周瑜听说诸葛亮偷袭抢下了南郡，又听说他占了荆州、襄阳，气得旧伤复发，好半天才醒过来，众将再三劝他。他说道：“如果不杀了这诸葛村夫，我心里的怨气怎么消！程徳谋你要帮助我拿下南郡，咱一定要替东吴把这座城夺回来！”正商量间，鲁肃赶到，瑜对他说：“我正想起兵跟刘备、诸葛亮一决雌雄，把城池再给夺回来，你快来帮我。”鲁肃劝道：“不行。目前我们还在和曹操对峙，胜负未分，而且主公现在合肥还没有攻下来。如果现在去内耗，要是曹军趁虚来犯，后果很危险。况且刘玄德和曹操过去的关系就很好，万一把他逼得走投无路，他把城献给曹操，然后他们一起打东吴怎么办？”周瑜说道：“我们计策也想了用了，兵马也折损了，钱粮也消耗了，现在他们却来抢现成的城，这岂不可恨！”鲁肃忙说：“公瑾暂且忍耐，让我去亲自去跟玄德谈谈，跟他说明道理，要是真谈不拢，那时候我们再动兵也不迟。”众将都说：“鲁肃这话说的很对。”
鲁肃带着随从，径直赶往南郡。到了城下，便高声叫门。赵云出来问是谁，鲁肃说：“我要见刘玄德，有话要说。”赵云回答：“我家主公和军师在荆州城里。”鲁肃于是没有进南郡，直接前往荆州。他看到旗帜整齐排列，军容严整雄壮，心里暗自佩服说：“孔明果然不是寻常人。”有士兵进城通报，说鲁子敬来访。孔明下令大开城门，迎鲁肃入衙。行礼之后，主客分宾主位坐定。喝完茶，鲁肃开口说道：“我家主公吴侯，还有都督周公瑾，叫我一再转达心意给皇叔。之前，曹操带着百万大军南下，名义上是来征伐江南，实际上是冲着皇叔来的。幸亏我们东吴奋力迎敌，打退了曹兵，这才救下了皇叔。如今荆州九郡，本来应该归属我们东吴。但皇叔如今却用计夺了荆襄，使我们江东白白耗费钱粮和兵马，而皇叔却独自得了好处，恐怕在道理上说不过去。”孔明说道：“子敬您是一位聪明人，怎么也说出这种话来？俗话说：‘物必归主’荆襄九郡，本来就不是东吴的地盘，那是刘景升的基业。我家主公是景升的弟弟。景升虽然去世了，可他的儿子还在。叔父辅佐侄子，攻取荆州，这又有什么不妥呢？”鲁肃说：“要是真是刘琦占着荆州，那还说得过去；可如今刘公子在江夏，可不在这里！”孔明说：“子敬想见公子吗？”随即吩咐左右：“请公子出来。”只见两名随从从屏风后面扶着刘琦出来。刘琦对鲁肃说道：“我身体不好，无法行礼，还请子敬见谅。”鲁肃大吃一惊，一时说不出话来，沉默了好一会儿，才说道：“要是公子不在了，那该怎么办？”孔明说：“只要公子还在一天，我们就守一天；若是公子不在了，那就另做打算。”鲁肃说：“那要是公子不在了，就得把城池还给我们东吴。”孔明答道：“子敬这话说得对。”于是设宴款待鲁肃。
宴席结束后，鲁肃告辞出城，当夜赶回大营，把前前后后发生的事都向周瑜详细汇报了一遍。周瑜说：“刘琦正是年轻力壮的时候，怎么能说死就死呢？这荆州什么时候才能拿得回来啊？”鲁肃说：“都督放心，这事儿就靠鲁肃了，我一定设法把荆襄讨回来给东吴。”周瑜说：“子敬你有什么高见？”鲁肃说：“我看刘琦沉迷酒色，已经病入膏肓，脸色枯瘦，身形消瘦，呼吸急促，还时常吐血，撑不了半年，这人肯定死，那个时候我们再去夺取荆州，到时候刘备就再也找不出理由来推脱了。”周瑜心里的气还是没消，正在这时，孙权派来的使者到了。周瑜命人请他进来。使者说：“主公已经围困了合淝，但是累次交战都没能胜利，特地让都督收兵回援，前往合淝助战。”周瑜只得班师返回柴桑养病，同时命程普率领战船和士兵赶往合淝，听候孙权调遣。
却说刘玄德得到荆州、南郡、襄阳以后，心里非常高兴，开始谋划长远之计。忽然有一人走上大厅献策，一看，竟是伊籍。玄德感念他过去的恩情，非常敬重，便请他坐下询问。伊籍说：“要想知道荆州的长远之计，何不去请教有才的贤士？”玄德问：“贤士在哪儿？”伊籍说：“荆襄马氏，这马家兄弟五人都以才干闻名。最小的叫马谡，字幼常，最贤能的是中间眉毛里长着白毛的那个，叫马良，字季常。乡里都这么说：‘马氏五常，白眉最良’您不如请这人来和他商量。”玄德于是派人去请马良。马良到了以后，玄德以贵客之礼相待，便请教他守住荆襄的对策。马良说：“荆襄四面受敌，恐怕不能长久守御。可以让公子刘琦在这儿养病，同时让他的旧部来守荆州，再上表请求朝廷任命刘公子为荆州刺史，以安定民心。然后出兵南征武陵、长沙、桂阳、零陵四郡，多积攒些钱粮，作为根基，这才是长远之计。”玄德听了大喜，便问：“这四郡先该打哪一郡？”马良说：“湘江以西，零陵离得最近，可以先打零陵，然后取武陵。再在湘江的东边拿下桂阳，最后攻打长沙。”玄德于是任命马良为从事，伊籍为副职。又请孔明商议，把刘琦送回襄阳，替换关羽，把关羽调回荆州。接着便起兵攻打零陵，任命张飞为先锋，赵云为后队，孔明与玄德为中军，共带兵一万五千人；留下关羽镇守荆州，糜竺、刘封守江陵。却说零陵太守刘度，听说玄德军队杀到，便和他儿子刘贤商量。刘贤说：“父亲放心。他们虽然有张飞、赵云那样的猛将，我们本州的大将邢道荣，一人能敌万人，可以应付得来。”刘度于是命令刘贤和邢道荣带兵一万多人，在离城三十里处，在靠山临水的地方扎了营。探马来报说：“孔明亲自带一军来了。”邢道荣便领兵出战。两军列阵，邢道荣出马，手里挥着一把开山大斧，大声叫道：“反贼！你们怎么敢侵犯我的地界！”只见对阵那边一簇黄旗升起，旗帜分开，推出一辆四轮车，车中正坐一人，头戴纶巾，身穿鹤氅，手摇羽扇，用扇子朝邢道荣一招，说道：“我就是南阳诸葛孔明。曹操领百万大军，也被我小计一施，杀得全军覆没。你们哪里能与我对敌？我今天来是招降你们的，怎么不早点投降？”邢道荣大笑说：“赤壁大战，是周郎的计策，跟你有什么关系，还敢来骗人！”说着挥起大斧就冲着孔明杀来。孔明掉转车头，往阵中退去，阵门随即关闭。邢道荣冲杀进阵，阵势忽然分开两边。道荣远远看到中间有一簇黄旗，料想孔明就在里面，便专追那黄旗。绕过山脚，黄旗停了下来，突然中间分开，不见了四轮车，只见一将手持长矛、纵马而出，大喝一声直取道荣，正是张翼德。邢道荣举斧迎战，没打几个回合就力气不支，掉转马头想逃。翼德紧追不舍，喊声如雷，这时两路伏兵一起杀出。道荣舍命冲杀闯了过去，忽然前面又有一员大将拦住去路，大叫道：“认得常山赵子龙吗！”邢道荣知道打不过，又无处可逃，只得下马请降。赵子龙将他绑了，押去见玄德和孔明。玄德喝令斩首，孔明连忙制止，问道荣：“你若能帮我捉住刘贤，就准你投降。”邢道荣连声答应。孔明问：“你准备怎么捉他？”道荣说：“军师如果肯放我回去，我自有巧妙说法。今晚军师出兵劫营，我做内应，活捉刘贤献给军师。刘贤一被擒，刘度自然就降了。”玄德不相信他的话，孔明说：“邢将军这话不假。”于是放邢道荣回去。他一回到本营，把之前的事一五一十告诉了刘贤。刘贤问：“那怎么办？”邢道荣说：“可以将计就计。今晚我们派兵埋伏在寨外，寨中就只立些旗帜。等孔明来劫寨，我们趁机把他抓住。”刘贤依计而行。
当天夜里二更时分，果然有一队军马来到寨前，每人都带着一把干草，一齐放火。刘贤、道荣分兵杀出，放火的军队就撤退了。刘贤、道荣带兵趁势追赶，追了十多里，却不见敌兵踪影。两人心中大惊，急忙返回营寨，只见寨中火还没灭，又有一员大将杀出，正是张翼德。刘贤叫道荣：“不要进寨，我们直接去劫孔明的营地！”于是调头回军。没走出十里，赵云带一支军队从侧面杀出，