话说孔明使用“减兵添灶”的办法，把军队撤回了汉中；司马懿担心有埋伏，不敢追赶，也收兵回了长安，因此蜀兵没有损失一个人。
孔明大大地赏赐了三军将士后，回到成都，入宫拜见后主，奏道：“老臣出了祁山，想攻取长安，忽然承蒙陛下下诏召回，不知有什么大事？”
后主无言以对；过了好久，才说：“朕很久没有见到丞相您了，心里非常想念，所以特意召您回来，没有别的事情。”
孔明说：“这并非陛下本心，必定有奸臣诬陷，说臣有异心。”后主听了这话，默默无语。孔明说：“老臣蒙受先帝厚恩，誓死报答。现在如果朝廷内部有奸邪之人，臣又怎能讨伐贼寇呢？”后主说：“朕因为一时听信了宦官的话，才召回丞相。今天才明白过来，后悔莫及啊！”
孔明于是唤来众宦官追问，才知道是苟安散布的流言；急忙派人去抓捕他，但苟安已经投奔魏国去了。孔明将那些胡乱奏报的宦官处死，其余的都废黜出宫外；又严厉责备了蒋琬、费祎等人不能察觉奸邪，规劝天子。两人都唯唯诺诺地认罪了。
孔明拜辞后主，再次回到汉中，一面发下文书命令李严筹措粮草，并继续运往前线；一面再次商议出兵。
杨仪说：“以前几次出兵，军力都疲惫不堪，粮草也接济不上；现在不如将兵力分成两批，以三个月为期：比如二十万大军，只带领十万出祁山，驻扎三个月后，再让这十万替换回来，循环轮转。如果这样，兵力就不会疲乏，然后徐徐推进，中原就可以图谋了。”
孔明说：“这个说法正合我意。我讨伐中原，不是一朝一夕就能完成的事，正应当为此制定长远的计划。”
于是他下令，将兵力分成两批，限定一百天为期限，循环轮转，违限者按军法处置。
建兴九年（公元231年）春二月，孔明再次出兵伐魏。当时正是魏太和五年。
魏主曹睿得知孔明又来攻打中原，急忙召司马懿商议。司马懿说：“现在子丹已经死了，臣愿倾尽一人之力，剿灭贼寇，以报答陛下。”曹睿大喜，设宴款待他。
第二天，有人报告说蜀兵入侵紧急。曹睿立刻命令司马懿出师御敌，亲自排驾护送他出城。司马懿辞别了魏主，径直来到长安，召集各路人马，商议击破蜀兵的策略。
张郃说：“我愿带领一路军队去守卫雍县、郿县，以抵挡蜀兵。”司马懿说：“我军前锋不能独自抵挡孔明的大军，而且又要分兵为前后两部分，这不是万全之策。不如留下兵力守卫上邽，其余的全部前往祁山。你肯担任先锋吗？”
张郃大喜说：“我向来忠义，想尽心报国，可惜没有遇到知己；现在都督肯委以重任，即使万死也义不容辞！”
于是司马懿命令张郃为先锋，总督大军。又命令郭淮守卫陇西各郡，其余众将各分道路前进。
前军侦察骑兵回报说：孔明率领大军朝着祁山进发，前部先锋王平、张嶷，径直出了陈仓，过了剑阁，由散关朝着斜谷而来。司马懿对张郃说：“现在孔明大举进兵，必定会割取陇西的小麦，作为军粮。你可以结营守卫祁山，我与郭淮巡视天水各郡，以防蜀兵割麦。”
张郃领命，于是带领四万兵马守卫祁山。司马懿带领大军朝着陇西而去了。
却说孔明兵至祁山，安营完毕，看到渭水边有魏军防备，于是对众将说：“这必定是司马懿啊。现在营中粮草缺乏，屡次派人催促李严运送米粮，却迟迟未到。我料定陇上小麦已熟，可以秘密带领兵马去割取。”于是留下王平、张嶷、吴班、吴懿四将守卫祁山营，孔明自己带领姜维、魏延等众将，先到卤城。
卤城太守素来知道孔明的威名，慌忙打开城门出降。孔明安抚完毕，问道：“现在哪里的小麦熟了？”太守禀告说：“陇上小麦已经熟了。”孔明于是留下张翼、马忠守卫卤城，自己带领众将和三军朝着陇上而来。
前军回报说：“司马懿带领兵马在这里。”孔明惊讶说：“此人预料到我来割麦了！”他立刻沐浴更衣，推出了三辆一模一样的四轮车，车上都要有一样的装饰。这些车是孔明在蜀中预先制造好的。
当下，孔明命令姜维带领一千士兵护送车队，五百士兵擂鼓，埋伏在上邽城后；马岱在左边，魏延在右边，也各自带领一千士兵护送车队，五百士兵擂鼓。每一辆车，用二十四个人，他们身穿黑衣，赤着脚，披散着头发，手持宝剑，手执七星黑色幡旗，在车左右推车。
三人各自领受计策，带领兵马推着车走了。孔明又命令三万士兵都拿着镰刀、驮绳，等候割麦。他还特意挑选了二十四个精壮的士卒，各自穿上黑衣，披散着头发，赤着脚，手持宝剑簇拥着四轮车，作为推车使者。他命令关兴打扮成天蓬元帅的模样，手执七星黑色幡旗，步行在车前。孔明自己端坐在车上，朝着魏军营寨而来。
哨探的魏军看到这景象大吃一惊，不知是人是鬼，火速报告给司马懿。司马懿亲自出营查看，只见孔明头戴簪冠，身披鹤氅，手摇羽扇，端坐在四轮车上；左右二十四人，披散着头发，手持宝剑；前面一人，手执黑色幡旗，隐隐约约像天神一般。司马懿说：“这又是孔明在搞怪啊！”
于是他拨出两千人马，吩咐道：“你们赶紧去，连车带人，全都给我捉回来！”魏兵领命，一同追赶。孔明见魏兵追来，便下令掉转车头，遥望着蜀军营寨缓缓而行。魏兵都策马急追，只见阴风习习，冷雾弥漫。他们竭尽全力追赶了一程，却追不上。
众人都大吃一惊，勒住马说：“奇怪！我们急急地追了三十里，只见他们在前面，却追不上，这可怎么办？”
孔明见魏兵不再追来，又命令推车过来，朝着魏兵停下。魏兵犹豫了很久，又策马追来。
孔明再次掉转车头，慢慢地行进。魏兵又追了二十里，只见他们在前面，却始终追不上，全都呆住了。孔明下令掉转车头，朝着魏军，推车倒着走。魏兵又想追赶。
后面司马懿亲自带领一支军队赶到，传令说：“孔明善于八门遁甲，能驱使六丁六甲之神。这是六甲天书中的‘缩地’之法啊。众军不可追赶。”
众军刚勒住马回头时，左边战鼓大震，一彪军队杀来。司马懿急忙命令士兵抵挡，只见蜀兵队伍里二十四人，披散着头发，手持宝剑，身穿黑衣，赤着脚，簇拥着一辆四轮车；车上端坐着孔明，头戴簪冠，身披鹤氅，手摇羽扇。
司马懿大惊说：“刚才那辆车上坐着孔明，追了五十里，追不上；怎么这里又有孔明？奇怪！奇怪！”
话还没说完，右边战鼓又响，一彪军队杀来，四轮车上也坐着一个孔明，左右也有二十四人，身穿黑衣，赤着脚，披散着头发，手持宝剑，簇拥着车子而来。
司马懿心中大为疑惑，回头对众将说：“这必定是神兵啊！”魏军心下大乱，不敢交战，各自奔逃。
正行进间，忽然鼓声大震，又一彪军队杀来：打头的是一辆四轮车，孔明端坐在上面，左右前后推车使者，和之前一模一样。魏兵无不惊骇。
司马懿不知是人是鬼，也不知道蜀兵到底有多少，心里非常惊惧，急忙带领兵马奔入上邽城，紧闭城门不敢出来。此时孔明早已命令三万精兵将陇上的小麦割尽，运往卤城打晒去了。
司马懿在上邽城中，三天不敢出城。后来见蜀兵退去，才敢命令军队出城侦察；在路上捉到一名蜀兵，带去见司马懿。司马懿问他，那人禀告说：“我是一个割麦的士兵，因为走失了马匹，才被捉到这里。”
司马懿说：“前面那是什么神兵？”那人回答说：“三路伏兵，都不是孔明本人，而是姜维、马岱、魏延。每一路只有一千士兵护送车队，五百士兵擂鼓。只是最先用来诱敌的车上才是孔明本人。”
司马懿仰天长叹说：“孔明有神出鬼没的计谋！”
忽然有人报告说副都督郭淮前来求见。司马懿迎接进来，行礼完毕，郭淮说：“我听说蜀兵不