却说司马懿被张翼、廖化一阵杀败，只剩下匹马单枪，朝着密林中逃跑。张翼收住了后面的军队，廖化冲在最前面追赶。眼看就要追上，司马懿慌不择路，绕着一棵树转。廖化一刀砍去，正好砍在了树上；等他把刀拔出来的时候，司马懿已经跑出了树林。
廖化随后追出去，却不知司马懿去了哪里，只看到树林东边，掉落了一顶金盔。廖化捡起金盔挂在马背上，一直朝着东边追赶。
原来司马懿把金盔丢在树林东边，自己却反向西边逃走了。廖化追了一程，不见踪迹，跑到谷口，遇见了姜维，一同回寨见孔明。
张嶷早已把木牛流马赶回营寨，交接完毕，缴获了一万多石粮食。廖化献上金盔，被记为头功。魏延心里很不高兴，口出怨言。孔明只当没听见。
且说司马懿逃回营寨，心里非常恼火。忽然有使者带着诏书到了，诏书上说东吴三路入侵，朝廷正在商议派将领抵挡，命令司马懿等人坚守不出，不要交战。司马懿领命后，加深壕沟，加高壁垒，坚守不出。
却说曹睿听说孙权分兵三路前来，也派兵三路迎战：命令刘劭带领军队去救援江夏，田豫带领军队去救援襄阳，曹睿自己则与满宠率领大军去救援合肥。
满宠先带领一支军队来到巢湖口，远远望见东岸无数战船，旌旗整齐。满宠回到军中向魏主奏报说：“吴人必定轻视我们远道而来，没有防备；今夜可以趁虚劫营，攻打他们的水寨，必定能大获全胜。”魏主说：“你说的正合我意。”
随即命令骁将张球带领五千士兵，各自带着火攻器具，从湖口攻打；满宠带领五千士兵，从东岸攻打。这天夜里二更时分，张球、满宠各自带领军队悄悄地朝着湖口进发；快到水寨时，一同呐喊着杀入。吴兵慌乱，不战而逃；被魏军四处放火，烧毁的战船、粮草、器具不计其数。诸葛瑾率领残兵逃往沔口。魏兵大胜而归。
第二天，哨兵报告给陆逊。陆逊召集众将商议说：“我应当上表奏报主上，请求撤销新城的围困，用兵力截断魏军的归路，我率领大军攻打他们的前面：他们首尾不能兼顾，一鼓作气就能击破他们。”众将都佩服他的话。陆逊随即写好奏表，派一名小校秘密地送到新城去。
小校领命，带着奏表，行至渡口，不料被魏军埋伏在路上的士兵抓住，押解到军中见魏主曹睿。曹睿搜出陆逊的奏表，看完后，叹息道：“东吴陆逊真是妙算啊！”于是命令将吴兵监禁起来，命令刘劭谨防孙权后面的军队。
却说诸葛瑾大败一场，又正值夏天，人马大多生了病；于是写了一封书信，让人转交给陆逊，商议打算撤兵回国。陆逊看完书信后，对来人说：“拜上将军：我自有主意。”
使者回报诸葛瑾。诸葛瑾问：“陆将军有什么举动？”使者说：“只看到陆将军催促众人到营外种豆子，他自己则和众将在辕门外射箭玩耍。”
诸葛瑾大惊，亲自前往陆逊营中，与陆逊相见，问道：“现在曹睿亲自来了，兵势非常强大，都督您如何抵御？”陆逊说：“我之前派人上表给主上，不料被敌人截获。计谋既然已经泄露，敌人必定有所防备；与他们交战没有益处，不如暂且撤退。我已经派人上表约定主上缓缓退兵了。”
诸葛瑾说：“都督您既然有此意，就应该立刻撤退，为何又迟延呢？”陆逊说：“我军想要撤退，应当徐徐而动。如果现在就撤退，魏人必定会趁势追赶：这是自取失败的办法。您应当先督促船只假装抵抗的样子，我则率领所有的人马向襄阳进发，作为迷惑敌人的计策，然后徐徐退回江东，魏兵自然不敢靠近了。”诸葛瑾依照他的计策，辞别陆逊回本营，整顿船只，准备起行。陆逊整顿部队，张扬声势，朝着襄阳进发。
早有细作报告给魏主，说吴兵已经行动了，必须提防。魏将们听到后，都想出战。魏主素来知道陆逊的才能，告诫众将说：“陆逊很有谋略，会不会是使用诱敌之计？不可轻易冒进。”众将于是停止了议论。
几天后，哨卒回报：“东吴三路兵马都撤退了。”魏主仍不相信，再次派人侦察，回报果然全部撤退了。魏主说：“陆逊用兵，不比孙武、吴起差。东南看来还无法平定啊。”于是命令各将领，各自坚守险要，自己则带领大军驻扎在合肥，以等待时局变化。
话说孔明在祁山，为了长期驻扎的打算，命令蜀兵和当地魏国百姓混杂着耕种：士兵占一成，百姓占两成，互不侵犯，魏国百姓都安心地生活劳作。
司马师进来告诉他父亲司马懿：“蜀兵抢走了我们许多粮米，现在又让蜀兵和我们百姓混杂在渭水边屯田，当作长期驻扎的计划：这样下去真是国家的大患。父亲何不与孔明约定个日期，好好打一场，分个胜负呢？”
司马懿说：“我奉了圣旨要坚守不出，不能轻易行动。”
正说着，忽然有人报告说魏延戴着元帅前几天丢失的金盔，前来骂阵。众将士都非常愤怒，都想出战。
司马懿笑着说：“圣人说过：‘小不忍则乱大谋’还是坚守为上策。”众将士都听从命令没有出战。魏延骂了很久才回去。
孔明见司马懿不肯出战，于是秘密命令马岱建造木栅栏，在营中挖下深壕沟，多堆积干柴和引火的物品；周围的山上，多用柴草虚搭窝棚，内外都埋下地雷。
布置妥当后，孔明附耳嘱咐马岱说：“你可以把葫芦谷的后路堵死，在谷中暗中埋伏兵马。如果司马懿追到，任凭他进入谷中，就将地雷和干柴一同点火引爆。”
他又命令军士白天在谷口举起七星号带作为暗号，夜间则在山上设置七盏明灯作为暗号。马岱领受计策，带兵去了。
孔明又唤来魏延吩咐道：“你可以带领五百士兵去魏营挑战，务必要引诱司马懿出战。不要想着取胜，只能假装战败。司马懿必定会追赶，你就朝着七星旗的方向进入谷中；如果是夜间，就朝着七盏灯的方向跑。只要能把司马懿引到葫芦谷里面，我自有擒拿他的计策。”魏延领受计策，带兵去了。
孔明又唤来高翔吩咐道：“你可以将木牛流马分成二三十个一组，或者四五十个一组，各自装上米粮，在山路上来回走动。如果魏兵抢走了，那就是你的功劳。”高翔领命，驾驭着木牛流马去了。
孔明将祁山的兵马一一调走，只对外说是屯田；他吩咐道：“如果其他魏兵来战，只许假装战败；如果司马懿亲自前来，就集中兵力攻打渭南，截断他的归路。”孔明部署完毕，自己带领一支军队在上方谷附近安营。
且说夏侯惠、夏侯和二人进入营寨告诉司马懿：“现在蜀兵四散扎营，在各处屯田，打算长期驻扎；如果不能趁这个时候除掉他们，任凭他们长期安居，根深蒂固，就难以撼动了。”
司马懿说：“这必定又是孔明的计策。”
二人说：“都督您如果如此疑虑，敌人何时才能消灭？我兄弟二人，定当奋力决一死战，以报答国恩。”
司马懿说：“既然如此，你们二人可以分头出战。”于是命令夏侯惠、夏侯和各自带领五千兵马出发了。司马懿坐在营中等待消息。
却说夏侯惠、夏侯和二人分兵两路，正行进间，忽然看到蜀兵驱赶着木牛流马走了过来。二人一同杀过去，蜀兵大败奔逃，木牛流马全部被魏兵抢获，解送到司马懿营中。第二天又劫掠得了人马一百多名。也都解送到大寨。
司马懿审问解押来的蜀兵，探查虚实。蜀兵报告说：“孔明只料到都督您坚守不出，就命令我们四散屯田，作为长期驻扎的计划。没想到却被擒获了。”
司马懿随即命令将这些蜀兵全部放回。夏侯和说：“为何不杀了他们？”司马懿说：“这些小兵，杀了也没有益处。放他们回本寨，让他们说魏将宽厚仁慈，瓦解他们的战意：这是吕蒙攻取荆州的计策啊。”于是传令今后凡是擒获的蜀兵，都要好好安抚放走。同时重赏有功的将士。众将士都听从命令而去。
却说孔明命令高