话说众将士听说孔明不追击魏兵，都跑到帐篷里禀告说：“魏兵被大雨困扰，无法扎营，所以才撤退回去，这正是趁势追击的好机会。丞相您怎么不追呢？”
孔明说：“司马懿很会用兵，现在他撤军必定会有埋伏。我如果去追，正好中了他们的计。不如放他们走远，我却分兵径直出斜谷去攻取祁山，这样魏人就不会提防了。”
众将问道：“攻取长安还有别的路途；丞相您为何只攻取祁山呢？”孔明说：“祁山是长安的门户啊：陇西各郡，如果有兵马前来，必定要经过这里；而且它前面靠着渭水，后面依着斜谷，左边可以出去，右边可以进来。可以在这里设下伏兵，是施展武力的地方。所以我才想先攻取这里，得到地利。”众将听了都拜服。
孔明命令魏延、张嶷、杜琼、陈式从箕谷出兵；马岱、王平、张翼、马忠从斜谷出兵：全部在祁山会合。
调兵遣将安排妥当后，孔明亲自率领大军，命令关兴、廖化为先锋，随后进发。
却说曹真、司马懿二人在后面监督人马，派一支军队进入陈仓古道探查，回报说蜀兵没有追来。又过了十天，后面埋伏的众将都回来了，说蜀兵全无音讯。曹真说：“连绵的秋雨，栈道都断绝了，蜀人哪里知道我们撤军了？”司马懿说：“蜀兵随后就会出来了。”
曹真问：“你为何知道呢？”司马懿说：“连续几天天气晴朗，蜀兵却没有追赶，是料定我有伏兵，所以放我军走远；等到我军全部过去，他们就会攻占祁山了。”曹真不信。
司马懿说：“子丹为何不信？我料定孔明必定会从两个山谷出来。我与子丹各守一个谷口，以十天为期限。如果没有蜀兵前来，我情愿在脸上涂红粉，穿上女人的衣服，到你的营中认罪。”曹真说：“如果真有蜀兵前来，我愿意把天子所赐的玉带一条、御马一匹送给你。”
于是二人分兵两路：曹真带领兵马屯扎在祁山之西，斜谷口；司马懿带领军队屯扎在祁山之东，箕谷口。各自安营扎寨完毕。司马懿先带领一支军队埋伏在山谷中；其余的军马，各自在重要的路口安营扎寨。司马懿换上便装，混杂在全军之中，巡视各个营地。
忽然他来到一个营地，有一个偏将仰天抱怨说：“大雨淋了这么长时间，不肯回去；现在又在这里停住，硬要打赌，这不是苦了我们官兵吗！”
司马懿听了这话，回到营寨升帐，召集众将都到帐下，然后把那个抱怨的将领找了出来。司马懿斥责他说：“朝廷养兵千日，就是为了用在一时。你怎敢说出怨言，动摇军心！”
那将领不承认。司马懿叫出他的同伴对证，那将领无法抵赖。司马懿说：“我不是在打赌；我是想战胜蜀兵，让你们每个人都有功劳回朝，你却胡乱抱怨，自取罪过！”
他喝令武士把那将领推出去斩首。不一会儿，人头便呈到帐下。众将都吓得毛骨悚然。
司马懿说：“你们各位将领都要尽心尽力防备蜀兵。听到我中军炮响，四面都要一同进攻。”众将领命后退下。
却说魏延、张嶷、陈式、杜琼四将，带领两万兵马，从箕谷进发。正行进间，忽然有人报说参谋邓芝到了。四将问他为何而来，邓芝说：“丞相有令：如果出箕谷，要提防魏兵埋伏，不可轻易前进。”
陈式说：“丞相用兵为何这么多疑啊？我料定魏兵连遭大雨，衣甲都坏了，必然急着回去；怎么还会有埋伏呢？现在我军加倍行军，可以获得大胜，为何又让停下呢？”
邓芝说：“丞相的计谋无不成功，谋略无不奏效，你怎敢违抗命令？”陈式笑着说：“丞相如果真的谋略多端，就不会有街亭的失误了！”
魏延想起孔明以前不听从他的计策，也笑着说：“丞相如果听我的话，径直出子午谷，此时别说长安，连洛阳都拿下了！现在他非要出祁山。有什么益处呢？既然命令进兵，现在又让停下。为何号令如此不明！”
陈式说：“我自有五千兵马，径直出箕谷，先到祁山下寨，看看丞相羞不羞！”邓芝再三阻拦，陈式却不听，径自带领五千兵马出箕谷去了。邓芝只好飞速向孔明报告。
却说陈式带领兵马走了没几里路，忽然听到一声炮响，四面八方的伏兵都冲了出来。陈式急忙撤退时，魏兵已经堵满了谷口，围得如同铁桶一般。陈式左冲右突，无法脱身。
忽然听到喊声大震，一彪军队杀入，正是魏延。他救了陈式，回到谷中，五千兵马只剩下四五百带伤的士兵。
后面魏兵追赶过来，幸好有杜琼、张嶷带领兵马接应，魏兵才退去。陈式、魏延二人这才相信孔明先见之明如同神助，后悔不迭。
且说邓芝回去见了孔明，说了魏延、陈式如此无礼的事情。孔明笑着说：“魏延向来有反叛的迹象，我知道他常常有不满的情绪；因为怜惜他的勇猛才用他。时间久了必定会生出祸患。”
正说着，忽然有流星马报到，说陈式折损了四千多人，只剩下四五百带伤的士兵，屯扎在谷中。孔明命令邓芝再次前往箕谷安抚陈式，防止他生变；一面唤来马岱、王平，吩咐道：“斜谷如果真有魏兵把守，你们二人带领本部军队翻越山岭，夜里行军，白天隐蔽，快速出祁山左侧，举火为信号。”
他又唤来马忠、张翼，吩咐道：“你们也从山间小路，白天隐蔽，夜里行军，径直出祁山右侧，举火为信号，与马岱、王平会合，一同劫夺曹真的营寨。我则从谷中三面攻打，魏兵就可以被攻破了。”四人领命后分头带领兵马去了。
孔明又唤来关兴、廖化，如此这般地吩咐了一番。二人领受了秘密计策，带领兵马离去。孔明亲自带领精兵加倍行军。正行进间，他又唤来吴班、吴懿，授予他们秘密计策，也让他们先行。
话说曹真心里不相信蜀兵会来，因此就怠慢了，放任军士休息；他只等着十天平安无事，好让司马懿出丑。不觉已经守了七天，忽然有人报告说谷中有些小股蜀兵出来了。
曹真命令副将秦良带领五千兵马前去侦察，不许让蜀兵靠近边境。秦良领命，带领兵马刚到谷口，侦察到蜀兵退走了。秦良急忙带领兵马追赶，行进了五六十里，不见蜀兵，心里有些疑惑，便让军士下马休息。忽然哨探的骑兵来报说：“前面有蜀兵埋伏。”秦良上马观看时，只见山中尘土大起，急忙命令军士提防。
不一会儿，四面八方喊声大震：前面吴班、吴懿带领兵马杀出，后面关兴、廖化带领兵马杀来。左右都是山，都没有退路。山上蜀兵大喊：“下马投降的免死！”魏兵大半都投降了。秦良拼死抵抗，被廖化一刀斩于马下。
孔明把投降的士兵拘留在后军，却将魏兵的衣甲给了五千蜀兵穿上，扮作魏兵，命令关兴、廖化、吴班、吴懿四将带领着，径直奔向曹真的营寨；先派报信的骑兵进入营寨说：“只有些小股蜀兵，都已经被赶走了。”曹真听了大喜。
忽然有人报告说司马都督派心腹之人来了。曹真唤他进来询问。那人禀告说：“今天都督用埋伏计，杀死了蜀兵四千多人。司马都督向将军您致意，让您不要把打赌的事情放在心上，务必要用心提防。”曹真说：“我这里一个蜀兵都没有。”于是打发来人回去。
忽然又有人报告说秦良带领兵马回来了。曹真亲自出帐迎接。等到回到营寨，有人报告说前后两把火起。曹真急忙回到营寨后面查看时，关兴、廖化、吴班、吴懿四将，指挥着蜀军，就在营前杀了进来；马岱、王平从后面杀来；马忠、张翼也带领兵马杀到。魏军措手不及，各自逃命。众将保着曹真往东边逃跑，后面蜀兵紧追不舍。
曹真正在奔跑，忽然喊声大震，一彪军队杀到。曹真胆战心惊，一看，竟然是司马懿！司马懿大战一场，蜀兵才退去。曹真得以脱身，羞愧得无地自容。
司马懿说：“诸葛亮夺了祁山的地势，我们不能久留在这里；应该到渭水边安营扎寨，再另作打算。”
曹真说：“仲达怎么知道我