蜀汉建兴七年（公元229年）夏季四月，孔明的军队驻扎在祁山，分作三个营寨，专门等候魏兵。
话说司马懿带领兵马抵达长安，张郃前来迎接，并详细叙述了之前发生的事情。司马懿命令张郃为先锋，戴陵为副将，带领十万兵马前往祁山，在渭水南岸安营扎寨。郭淮、孙礼也进入营寨参见。
司马懿问道：“你们曾经和蜀兵交过战吗？”二人回答说：“没有。”司马懿说：“蜀兵千里迢迢而来，擅长速战速决；如今他们来到这里却不打，必定有阴谋。陇西各条路，有没有得到什么消息？”郭淮说：“已经有细作探查到各郡都非常用心，日夜提防，并没有其他事情。只有武都、阴平两处，还没有回报。”司马懿说：“我亲自派人去和孔明交战。你们二人立刻从小路去救援这两个郡，然后埋伏在蜀兵的后面，他们必定会自己乱起来。”
二人领受了计策，带领五千兵马，从陇西小路赶去救援武都、阴平，并趁机袭击蜀兵的后方。郭淮在路上对孙礼说：“仲达和孔明比起来怎么样？”孙礼说：“孔明比仲达强多了。”郭淮说：“孔明虽然更胜一筹，但这一计足以显示仲达有过人的智慧。蜀兵如果正在攻打那两个郡，我们从后面抄过去，他们难道不会自乱阵脚吗？”
正说着，忽然哨探的骑兵来报：“阴平已经被王平攻破了，武都已经被姜维攻破了。前面离蜀兵不远了。”孙礼说：“蜀兵既然已经攻破了城池，为何还陈兵在外？这必定有诈。不如我们赶紧撤退。”郭淮同意了他的说法。刚传令让军队撤退的时候，忽然一声炮响，山背后闪出一支军队，旗帜上大书“汉丞相诸葛亮”，中间一辆四轮车，孔明端坐在上面；左边是关兴，右边是张苞。孙礼、郭淮二人见了，大吃一惊。
孔明哈哈大笑说：“郭淮、孙礼别跑！司马懿的计策，怎么能瞒得过我？他每天派人到前面交战，却让你们去袭击我军的后方。武都、阴平我已经攻取了。你们二人不早点来投降，难道还想带领兵马来和我决战吗？”
郭淮、孙礼听了，大为慌乱。忽然背后喊杀声震天，王平、姜维带领兵马从后面杀来。关兴、张苞二将又带领军队从前面杀来。两面夹攻，魏兵大败。郭淮、孙礼二人弃马爬山逃跑。
张苞望见了，策马追赶；不料连人带马，跌进了山涧里，后面的士兵急忙救起他，发现头已经跌破了。孔明派人将张苞送回成都养伤。
再说郭淮、孙礼二人逃脱后，回来见了司马懿，说：“武都、阴平两郡已经失守。孔明埋伏在要道，前后夹击，我们因此大败，弃马步行，才得以逃回来。”司马懿说：“这不是你们的罪过，孔明的智慧比我早了一步。你们可以再次带领兵马守卫雍城、郿城，切记不要出战。我自有破敌的计策。”二人拜辞而去。
司马懿又唤来张郃、戴陵，吩咐道：“现在孔明已经得了武都、阴平，必然会安抚百姓以稳定民心，不会留在营中。你们二人各带领一万精兵，今夜出发，抄到蜀兵营寨的后面，一同奋勇杀过去；我则带领军队在前面布阵，只等蜀兵阵势混乱，我就大举驱赶士兵战马，攻杀进去：两军并力，就可以夺取蜀寨了。如果能得到这块地势，攻破敌人还有什么困难呢？”二人领受计策，带领兵马离去。
戴陵在左边，张郃在右边，各自从小路进发，深入到蜀兵的后方。三更时分，他们来到大路上，两支军队相遇，合兵一处，从蜀兵的背后杀来。行不到三十里，前方的军队就停了下来。
张郃、戴陵二人亲自策马查看，只见数百辆草车横截在去路中间。张郃说：“这里必定有准备。赶紧抄小路撤退。”刚传令退兵，只见满山火光齐明，鼓角声大震，伏兵从四面八方都冲了出来，把二人团团围住。
孔明在祁山上大声喊道：“戴陵、张郃听我说：司马懿料定我去武都、阴平安抚百姓，不在营中，所以命令你们二人来劫我的营寨，结果中了我的计策！你们二人不过是无名小卒，我不会杀害你们，赶紧下马投降！”
张郃听了大怒，指着孔明骂道：“你这个山野村夫，侵犯我大魏的疆界，怎么敢说这种话！我如果抓住了你，一定把你碎尸万段！”说完，他策马挺枪，杀上山来。山上箭矢石头如同下雨一般，张郃无法上山，于是拍马舞枪，冲出重围，没有人敢阻拦他。
蜀兵把戴陵困在垓心。张郃杀出旧路，不见戴陵，立刻奋勇转身又杀入重围，救出戴陵后撤了回去。
孔明在山上，看到张郃在万军之中，往来冲杀，英勇倍增，便对左右的人说：“我常听说张翼德大战张郃，人们都为之震惊。我今天亲眼看到他，才知道他确实勇猛。如果留下此人，必定会成为蜀中的祸害。我应当除掉他。”于是他收兵回营。
却说司马懿早已布下阵势，只等蜀军一乱，就准备一举出击。
正盯着战场动静，忽见张郃和戴陵一脸狼狈地跑回来，气喘吁吁地报告道：“孔明早有防备，早就算到我们会来追，因此大败而归！”
司马懿一听，大吃一惊，叹道：“孔明果然是个神人啊！咱们还是退兵为妙。”说罢立刻下令，全军退回本营，坚守不出。
再说孔明此战大获全胜，缴获的兵器、战马数不胜数，便率大军回到寨中整顿。每天派魏延出阵挑战，但魏军始终龟缩不出。
一连半个月，双方都没有交战。
这日，孔明正在帐中沉思军情，忽听通报：汉天子派侍中费祎带着诏书来了。
孔明立即亲自迎进营中，焚香敬礼，跪拜受诏，打开一看，诏书写道：“街亭那场战役，过错出在马谡身上；但您却把责任揽到自己身上，深深地贬低自己。这违背了我的意愿，但我还是顺从了您坚持的决定。
前年您出兵，斩杀了王双；今年您在此出征，郭淮仓皇逃窜；您还招降了氐族和羌族，重新恢复了武都、阴平二郡：您的威名震慑了那些凶恶残暴的敌人，功勋是如此的显著。
现在天下动荡不安，首要的恶贼曹魏还没有被消灭，您身负重任，承担着国家最重要的事务，却长期自我压抑、有所损失，这实在不是彰显您宏大功业的方式。
现在我恢复您丞相的官职，您可千万不要推辞了！”
孔明听完诏书，对费祎说道：“国事未成，我怎能复任丞相？”坚持不肯接受。
费祎劝道：“丞相若不肯接受圣命，就是拂了天子的美意，也让将士们心寒。如今正当大事未了，你应当暂时接受此职。”
孔明这才勉强拜受了丞相之职。费祎辞别回朝。
这段时间，司马懿闭营不出，孔明思索之后又想到一计，传令各军拔营起寨，装作准备撤军。
果然，有细作赶紧将蜀军拔营的消息报知司马懿。
司马懿一听，却不为所动，说道：“孔明肯定另有大计，不可轻举妄动。”
张郃却劝道：“这必定是因为蜀军粮草耗尽，才不得不撤，何不趁机追击？”
司马懿摇头：“我估算孔明去年收成甚好，今年麦子也已成熟，粮草肯定还充足。虽然运输困难，但还能支撑半年。他怎么会轻易就退？这定是见我连日不出战，故意用诈术来引我追兵。还是派人远远跟着，先探探虚实。”
军士前往侦察后回来报告：“蜀军确实撤到三十里外扎了新营。”
司马懿还是不相信，于是换了衣服，混在军队中，亲自去查看，果然看到蜀兵又后退了三十里安营扎寨。司马懿回到营中对张郃说：“这一定是孔明的计策，不能追赶。”
又过了十天，司马懿再次派人去侦察。回报说：“蜀兵又后退了三十里安营扎寨。”张郃说：“孔明这是用拖延战术，慢慢退回汉中，都督您为何多疑，不早点追击呢？我愿前往与他们决一死战！”
司马懿说：“孔明诡计多端，万一有什么差错，会挫伤我军的锐气。不可轻易冒进。”张郃说：“我如果去了却战败了，甘愿接受军法处置。”司马懿说：“既然你非要去，那就分兵两