话说张飞正拔出宝剑，打算自刎谢罪，玄德赶紧冲上去，一把抱住他，把剑夺下来扔在地上，说道：“古人讲得好：‘兄弟是手足，妻子是衣服。衣服破了还能缝，手足断了可就接不回来了’我们三兄弟在桃园结义，誓言不是同生也要同死。如今虽说失去了城池和家眷，怎能眼睁睁看你半路寻死？再说，那徐州本来也不是我打下来的；家眷虽被困在城中，但吕布并不会害她们，还有机会想办法救出来。你这一时犯错，又何必立刻寻死呢？”说着，说着，玄德已经痛哭起来。关、张飞听了，也忍不住眼泪直流。
再说袁术听说吕布突然袭占了徐州，连夜派使者送信去见吕布，承诺送他五万斛粮、五百匹战马、一万两黄金，还有一千匹锦缎，条件是希望吕布从背后夹击刘备。
吕布一听，高兴得很，立刻派大将高顺，带领五万兵马，从后路偷袭玄德。
玄德得知消息后，趁着连夜下雨，悄悄撤军，弃了盱眙，准备往东夺取广陵。等高顺率军赶到时，玄德早就走了。
高顺和纪灵碰面，便索要袁术承诺的金银马匹等物。纪灵说：“将军先回军，容我去请示主公再做定夺。”高顺只得回去，将纪灵的话如实禀报吕布。
吕布正犹豫不决，没多久袁术的回信到了，信中却说：“虽然高顺出兵了，但刘备还没被抓住。等你真的擒了他，我才把许诺的东西送来。”
吕布看完信，勃然大怒，骂袁术不守信用，气得想发兵去讨伐他。
这时陈宫劝他说：“不可轻举妄动！袁术占着寿春，兵强粮足，不是容易对付的。倒不如趁现在把玄德请回来驻守小沛，让他当咱们的羽翼。日后用他为先锋先攻袁术，再取袁绍，那时候咱们就能横扫天下了！”
吕布听了觉得有理，便派人带信去请玄德回来。
再说玄德一路往东打算攻取广陵，结果中途遭到袁术军的伏击，被劫寨，大败一场，损兵折将。
正当他灰头土脸地撤退时，刚巧碰上吕布派来的使者，把吕布的来信递给他。玄德看后非常高兴。
关、张却劝他说：“吕布这人一向无义，不可信！”
玄德却说：“人家既然表现出诚意来请我，怎么能随便怀疑他呢？”于是玄德带兵回到徐州。
吕布怕他心里有疑虑，先派人把玄德的家眷送回来。甘夫人和糜夫人见到玄德，立刻向他详细叙说：吕布派兵把守宅门，不许其他人靠近；但常让贴身侍妾送吃的用的，从来没短缺。玄德听了，对关、张二人说：“我就知道吕布不会害我家眷。”于是他亲自进城，拜谢吕布。张飞气恨吕布，不肯一同前往，就先护送两位嫂嫂去小沛了。
玄德进城拜谢吕布，吕布接见他说：“我并不是想夺城，只是你弟弟张飞仗着喝酒杀人，我怕他出事，所以才来暂时看守。”
玄德说：“我本来也想把城让给你，早就有这个念头。”
吕布嘴上假意推让了一番，玄德一再推辞，最后回到小沛安营。
关、张心里对这事都非常不满。玄德却劝他们说：“咱们要低头忍让，安分守己，来等待天时，不能跟命运硬碰。”
吕布为了安抚玄德备，又送来粮食、丝绸，双方表面上重新修好，不再计较旧怨。
话说袁术正在寿春大摆宴席，犒赏将士。正热闹间，忽有人来报：“孙策征讨庐江太守陆康，大获全胜，已经班师回来了！”袁术立刻召见孙策。孙策来到堂下，行礼拜见。袁术慰劳几句后，就让孙策坐下陪他喝酒。
原来，孙策自从父亲孙坚去世后，就退居江南，礼贤下士、广交人才。后来因为陶谦与孙策的舅舅丹阳太守吴景不合，孙策干脆把母亲和家人安置到曲阿，自己则前往投奔袁术。袁术非常喜欢孙策，常常感叹道：“如果我袁术有个像孙郎这样的儿子，就算死了也没有遗憾！”由此，他任命孙策为“怀义校尉”，让他带兵攻打泾县大首领祖郎，结果打了胜仗。这次又派孙策去打陆康，又赢了，所以今天是凯旋而归。
那天筵席结束后，孙策回到军营，心里却闷闷不乐，因他在酒席上发现袁术对自己越来越傲慢。孙策觉得很压抑，就一个人在院子里踏着月光散步。他想起父亲孙坚英勇一世，而自己如今却寄人篱下，英雄无用武之地，越想越伤心，不由得仰天放声大哭。
这时，忽然有一个人从外面走进来，笑着说道：“伯符，你为什么哭得这么伤心？你父亲当年常常用我。你现在有难处，怎么不来问我，反而在这里独自哭泣？”
孙策一看，原来是丹阳鄣县人，姓朱名治，字君理，是他父亲孙坚以前手下的旧官员。孙策擦干眼泪，请他坐下说道：“我哭，是因为恨自己不能继承父亲的遗志。”
朱治说：“那你为什么不向袁术借兵，说是去江东援救你舅舅吴景，实际上趁机自己立功图业？你一个堂堂英雄，怎么甘愿长期受制于人？”
正说着，忽然又有一个人闯了进来，说：“你们商量的事，我都听见了。我手下有一百多精锐士兵，愿助伯符一臂之力。”孙策一看，是袁术的谋士，汝南细阳人，姓吕名范，字子衡。
孙策一听，十分高兴，赶紧请他坐下来一起商议。吕范说：“我只担心袁术不肯轻易借兵。”
孙策说：“我父亲当年留下一块传国玉玺，就用它做抵押。”
吕范说：“袁术早就一心想得到那玉玺了！你用这个作抵押，他一定答应。”
三人计议已定。
第二天，孙策进宫拜见袁术，哭着行大礼说：“父仇未报，现在我舅舅吴景又被扬州刺史刘繇所逼。我老母亲和家人都在曲阿，眼看就要遭殃。策斗胆请求您借我几千兵马，渡江去救亲人。恐您不信我，此有先父留下的传国玉玺，暂作抵押。”
袁术一听说有玉玺，急忙拿来一看，果然是真的，顿时大喜，笑道：“我并不是贪图你的玉玺，先暂且收着。你想借兵，那我就借你三千兵、五百匹马。你记得打完仗就要快点回来。你现在官职还低，指挥不了大军，我这就给你升职，封你为‘折冲校尉’、‘殄寇将军’，你准备一下，马上出发。”
孙策连忙叩谢，随后率领军队，并带上朱治、吕范，还有父亲旧将程普、黄盖、韩当等人，择日启程，正式起兵东征。
话说孙策一行人马行进到历阳时，迎面碰上一支军队。走在最前面的一位将领，仪表堂堂、风度翩翩，长得非常俊秀。他见了孙策，立刻下马行礼。孙策一看，原来是庐江舒城人，姓周名瑜，字公瑾。
原来当年孙坚讨伐董卓时，把家搬到了舒城。周瑜和孙策年龄相仿，又性格投缘，早就情同手足，因此结为兄弟。孙策比周瑜大两个月，周瑜便一直以哥哥之礼待他。如今周瑜是来探望他叔叔周尚——也就是丹阳太守的，没想到半路正好与孙策相遇。
孙策见到他大喜，把心里的志向和烦闷都告诉了他。周瑜听后立刻表态：“我愿意为你效犬马之劳，一起干一番大事业！”孙策大喜，握着他的手说道：“有了你周公瑾，我的事业就有希望了！”随后他就安排周瑜与朱治、吕范等人见面相识。
周瑜随后对孙策说：“你要成就大业，知道江东还有‘二张’这两位人才吗？”
孙策问：“哪二张？”
周瑜答：“一位是彭城人张昭，字子布；另一位是广陵人张纮，字子纲。这两人都是有经国济世本领的大才，只是因战乱隐居在江东。你为何不亲自去请他们出山？”
孙策一听非常高兴，马上派人带着厚礼前去请二人，但他们都婉拒了。于是孙策亲自登门拜访，与两人畅谈，谈得非常投机，终于成功把他们请出来。
孙策任命张昭为“长史”，兼“抚军中郎将”；任命张纮为“参谋正议校尉”，开始商议如何讨伐刘繇。
说起刘繇，字正礼，是东莱牟平人，也是汉朝宗室。他是太尉刘宠的侄子、兖州刺史刘岱的弟弟。原本是扬州刺史，驻守在寿春，后来被袁术赶出了扬州，只好退守曲阿。