我暂时代为管理州务。如今将军大驾光临，理应将此地让给你。”说罢，竟真的把徐州的印信和调兵牌文拿出来，双手奉上。
吕布正要伸手去接，却瞥见玄德身后，关、张二人脸上都浮现出明显的怒色。吕布心中一动，立刻收了手，装出一副洒脱的样子笑道：“我吕布不过一介武夫，哪能胜任徐州牧这种重任？”
玄德又一次谦让，但这时陈宫出言打圆场，说：“再尊贵的客人也不能压过主人。还请使君放心，无须再让。”
玄德这才作罢，当日便设宴款待吕布，并安排宅院好生安顿。
第二天，吕布设宴回请刘备。玄德带着关、张一起赴宴。酒过半酣，吕布忽然请玄德移步后堂。关、张自然不放心，也一同随入。
只见吕布将妻子和女儿都请了出来，恭恭敬敬向玄德行礼致意。玄德急忙推辞，不敢当此大礼。吕布却满面诚意地说：“贤弟，你就别客气了。”
这话刚出口，张飞顿时火冒三丈，瞪眼高喝一声：“我哥哥是金枝玉叶的人物，你是何等人，敢称呼我哥哥叫贤弟？你有种的，出来跟我斗三百回合！”场面一时剑拔弩张，玄德赶紧出声阻止，关公也拉着张飞出去劝解。
玄德转头对吕布赔笑道：“劣弟酒后失言，还望兄长勿怪。”
吕布脸色有些尴尬，但也没说什么，只是沉默着点了点头。宴席不久便散了。
玄德等人告辞出门，吕布亲自相送。谁知刚出门，张飞又翻身上马，横枪立在道旁，大喝一声：“吕布！你我来大战三百回合！”
玄德大惊，连忙让关公劝住张飞，才算平息这场风波。
次日一早，吕布带着随从来向玄德辞行，说道：“多亏使君收留，布才得以暂时安身。但我怕令弟几位对我成见颇深，长久下去只怕会起嫌隙，倒不如另投他处。”玄德连忙起身拦住他说：“将军若是因此而离开，那便是我的过失了。小弟张飞只是酒后失言，我日后定让他亲自向你赔礼道歉。小沛是我从前屯兵的地方，地方虽小，也算得上一块安稳地。将军若不嫌简陋，就先去那边歇歇脚，粮草军需的事，我来张罗。”吕布连连作揖致谢，便带兵去了小沛落脚。玄德自己回了府中，只暗地里责备张飞一番，没再对外声张。
话说曹操这边，他平定了山东一带的战乱，上表朝廷报捷，汉献帝便封他为“建德将军”，并赐号“费亭侯”。当时的长安城，几乎成了两个军阀的天下——李傕自封为大司马，郭汜自称大将军，两个恶人横行霸道，朝中文武百官一个个噤若寒蝉，无人敢言半句真话。
太尉杨彪和大司农朱俊暗中进奏汉献帝，说道：“如今曹操兵强马壮，手下有能文能武的将领无数。若能请他入京辅政，除掉李郭这两条恶狼，才是天下之福。”献帝一听，顿时热泪盈眶，说：“朕被这两个贼欺压已久，若真能除去他们，朕万分感激！”杨彪接着献上一计：“不如先让他们自相残杀，再由陛下下诏请曹操进京，一举清除贼党。”献帝问：“此计如何施行？”杨彪低声道：“听说郭汜的老婆妒忌心很重，我们可以从她下手，用反间计，便可让这两个贼人反目成仇。”
献帝听得有理，便亲笔写了一封密诏，交给杨彪。杨彪让夫人找了个由头进了郭汜府，趁着说话的空当，悄悄地在郭夫人耳边说：“听说将军最近常去李傕府上，跟李傕的夫人有染，交情密切。要是被李傕知道了，肯定会被下狠手的。你最好要阻断将军和李傕夫人的来往呀！”郭夫人一听，脸色大变：“难怪他常常夜不归宿！原来在外头干这种丢脸事！多谢夫人提醒，不然我还被蒙在鼓里！”杨夫人说完便要告辞回家，郭夫人再三道谢才送她出门。
没过几天，郭汜正打算再去李傕家赴宴，郭夫人见状拦住他，说：“李傕那人阴险得很，如今你们各有势力，一山不容二虎。他要是真在酒里下毒，那我可怎么办呀？”郭汜不肯听从，但郭夫人再三劝阻，没让他去成。傍晚时分，李傕派人送来酒宴，郭夫人一心要断绝来往，便在饭菜里偷偷下了毒。刚把饭菜送上，郭汜便想开始享用，郭夫人连忙出来劝阻，说：“这饭菜是别人送来的，哪能直接就吃？”说完，便先给狗试吃了几口，结果狗立马就一命呜呼了。郭汜大吃一惊，从此心里开始怀疑李傕。
又过了几日，上朝过后，李傕竭力邀请郭汜到家中赴宴。酒过三巡，郭汜喝得醉醺醺回家，没多久腹部总偶有些疼痛。郭夫人一见，故意说：“你这肯定是中毒了！”便赶紧命人打来一桶粪水强灌下去，郭汜狠狠吐了一遭，这才缓过神来。他怒火冲天，咬牙切齿地说：“我跟李傕共掌朝政，如今他无端竟想暗算我！我若不先下手，迟早被他做掉！”于是暗中整顿兵马，准备对李傕动手。
消息传到了李傕那边，李傕听说后也大怒：“郭阿多竟敢反我？看我怎么收拾他！”当即点起本部人马，冲出去和郭汜交战。
两边的兵马合在一起，数万人就在长安城外厮杀得天昏地暗，还趁乱抢劫百姓，烧杀抢掠无所不为。
李傕的侄子李暹更是丧心病狂，竟然带兵围住了皇宫，准备把天子挟持为人质。他们准备了两辆大车，一辆装天子，一辆装伏皇后，还派了贾诩和左灵护着皇车。其他宫女太监全都步行跟在车后。
车队刚出后宰门，恰巧碰上郭汜的兵马杀到，一轮乱箭飞来，射死了无数宫女侍从。李傕的兵随后赶到，疯狂厮杀，郭汜的军队暂时退去。皇帝车驾不分青