再说蔡瑁正准备回城，赵云已经带兵追出来了。原来赵云在席间正喝着酒，忽然见人马有动静，便急忙进内查看，结果发现玄德不在席上了，顿时大吃一惊，赶去馆舍一问，听人说：“蔡瑁带兵往西追去了。”赵云一听顿觉情势十万火急，急速抄起长枪，翻身上马，带着原本带来的三百人马，直奔西门而出。正好撞上蔡瑁，急忙问道：“我家主公在哪里？”蔡瑁说道：“使君突然逃离宴席，不知道去了哪里。”赵云谨慎细心，不肯贸然动手，就催马继续往前找。远远望见前面有条大溪，地势险要，根本没有别的路。他只得调转马头回来，回身厉声喝问蔡瑁：“你请我家主公赴宴，怎么又带兵马来追？！”蔡瑁答道：“今天九郡四十二州的官员全都到了，我身为主将，自然要做好防卫。”赵云问道：“那你把我主公逼到哪儿去了？”蔡瑁说：“我听说使君独自一人骑马出了西门，到了这边就不见人影了。”赵云听完，心中又惊又疑，一路奔到溪边查看，只见对岸有一带明显的水痕，暗暗纳闷：“难不成他连人带马跳过了这大溪？”赵云立刻命三百军分头搜索，但四处搜寻，始终不见半点踪迹。等赵云回过马头时，蔡瑁已经回城去了。赵云便把守门的士兵抓来追问，众人都说：“刘使君骑着快马冲出了西门。”赵云本想再回城查个清楚，但又怕城中有埋伏，只得赶紧带兵返回新野。
再说玄德跃马越过溪水，只觉得自己像是醉了、又像是做梦一般，心里不禁想：“这等宽阔的大溪，我竟能一跃而过，难道这不是天意吗！”于是他缓缓策马朝南漳方向前行。这时，太阳已经快要落山了。正走着，忽然看见一个牧童骑在牛背上，嘴里吹着短笛迎面而来。玄德叹了口气说：“我还不如这孩子活得自在。”便勒马站在一旁看着。那牧童也停下牛，止住了笛声，仔细打量了玄德一番，说道：“将军莫不是当年打黄巾的刘玄德？”
玄德听了大惊，问道：“你一个乡下小孩，怎么知道我的名字？”
牧童答道：“我本来是不知道的，只是我常常侍奉师父左右，有客人时常来访。那些人来了经常谈起一个叫刘玄德的，说他身高七尺五寸，双手下垂过膝，眼睛还能看到自己的耳朵，是当世的英雄。我看将军这般模样，应该就是他说的那位。”玄德问道：“你师父是谁？”牧童答：“我师父复姓司马，名徽，字德操，是颍川人，道号‘水镜先生’。”玄德又问：“你师父的朋友是谁？”牧童说：“和襄阳的庞德公、庞统是好友。”玄德再问：“庞德公和庞统是什么关系？”牧童答道：“叔侄关系。庞德公字山民，比我师父年长十岁；庞统字士元，比我师父小五岁。有一天我师父在树上采桑，正赶上庞统来找他，就在树下坐着，两人一边说一边议论，从早到晚不知疲倦。我师父很喜欢庞统，叫他‘小弟’。”玄德问：“你师父现在住在哪儿？”牧童抬手往远处一指，说：“前面林子里就是我们的庄院。”玄德说：“我就是刘玄德。你带我去拜见你的师父吧。”
牧童便领着玄德走了两里多路，到了庄前，玄德下马步行。刚进中门，忽然听见院中传来悠扬的琴声。玄德连忙叫牧童先别通报，自己侧耳静听。忽然琴声戛然而止，接着一人带笑走出来，说：“琴声本是清幽安静，忽然跳出激昂之调，一定是有英雄在偷听吧。”牧童指着玄德说：“这就是我师父水镜先生。”玄德打量那人，只见他形似松树、骨如仙鹤，气度非凡，连忙上前施礼，此时他的衣襟还湿着。水镜笑道：“你今天算是大难不死啊。”
玄德大吃一惊。牧童说：“这就是刘玄德。”水镜请他进草堂，宾主坐定。玄德见草堂里书卷满架，窗外种满松竹，石几上横着一张琴，满屋清气飘然。水镜问道：“明公怎么到这儿来了？”
玄德说：“只是路过此地，刚好遇着这孩子指路，才有幸拜见先生，实在是三生有幸。”水镜笑了笑说：“你不必客套，也别遮掩。你这是逃难逃到这儿来的吧。”玄德这才把襄阳之事一五一十说了出来。水镜点头说：“我观察你的面色，就已经知道了。”接着他又问玄德：“我久闻你的大名，怎么今天落魄至此形单影只呢？”玄德叹了口气说：“命运多舛，所以至今落魄。”水镜摇头说：“不对，是因为你身边没有真正得力的人。”玄德说：“我虽才疏学浅，但文臣有孙乾、糜竺、简雍这些人，武将也有关、张、赵云这等猛将，他们都尽心辅佐，我也是多赖他们之力。”水镜淡淡一笑，说：“关、张、赵云，固然是万人敌的英雄，只可惜没有一个能善于指挥运用他们的人。而孙乾、糜竺这些，不过是一群白面书生，缺少真正能安邦定国的本事啊。”玄德说道：“我也曾处处留心、想要寻访山林中的隐士贤才，只是一直没遇到合适的人罢啊！”
水镜笑道：“难道你没听孔子说过么——‘十户人家的小村子里，也一定有忠信之士’，又怎会说找不到人呢？”玄德说：“我刘备愚钝得很，眼拙识人不清，愿先生能指点我一二。”水镜说道：“你有没有听过荆州一带小孩子口中流传的童谣？歌谣唱到：‘八九年间始欲衰，至十三年无孑遗。到头天命有所归，泥中蟠龙向天飞’这首童谣是从建安初年就流传下来的。建安八年，刘景升前妻亡故，家中开始动乱，这就是‘始欲衰’。那么‘无孑遗’呢，意思就是他不久人也要死了，文武属下也要零落一空。‘天命有归’，‘龙向天飞’，这几句，说的就是你啊，将军。”玄德听了大吃一惊，连忙起身说道：“我怎敢当得起这话！”
水镜说：“如今天下的奇才，都聚集在这一带，你该亲自前去寻找。”玄德急忙追问：“这些奇才究竟在哪里？都是什么人？”水镜道：“‘卧龙’、‘凤雏’，这两人只要得其一，便能安定天下。”玄德忙问：“卧龙、凤雏是谁？”水镜抚掌大笑道：“好！好！”玄德再次追问，水镜却说：“天色已晚，将军今晚就在我这儿住一宿，明天再告诉你。”随即吩咐童子准备酒饭款待，又牵马进后院喂养。玄德吃完饭后，便在草堂旁的屋子中休息。可他反复想着水镜之言，心中难安，怎么也睡不着。约摸到了深夜，忽听有人叩门而入，水镜问道：“元直，你怎么来了？”
玄德连忙起床，在房内悄悄侧耳听着，只听那人回答道：“我一直听说刘景升善于用人、能辨忠奸，特意前去投奔。可等我亲自见了，才发现他只是徒有虚名，说是善待好人，好人出现了却不能很好的任用，说是厌恶坏人，可是真的遇到了坏人却又不敢果断清除。于是留书一封辞别了他，于是就来到先生这儿。”水镜叹道：“你本是辅佐明主的大才，怎可轻率去投刘景升？真正的英雄豪杰其实就在你眼前，只是你还没认出来罢了。”那人说道：“先生所言极是。”玄德在房中听了大喜，心想：“这人多半就是水镜说的卧龙或凤雏！”他正要出去相见，又怕太过唐突。等到天亮，玄德便去求见水镜，问道：“昨夜来的是谁？”水镜淡淡答道：“是我一位朋友。”玄德恳求与之相见。水镜却说：“他已经另去投明主了，现在人已经不在了。”玄德又问他叫什么名字，水镜只是笑着说：“好！好！”玄德再追问卧龙、凤雏究竟是谁，水镜还是只笑着说：“好！好！”玄德便拜请水镜出山辅佐，一同扶持汉室。水镜却摇头说：“我只是一个山野闲人，不堪为世所用。将来自会有才华胜我十倍之人前来相助，你该去找他们。”正说着，忽听庄外传来人喊马嘶之声，小童进来禀报：“有一位将军，带着数百人赶到庄前来了。”玄德大吃一惊，赶紧出门查看，只见来人正是赵云。玄德见了大喜。赵云下马入见，说道：“我昨晚回到县中，没见到主公，连夜四处打听，终于找到了这里。请主公赶快回县，只怕有人会趁机来闹事。”玄德便辞别水镜，与赵云一同上马回新野。走了没多远，只见前面又来了一支人马，定睛一看，竟是云长和翼德