话说曹操正要举剑亲手斩了张辽，玄德急忙伸手抓住他的胳膊，云长则当场跪下拦在曹操面前。玄德劝道：“像张辽这样一片忠心的人，正该留下来为你所用！”云长也说：“我关某人一向知道文远（张辽的字）是个忠义之士，我愿意用自己的性命来担保他！”
曹操听了，把剑一扔，笑道：“我也知道他是忠义之人，方才只是吓吓他罢了。”
说完，曹操亲自为张辽解开绳索，脱下自己的外衣披在他身上，又请他上坐。张辽深受感动，当场归降。曹操立刻封他为中郎将，赐爵关内侯，并派他去劝降臧霸。
臧霸一听吕布已死、张辽归降，也就带着部下前来投降。曹操厚礼相待，赏赐优厚。臧霸又去劝孙观、吴敦、尹礼三人投降，他们也都归顺了。只有昌豨仍然顽固，不肯投降。
曹操封臧霸为琅琊相（地方长官），孙观等人也都被任命为地方守将，负责镇守青州、徐州沿海一带。吕布的妻女则被送往许都。
之后，曹操大犒三军，下令拔寨班师。军队路过徐州时，当地百姓点香焚纸，跪在路边请求曹操把刘使君留下当地方长官。曹操说：“刘使君功劳大，等我面见天子为他请封，回来任职也不迟。”百姓听了感激涕零。
曹操临时任命车胄为徐州刺史，暂代管理徐州。随后大军返回许昌。
回到京城后，曹操奖赏了所有出征的将领和士兵，安排玄德暂住在丞相府附近的一处宅院。
第二天，汉献帝设朝，曹操上奏玄德战功，请他入朝觐见。玄德穿上朝服，郑重地跪拜在丹墀之上。汉献帝召他上殿，问道：“卿的祖上是何人？”
刘备答道：“臣是中山靖王刘胜的后代，孝景皇帝的玄孙，刘雄之孙，刘弘之子。”
皇帝立刻命人去取皇家族谱来查，宗正官当众宣读：“汉景帝生有十四个儿子，其中第七子是中山靖王刘胜。刘胜传到陆城亭侯刘贞，刘贞传给沛侯刘昂，刘昂生漳侯刘禄，刘禄生沂水侯刘恋，刘恋生钦阳侯刘英，刘英生安国侯刘建，刘建生广陵侯刘哀，刘哀生胶水侯刘宪，刘宪生祖邑侯刘舒，刘舒生祁阳侯刘谊，刘谊生原泽侯刘必，刘必生颍川侯刘达，刘达生丰灵侯刘不疑，刘不疑生济川侯刘惠，刘惠生东郡范令刘雄，刘雄生刘弘，刘弘没有入仕为官，刘备诗刘宏的儿子。”
汉献帝对照族谱一看，原来玄德是自己的叔叔辈！顿时喜出望外，请玄德到偏殿，亲自与他行叔侄之礼。
献帝心中暗想：“如今曹操专权，朝政我做不得主；如今有这位皇叔这样的英雄人物在朝中，正好是我的助力啊！”
于是，当场封玄德为左将军、宜城亭侯。还设下盛宴款待他，玄德谢恩退朝。从此以后，朝中上下乃至天下人，都称他为“刘皇叔”。
曹操回到府中，荀彧等一众谋士前来进见，说道：“现在天子认刘备为皇叔，这对您来说恐怕不是好事。”
曹操笑着说：“他既然被天子认作皇叔，那我用天子的名义命令他，他就更不敢违抗我了。而且我把他留在许都，表面上是亲近天子，其实完全在我手心里，我怕他什么？我真正担心的是太尉杨彪，他是袁术的亲戚，若是与袁家里应外合，那就麻烦了，必须尽快除掉。”
于是曹操暗中派人捏造罪名，说杨彪与袁术私通，把杨彪抓进了大牢，交由满宠来审理。
当时，北海太守孔融也在许都，他听说后便劝曹操说：“杨太尉四代都是清官，怎么能因为他跟袁家有点亲戚关系就定他罪呢？”
曹操冷冷地说：“这是朝廷的意思。”
孔融反驳：“若当年周成王杀了召公，难道周公能说自己不知道吗？”
曹操听了，也不敢太过分，于是只罢了杨彪的官，把他放回老家。
可当朝议郎赵彦因不满曹操擅自专权，上书弹劾他说他不奉诏令、擅收大臣的罪过。
曹操大怒，立刻下令把赵彦抓来斩首。从此，朝中官员个个心惊胆战、噤若寒蝉。
这时谋士程昱向曹操建议道：“如今明公威望正盛，为何不趁势成就王霸之业？”
曹操却说：“朝中老臣还多，时机未到。倒不如先请天子出城打猎，看看局势。”
于是曹操精心准备：选好良马、名鹰、猎犬，备好弓箭，又提前调兵到城外集合，他再入宫请求天子出猎。
汉献帝说：“如今打猎恐怕不是正道。”
曹操却说：“古代天子春蒐夏苗、秋狝冬狩，四季都要出巡打猎，向天下展现武力。现在天下未定，正该借此机会练兵。”
汉献帝不敢违抗，只得答应。他骑上名叫“逍遥”的骏马，带着宝雕弓和金鈚箭，乘驾出城。
玄德、关、张三人也各自带弓插箭、穿上铠甲，手持兵器，带着数十个骑兵，跟着天子的车驾前行，护卫左右出了许昌。
曹操骑着那匹“爪黄飞电”马，率领十万兵马随行，和天子再许田狩猎。士兵排开围着狩猎场，有方圆两百里之宽。
曹操骑马与天子并驾同行，只相差一个马头。他的心腹将领们紧随其后，文武百官则远远地跟着。
当天献帝一到许田，玄德就跪在路边行礼迎驾。
汉献帝说：“朕今日想看看皇叔射猎的本事。”
玄德领命上马，正好从草丛中蹿出一只兔子，玄德张弓搭箭，一箭正中兔身，射得干净利落。
汉献帝大加赞赏。
转过土坡，忽然荆棘中又跳出一头大鹿。汉献帝连射三箭，全都落空。他便转头对曹操说：“卿来射。”曹操向天子天子讨过手中宝雕弓和金鈚箭，满弓一射，正中鹿背，大鹿倒在草地上。
众人一见鹿中金箭，还以为是天子射中的，齐声高呼“万岁！”向天子祝贺。曹操纵马上前去，挡在天子前头，接受大家的欢呼。
这时，众臣都愣住了。
云长立在玄德背后，看得火冒三丈，剔起卧蚕眉，睁开丹凤眼，提着大刀就要策马冲出去斩了曹操。玄德一见，大惊失色，连忙摆手使眼色示意他住手。关羽见兄长示意，只好强压怒火，不敢动手。
玄德赶紧上前，对曹操行礼称贺：“丞相的箭法真是百年难遇，真神射手也！”
曹操笑着说：“这都是托天子的福气。”说着回马向天子祝贺，竟没有把弓箭还给天子，而是堂而皇之自己佩戴起来。
打猎结束后，众人设宴于许田，吃喝一番，随后便返回许都。
回府之后，云长憋不住了，来问玄德：“那操贼明明当众欺君，夺帝威权，我想杀他为国除害，兄长为何要拦我？”
玄德苦笑道：“老鼠在瓷罐里，我们要打它，还得小心别把罐子砸了。你没看见吗？曹操与天子只有一个马头的距离，他的亲信又密布左右。你若一时冲动失手，不但不能杀他，反倒可能伤到天子，那我们就成了弑君大罪了。”
云长沉声说道：“今天不杀这贼，日后必成大祸。”
玄德叹口气：“你说得不错。但这事只可埋在心里，切不可张扬。”
再说汉献帝回到宫中，眼含热泪地对伏皇后哭诉：“自从我登基以来，天下大乱，奸雄一个接一个冒出来：先是董卓残暴无道，后来又遭到李傕、郭汜的内乱，我们夫妻俩吃的苦，比常人多太多了。后来以为曹操是能辅佐江山的大臣，没想到他却独揽大权，想干什么就干什么。我每次见他，都觉得背后像扎了无数根刺，坐立不安。今天在围场上，他当着众人，竟敢抢我的风头，自领赞誉，毫无礼法！早晚有一天，他一定会谋反，到时候我们夫妻的性命只怕也难保了！”
伏皇后一边擦泪一边愤愤地说：“满朝文武百官，个个都拿着汉家的俸禄，怎么就没有一个人能挺身而出、救救社稷呢？”
话音未落，忽然有人从殿外走了进来，说：“陛下和皇后不必忧虑，我有一人选，可以铲除国贼！”
帝一看，原来是皇后的父亲——伏完。
献帝掩面而泣，问道：“皇丈也看出曹操那贼子专权了吗？”
伏完沉声说：“许田射鹿