话说谯周官居太史，非常懂得天文学；他见孔明又要出兵，于是向后主奏报说：“臣现在掌管司天台，凡有祸福，不可不奏报：近来有数万只鸟从南方飞来，投入汉水而死，这是不祥之兆；臣又观察天象，发现奎星进入了太白的领域，北方的旺盛之气很强，不利于讨伐魏国；而且成都百姓，都听闻柏树夜里哭泣：有这几种灾异，丞相您只宜谨守，不可轻举妄动。”
孔明说：“我蒙受先帝托孤的重任，理应竭力讨伐逆贼，岂能因为虚妄的灾异现象，就放弃国家大事呢！”
于是他命令有关官员在昭烈庙设下丰盛的祭品祭祀，涕泪交加地拜告说：“臣亮五次出兵祁山，未曾夺得一寸土地，罪过不轻！如今臣再次统领全军，再次出祁山，誓言竭尽心力，剿灭汉贼，恢复中原，鞠躬尽瘁，死而后已！”祭祀完毕，拜辞后主，星夜赶到汉中，召集众将，商议出师。
忽然有人报告关兴病逝了。孔明放声大哭，昏倒在地，过了好半天才醒过来。众将再三劝解，孔明叹息道：“可怜忠义之人，老天爷不让他长寿！我这次出兵，又少了一员大将啊！”后人有诗叹息道：
“生死人常理，蜉蝣一样空。
但存忠孝节，何必寿乔松。”
（人生有生有死，这是自然规律；人的生命短暂，像蜉蝣那样转瞬即逝，终是一场空。但只要能够保有忠心、孝道和节义，又何必像乔松那样长寿才算值得呢）
孔明带领蜀兵三十四万，分五路进发，命令姜维、魏延为先锋，全部从祁山出发；命令李恢先行运送粮草到斜谷道口等候。
却说魏国因为去年有青龙从摩坡井中出现，所以改年号为青龙元年；此时正是青龙二年春二月。近臣奏报说：“边关官员飞报，蜀兵三十多万，分五路再次出祁山。”
魏主曹睿大惊，急忙召司马懿前来，对他说：“蜀人三年不曾入侵；现在诸葛亮又出祁山了，这可怎么办？”
司马懿奏道：“臣夜观天象，发现中原的旺气正盛，奎星冲犯太白，不利于西川。现在孔明自恃才智，逆天而行，这是自取败亡啊。臣蒙陛下洪福，理当前去击败他。但希望能保举四人一同前往。”
曹睿问：“卿保举何人？”
司马懿说：“夏侯渊有四个儿子：长子叫霸，字仲权；次子叫威，字季权；三子叫惠，字稚权；四子叫和，字义权。夏侯霸、夏侯威二人都精通弓马；夏侯惠、夏侯和二人，都熟悉韬略：这四人常常想着为父报仇。臣现在保举夏侯霸、夏侯威为左右先锋，夏侯惠、夏侯和为行军司马，共同参赞军机，以击退蜀兵。”
曹睿说：“以前夏侯楙驸马延误军机，损失了许多人马，至今羞愧得不敢回来。现在这四人，也和夏侯楙一样吗？”
司马懿说：“这四人并非夏侯楙可比。”
曹睿于是听从了他的请求，随即任命司马懿为大都督，所有将士都听凭他量才委用，各处兵马都听候调遣。
司马懿受命，辞别朝廷出了城。曹睿又亲手写诏书赐给司马懿说：“卿到了渭水边，应当坚守壁垒，不要与敌军交锋。蜀兵不得志，必定会假装撤退诱敌，卿切勿追赶。等到他们粮草用尽，必定会自行撤退，然后我们趁虚攻之，那么取胜就不难，也免去了军马疲劳之苦：计策没有比这更好的了。”
司马懿叩头领受诏书，当天就到长安，聚集各处兵马共四十万，都来到渭水边安营扎寨；又拨出五万军队，在渭水上搭起九座浮桥，命令先锋夏侯霸、夏侯威渡过渭水安营；又在大营之后的东原，修筑了一座城池，以防不测。
司马懿正与众将商议间，忽然有人报告说郭淮、孙礼前来求见。司马懿迎入，行礼完毕，郭淮说：“现在蜀兵在祁山，如果他们跨过渭水，登上高地，连接北山，阻断陇道，那将非常危险。”司马懿说：“你说的很好。你可以总督陇西军马，占据北原下寨，深挖壕沟，高筑壁垒，按兵不动；只等他们粮草用尽，方可攻打他们。”
郭淮、孙礼领命，带领兵马下寨去了。
话说孔明再次从祁山出发，他一口气设立了五个大营寨，分别布置在左、右、中、前、后五个方位。接着，从斜谷一直到剑阁，又连续设立了十四个大营寨，把兵马分散驻扎，准备打持久战。他每天都派人去巡逻侦查。
忽然，探子回来禀报说，郭淮和孙礼带着陇西的兵马，在北原安营扎寨了。孔明对众将领说：“魏兵之所以在北原扎营，是怕我们从这条路过去，切断他们陇道的运输线。我现在假装要攻打北原，实际上是暗中夺取渭滨。
派人准备一百多只木筏，上面装满干草，再挑选五千名熟悉水性的士兵来驾驶。我会在夜里攻打北原，司马懿肯定会带兵来救援。如果他们稍微败退，我就让后方的部队先渡过河去，然后把前方的部队放在木筏上。记住，不要上岸，顺水漂流去烧断他们的浮桥，这样就能从后面攻击他们。我自己则会带一支军队去攻打他们前营的大门。如果能顺利占领渭水南岸，那么我们进兵就容易多了！”
众将领都按照命令去执行。
很快，巡逻的士兵就飞速报告给了司马懿。司马懿召集众将领商议说：“孔明这么部署，这里面肯定有诈：他以攻打北原为名，实际上是想顺水来烧我们的浮桥，扰乱我们的后方，然后再攻打我们的前方。”
于是，他立即传令给夏侯霸和夏侯威说：“如果听到北原那边喊杀声，你们就立刻带兵到渭水南边的山里，等蜀兵到了就去攻打他们。”他又命令张虎和乐綝，带领两千弓箭手埋伏在渭水浮桥的北岸：“如果蜀兵乘着木筏顺水而来，你们就一起放箭射击，不让他们靠近浮桥。”
司马懿又传令给郭淮和孙礼说：“孔明来攻打北原，是想暗中渡过渭水。你们刚建立的营寨，人马不多，可以全部埋伏在半路上。如果蜀兵在午后渡河，黄昏时分肯定会来攻打你们。你们就假装败退逃跑，蜀兵一定会追击。你们就都用弓箭射他们。我这边水陆并进。如果蜀兵大举进攻，你们只管看我的指挥再行动。”
各处命令都下达完毕后，他又让他的两个儿子司马师和司马昭，带领兵马去支援前营。司马懿自己则亲自带领一支军队去救援北原。
话说孔明命令魏延和马岱带领兵马渡过渭水攻打北原；命令吴班和吴懿带领木筏部队去烧浮桥；又命令王平和张嶷作为前锋，姜维和马忠作为中军，廖化和张翼作为后军：兵分三路，去攻打渭水旱营。
这天中午时分，蜀军人马离开大营，全部渡过渭水，摆开阵势，缓缓前进。
话说魏延和马岱快要到达北原的时候，天色已经暗了下来。孙礼侦查到蜀军，便立刻弃营而逃。魏延知道对方有准备，正要急忙撤退时，四面八方喊杀声大震：左边是司马懿，右边是郭淮，两路兵马杀过来。
魏延和马岱奋力杀出重围，但蜀兵大半都落入水中，剩下的人也无路可逃。幸好吴懿的部队杀过来，救了败退的士兵过河，并且守住了阵地。
吴班分出一半兵力划着木筏顺水去烧浮桥，却被张虎和乐綝在岸上乱箭射住。吴班中箭，落水而死。剩下的士兵纷纷跳水逃命，木筏也全被魏兵夺走了。
此时，王平和张嶷还不知道北原的战况和浮桥那边的失利，他们一直奔到魏营，这时已经是二更天了，只听到四面八方喊杀声四起。王平对张嶷说：“攻打北原的军队，不知道是胜是败。渭南的营寨就在眼前，怎么一个魏兵也看不到？难道是司马懿知道了我们的计划，提前做好了准备吗？我们还是先看看浮桥那里火光燃起，才能继续进兵。”
两人勒住战马，忽然背后一骑探马飞奔而来报告说：“丞相命令军队赶紧撤退！北原和浮桥那边的兵马都损失了！”王平和张嶷大吃一惊，正要急忙撤退时，却被魏兵抄到了身后，一声炮响，魏兵一齐杀来，火光冲天。王平和张嶷带领军队迎战，两军混战一场。王平和张嶷二人奋力杀出重围，但蜀兵折损大半。