却说阎圃正劝张鲁不要出兵援助刘璋，马超却突然挺身而出，说道：“我蒙主公厚恩，无以为报，愿亲自率军攻打葭萌关，活捉刘备，一定逼得刘璋割让二十个州，奉还主公！”张鲁听了大喜，先派黄权从小路先行回去通报消息，随即调拨两万兵马交给马超出征。当时庞德因病卧床，无法同行，留在汉中。张鲁又派杨柏监军，马超与弟弟马岱选好日期启程。
再说玄德的军队驻扎在雒城，法正派去送信的人回来报告说：“郑度劝刘璋烧毁山谷和各地粮仓，带领巴西百姓撤往涪水以西避难，坚守深沟高垒，闭门不再出战。”玄德与孔明听后大惊道：“若真这么做，我们可就危险了！”法正却笑道：“主公不必忧虑。这虽是毒计，但是刘璋却一定不会采纳。”果然没几天，就传来消息说刘璋舍不得百姓迁徙，没采纳郑度的建议。玄德这才放心下来。孔明说：“可以立刻进军攻打绵竹，若能拿下此地，成都就不难拿下了。”于是命黄忠、魏延率军前进。绵竹守将费观听说玄德大军来袭，派李严出城迎战。李严带了三千兵马，列好阵势。黄忠出马应战，与李严交战四五十回合，不分胜负。孔明在阵中命人鸣金收兵。黄忠回营后问：“我正要擒下李严，军师为何鸣金撤军？”孔明笑道：“我看李严的武艺不错，不能硬攻。明天再战，你佯装败退，引他进入山谷，我自有奇兵能破他。”黄忠领命。第二日，李严再次引兵来战，黄忠出阵不到十合就装败逃跑。李严在后紧追，一路追进山谷，忽然察觉不妙，想回头时，前面魏延带兵已布下重兵。孔明站在山头高声喊道：“你若不降，两边伏弩齐发，我就能给庞士元报仇了！”李严大惊，赶紧下马卸甲投降。他手下的军士们没有一兵一卒被伤害。孔明引他去见玄德，玄德待他非常优厚。李严说道：“费观虽是刘益州的亲戚，与我交情深厚，我愿去劝他归顺。”玄德便命李严回城劝降。李严入绵竹，对费观称赞玄德仁德无比，说若现在不投降，必遭灭顶之灾。费观听了信服，开城门投降。玄德顺利进入绵竹，随即商议分兵攻取成都。
忽然有探马飞报：“孟达、霍峻守的葭萌关，眼下正被东川张鲁派马超、杨柏、马岱猛攻，若救援迟了，那关隘就要丢了！”玄德大惊。孔明说：“这事非得张飞、赵云两位猛将出马才能匹敌。”玄德道：“子龙带兵外出还没回来，翼德已经在这里了，可立即派他前去。”孔明说：“主公您先别说话，容我来激一激他。”却说张飞听闻马超来攻，急冲冲的跑进来大叫道：“我和哥哥告别一声，这就去出战马超！”孔明却装作没听见，对玄德说道：“如今马超攻关，无人能敌。除非去荆州请关云长来，才可与他一战。”张飞听了火冒三丈，说：“军师怎么小看我！我曾独自抵挡曹操百万大军，岂会怕一个马超！”孔明说道：“翼德你当年在当阳断桥抗曹，那是曹操不知你虚实；若是知道你的底，你怎么会没事。如今马超的勇猛，天下皆知。他在渭水桥头接连六战，杀得曹操割须弃袍、险些送命，这不是一般人能比的。就连云长也未必能胜他。”张飞大叫道：“我现在就出发！如果打不过马超，我甘受军法！”孔明笑道：“既然如此，就请你写下军令状，作为先锋。主公亲自与你同行，我留下守绵竹，等子龙回来再做打算。”魏延在旁说道：“我也愿随行出战！”
孔明命魏延率领五百名轻骑打先锋，张飞紧随其后，玄德押后，一同向葭萌关进发。魏延的轻骑最先抵达关下，正好遇上杨柏，魏延与他交手不到十个回合，杨柏就败走了。魏延想争走张飞的头功，趁势猛追。前方忽然一支军队摆开阵势，为首的是马岱。魏延以为对方就是马超，立刻挥刀策马冲上去迎战。魏延与马岱交战不到十合，马岱也败下阵来。魏延乘胜追击，却被马岱回马一箭，正中左臂。魏延负伤急忙撤退。马岱追到关前，忽然听得一声怒吼如雷，一员猛将从关上飞驰而下，冲到面前。原来是张飞刚到葭萌关，听见关前厮杀声，就立刻下来看情况，正巧见魏延中箭，便纵马冲下救他。张飞对马岱大喝道：“你是哪个？先报上名来再打！”马岱道：“我是西凉马岱！”张飞一听，不屑地说：“原来你不是马超，那快回去吧！你不是我的对手！叫那马超自己出来，就说燕人张飞在此等着！”马岱被激怒了，大喊：“你竟敢小看我！”举枪策马直冲张飞，两人交战不到十回合，马岱敌不过，转身逃走。张飞正要追赶，忽见关上一骑快马飞奔而来，大喊：“兄弟，先别追！”张飞回头一看，原来是玄德到了。于是张飞收兵，与玄德一同上关。玄德对他说：“我怕你急性子闯祸，所以特意赶来。既然已经胜了马岱，就先休息一晚，明日再战马超。”第二天天一亮，关下鼓声大作，马超带兵杀到。玄德站在关上眺望，只见旌旗飘动中，马超单骑持枪飞奔出阵，头戴狮盔、腰束兽带，银甲白袍，英姿勃发，不仅装束耀眼，连人也风采出众。玄德不禁叹道：“人都说‘锦马超’，果然名不虚传！”张飞按捺不住，立刻要下关迎战。玄德急忙拦住，说：“别急，先避其锋芒。”关下的马超则高声搦战，点名要张飞出战。张飞早就按捺不住，恨不得吃了马超，几次欲冲出，都被玄德拦住。直到午后，玄德见马超的兵马已有些疲态，便选出五百精骑，跟着张飞冲下关去。马超见张飞杀到，枪尖往后一挥，命军队稍稍后撤了大约一箭之地，准备迎敌。张飞的兵马迅速稳住阵脚列阵，关上的人马也陆续下关接应。张飞出马，高声怒吼：“认得燕人张翼德吗？”马超大喝回敬：“我家世代公侯，怎会认识你这种乡野匹夫！”张飞大怒，两人策马齐出，双枪并举。两人大战大约百余回合，仍不分胜负。玄德看了，得连连叹息道：“真是虎将啊！”担心张飞出事，便命人急忙鸣金收兵，两将各自退回本阵。张飞回阵稍作休息，不戴头盔，只用包巾裹头，立刻又上马挑战。马超再度出战，二人再度交锋。玄德见战况激烈，担心张飞有失，亲自披挂下关，直抵阵前，只见张飞与马超又斗了一百多回合，斗志更盛，杀气更足。玄德再次鸣金，两将才分开，各自收兵回营。
这天眼看天色已晚，玄德对张飞说：“马超勇猛异常，不可轻敌。我们先退回关上，明天再战。”张飞正杀得兴起，哪肯罢手？大叫道：“誓死不退！”玄德劝他：“现在天晚了，不适合再战。”
张飞却说道：“那就多点火把，安排夜战！”马超那边也换了坐骑，重新出阵，大声喊道：“张飞，敢跟我夜战么？”张飞听了更加激动，问玄德换了一匹坐骑，立刻冲出阵前回应道：“我若捉不到你，誓不回关！”马超也大叫道：“我若赢不了你，誓不回寨！”两军呐喊连天，点起了成百上千的火把，照得如同白昼。张飞与马超又在阵前激烈交战，战了二十多个回合，马超忽然拨马就跑。张飞大叫：“往哪儿跑！”原来马超见正面作战赢不了张飞，心生一计：假装败退，引张飞追来。暗中在手中准备好铜锤，猛然回身朝张飞打去。张飞见马超突然逃跑，心里也在提防，铜锤袭来时，张飞身子一闪，铜锤从耳边飞过。他随即勒马转身要退，马超却反过来追击。张飞停下马，拈弓搭箭，回身一箭射向马超，马超也巧妙地闪了过去。两人各自回了本阵。这时玄德站在阵前高声喊道：“我向来以仁义待人，从不使诡计。马孟起，你也收兵休整吧，我不会趁你疲惫而追击。”马超听了这话，亲自断后，命军队逐步撤退。玄德也收兵退回关上。第二天，张飞又想出战马超。正在这时，有人来报军师孔明到了。玄德立刻出迎。孔明说：“我听说马孟起是当世虎将，如果与翼德死战下去，必有一伤；所以我让子龙和汉升留守绵竹，我连夜赶来，正好可以设一条妙计，让马超归顺主公。”玄德问：“我看马超英勇非常，也是很喜欢他，要如何才能让他归顺？”孔明答道：“我听说东川的张鲁想自立为‘汉宁王’，