话说姜维正仓皇逃走，却碰上了司马师带领兵马拦截。
原来姜维去攻打雍州的时候，郭淮已经飞速报告给了朝廷。魏主和司马懿商议妥当后，司马懿就派长子司马师带领五万兵马，前来雍州协助作战。司马师听说郭淮已经击退了蜀兵，他料想蜀兵势单力薄，就特意赶到半路来攻打他们。
司马师一直追赶到阳平关，却被姜维用武侯传下来的连弩阵法给挡住了。姜维在两边暗中埋伏了一百多架连弩，每架弩能发射十支药箭，两边的弩箭齐发，司马师的前军连人带马被射死的数量都数不清。司马师在乱军之中，这才侥幸逃命回去。
再说麹山城中的蜀将句安，见援兵迟迟未到，于是打开城门投降了魏国。姜维折损了数万兵力，带着败兵回汉中驻扎。司马师自己则返回了洛阳。
到了嘉平三年（公元251年）秋八月，司马懿染病，病情渐渐加重。他于是唤来两个儿子，在病榻前嘱咐说：“我侍奉魏国多年，官至太傅，作为臣子已经位极人臣了；世人都怀疑我有异心，我常常心怀恐惧。我死之后，你们兄弟二人要好好治理国家大事。务必谨慎！务必谨慎！”说完这些话，司马懿就去世了。
他的长子司马师、次子司马昭，二人向魏主曹芳上奏。曹芳隆重地为司马懿举行了祭祀和安葬，给予了优厚的封赏和谥号；封司马师为大将军，总管尚书省的机密大事，封司马昭为骠骑上将军。
再说吴主孙权，他之前有个太子叫孙登，是徐夫人所生，在吴赤乌四年（公元241年）去世了。于是孙权立次子孙和为太子，他是琅琊王夫人所生。孙和因为和全公主关系不和睦，被全公主进谗言陷害，孙权废黜了他，孙和最终忧愤而死。于是孙权又立了三子孙亮为太子，他是潘夫人所生。
这时陆逊、诸葛瑾都已去世，东吴大大小小的事情，都归诸葛瑾之子诸葛恪管理。
太元元年（公元251年）秋八月初一，忽然刮起了大风，长江和大海波涛汹涌，平地水深八尺。孙权陵墓前种植的松柏，全部被连根拔起，直接飞到了建业城南门外，倒插在道路上。孙权因此受到惊吓，生病了。到了第二年四月，孙权病情严重，于是召太傅诸葛恪、大司马吕岱到病榻前，嘱托后事。嘱托完毕后，孙权就去世了。他在位二十四年，享年七十一岁，当时正是蜀汉延熙十五年。
后人有诗赞颂孙权说：
“紫髯碧眼号英雄，能使臣僚肯尽忠。
二十四年兴大业，龙盘虎踞在江东。”
（紫髯碧眼号称英雄，能使手下臣僚都甘心尽忠。二十四年创立大业，龙盘虎踞在江东）
孙权去世后，诸葛恪立孙亮为帝，大赦天下，改年号为建兴元年；追谥孙权为大皇帝，安葬在蒋陵。
很快就有细作探知了这些事情，报告给了洛阳。司马师听说孙权已经死了，于是商议起兵讨伐东吴。尚书傅嘏说：“吴国有长江天险，先帝多次征伐，都未能成功；不如我们各自守好边疆，这是上策。”
司马师说：“天道三十年就会发生一次变化，怎么能一直维持三国鼎立的局面呢？我想要攻打东吴。”司马昭说：“现在孙权刚死，孙亮年幼懦弱，这个时机正好可以利用。”
于是司马师命令征南大将军王昶带领十万兵马攻打南郡，征东将军胡遵带领十万兵马攻打东兴，镇南都督毋丘俭带领十万兵马攻打武昌：三路大军同时进发。又派遣弟弟司马昭担任大都督，总领这三路军马。
这年冬天十二月，司马昭的部队抵达了东吴边界，安营扎寨，他召集王昶、胡遵、毋丘俭到帐中商议说：“东吴最重要的地方，只有东兴郡。现在他们修筑了巨大的堤坝，左右两边又修筑了两座城池，用来防备巢湖后面来的攻击，各位将军务必要小心。”
于是他命令王昶、毋丘俭各带领一万兵马，分别列在左右两边：“暂时不要前进；等待我们攻取了东兴郡，那时再一起进兵。”王昶、毋丘俭二人领命而去。
司马昭又命令胡遵为先锋，总领三路大军向前进发：“先搭建浮桥，攻取东兴大堤；如果能夺下左右两边的城池，那就是大功一件了。”胡遵领兵去搭建浮桥。
再说吴国太傅诸葛恪，听说魏兵分三路而来，就召集众人商议。平北将军丁奉说：“东兴是东吴最重要的地方，如果失守，那么南郡、武昌就危险了。”
诸葛恪说：“你说的正合我意。你可以立刻带领三千水兵从江中出发，我随后会命令吕据、唐咨、留赞各自带领一万步兵骑兵，分三路前来接应。只要听到连珠炮响，就一起进兵。我亲自带领大部队随后赶到。”
丁奉领了命令，立刻带领三千水兵，分成三十只船，朝着东兴方向而去。
话说胡遵渡过浮桥，把军队驻扎在大堤上，派桓嘉、韩综去攻打左右两座城池。左边的城由吴将全端把守，右边的城由吴将留略把守。这两座城又高又坚固，一时半会儿攻打不下来。全端和留略看到魏兵势大，不敢出城迎战，只是死守城池。
胡遵在徐塘下寨。正值严冬季节，天降大雪，胡遵和众将士设宴畅饮。忽然有人报告说水上有三十只战船过来了。胡遵出寨查看，只见船只将要靠岸，每艘船上大约有一百人。他于是回到帐中，对众将士说：“不过才三千人罢了，有什么好怕的！”他只让部下去侦察，自己仍旧继续喝酒。
丁奉把船只一字排开停泊在水上，然后对部下说：“大丈夫要立功名，求富贵，就在今天了！”他于是命令士兵们脱去盔甲，卸下头盔，不用长枪大戟，只带短刀。魏兵看到这一幕都大笑起来，根本没有防备。
忽然连珠炮响了三声，丁奉拔出刀，率先一跃上岸。众士兵都拔出短刀，跟着丁奉上岸，砍杀进魏军营寨，魏兵措手不及。
韩综急忙拔出帐前的大戟迎战，却被丁奉抢入怀中，手起刀落，把韩综砍翻在地。桓嘉从左边转出来，急忙拿起枪刺向丁奉，被丁奉夹住了枪杆。桓嘉丢下枪就跑，丁奉一刀飞过去，正好砍中桓嘉的左肩，桓嘉往后便倒。丁奉追上去，就用枪刺死了他。
三千吴兵在魏军营寨中左冲右突。胡遵急忙上马夺路而逃。魏兵纷纷奔上浮桥，但浮桥已经被砍断了，大半的士兵都掉进水里淹死了；死在雪地里的，更是不计其数。魏军的车辆、马匹、兵器，都被吴兵缴获了。
司马昭、王昶、毋丘俭听说东兴兵败，也立即勒兵撤退。
再说诸葛恪带领部队来到东兴，收兵之后论功行赏完毕，于是召集众将说：“司马昭兵败北归，正好趁着这个势头攻取中原。”
于是诸葛恪一方面派人送信到蜀汉，请求姜维出兵攻打魏国的北方，并许诺平分天下；另一方面自己率领二十万大军，来讨伐中原。
临行的时候，忽然看到一道白气从地底冒起，遮蔽了三军，对面都看不见了。蒋延说：“这股气是白色的虹，预示着军队将要损失。太傅您只可回朝，不要去讨伐魏国了。”
诸葛恪大怒说：“你怎敢说出这种不吉利的话，来动摇我的军心！”他叱喝武士要斩杀蒋延。众人纷纷求情，诸葛恪才贬蒋延为平民，仍然催促部队前进。
丁奉说：“魏国以新城作为最重要的关隘，如果能先攻取这座城，司马师一定会吓破胆的。”诸葛恪大喜，立刻催促部队径直前往新城。
守城牙门将军张特，看到吴兵大举而来，关闭城门坚守不出。诸葛恪命令士兵四面包围城池。很快就有流星马报告到了洛阳。
主簿虞松对司马师说：“现在诸葛恪围困新城，暂时不宜与他交战。吴兵远道而来，人多粮少，粮食耗尽自然就会撤退了。等到他们快要撤退的时候，我们再攻击他们，必然能取得全胜。不过，就怕蜀兵侵犯边境，不可不防备。”
司马师听从了他的话，于是命令司马昭带领一支军队帮助郭淮防备姜维；毋丘俭、胡遵则负责阻挡吴兵。
再说诸葛恪连续攻打新城几个月都没有攻下来，于是他下令众将士：“全