且不说天兵天将把花果山团团围住，大圣回洞安歇。单说南海普陀落伽山大慈大悲、救苦救难、有求必应的观世音菩萨，自从受王母娘娘邀请去参加蟠桃大会，便与大徒弟惠岸行者一同登上瑶池宝阁，只见那里一片荒凉冷清，宴席的场面凌乱不堪；虽然有几位天仙在场，却都没有入座，都在那里乱哄哄地议论纷纷。菩萨与众仙相互见礼之后，众仙把之前发生的事情详细地说了一遍。菩萨说：“既然这盛会办不成了，也无法传杯饮酒，你们可以随贫僧一同去见玉帝。” 众仙欣然同意，跟随菩萨前往。到了通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等一众神仙在此迎接菩萨，他们马上向菩萨说明玉帝正为此事烦恼，已经调遣天兵去擒拿妖怪，但尚未归来等缘由。菩萨说：“我想见见玉帝，劳烦为我转奏一声。” 天师邱弘济随即进入灵霄宝殿，启奏之后宣菩萨等人入内。当时太上老君在殿上，王母娘娘在后面。
菩萨带领众人进入殿内，向玉帝行过礼后，又与老君、王母相见，各自坐下，便问道：“蟠桃盛会举办得怎么样了？” 玉帝说：“每年的蟠桃会，大家都欢欢喜喜的，今年却被那妖猴捣乱，实在是白白邀请了众仙。” 菩萨问：“那妖猴是从哪里来的呢？” 玉帝说：“那妖猴是东胜神洲傲来国花果山上的石卵所化。刚诞生的时候，双眼就射出金光，直冲向天庭。一开始朕并未在意，后来他修炼成精，能够降龙伏虎，还自行勾销了生死簿上自己的名字。当时龙王、阎王向朕启奏此事。朕本想将他擒拿，是长庚星启奏说：‘在三界之中，凡是有九窍的生灵，都可以修炼成仙。’朕于是施行教化，引导他成为贤才，宣他到上界，封他为御马监弼马温。那家伙嫌弃官职太小，就反叛了天宫。朕随即派遣李天王和哪吒太子去收降他，之后又降下诏书安抚他，再次宣他到上界，封他为‘齐天大圣’，只是只有官名而没有俸禄。他因为没有具体事务可管，便四处游荡。朕又担心他再生出其他事端，就命他代管蟠桃园。可他又不遵守规矩，把蟠桃园里老树结的大桃子全都偷吃了。等到举办蟠桃会时，他是没有俸禄的人员，所以没有邀请他；他就设计哄骗了赤脚大仙，自己变成大仙的模样混入会场，把仙肴仙酒都偷吃了，还偷了老君的仙丹，又偷了许多御酒，回去与花果山的众猴一同享乐。朕为此事心中烦恼，所以调遣了十万天兵，布下天罗地网去收伏他。到现在这一天都没有收到回报，不知道胜负如何。” 菩萨听了之后，当即命令惠岸行者说：“你赶紧下到天宫，前往花果山，打探一下军情如何。如果遇到交战，可以助他们一臂之力，一定要如实回话。”
惠岸行者整理了一下衣衫，手持一条铁棍，驾着祥云离开天宫，径直来到花果山前。只见那花果山被天罗地网层层围住，各个营门的天兵都敲着铃铛、呼喊着口号，将整座山围得水泄不通。惠岸停下脚步，喊道：“把守营门的天兵，麻烦你们通报一声：我是李天王的二太子木叉，也是南海观音菩萨的大徒弟惠岸，特地来打探军情。” 营中的五岳神兵，立刻将这话传入辕门之内。很快，虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔把话传到了中军帐下。李天王下令升旗，让人打开天罗地网，放他进来。此时东方刚刚破晓。惠岸随着军旗进入营中，见到四大天王和李天王后便下拜行礼。拜完之后，李天王说：“孩儿，你从哪里来的？” 惠岸说：“孩儿跟随菩萨去参加蟠桃会，菩萨看到盛会如此冷清，瑶池一片寂寞，便带领众仙和孩儿去见玉帝。玉帝详细地讲述了父王等下界收伏妖猴的事情，说一天过去了还没有收到回报，胜负未知，菩萨因此命孩儿到这里来打听虚实。” 李天王说：“昨天我们到这里安营扎寨，派九曜星去挑战，结果被那妖猴大显神通，九曜星都败下阵来。后来我们亲自带兵出战，那妖猴也排开了阵势。我们十万天兵与他混战到晚上，他使出分身法将我们击退。等到收兵检查时，只捉到了一些狼虫虎豹之类的野兽，连半个猴精都没捉到。今天还没有再次出战。”
话还没说完，就见辕门外有人来报告说：“那大圣带着一群猴精在外面叫阵挑战呢。” 四大天王、李天王和太子正在商议出兵之事。木叉说：“父王，孩儿承蒙菩萨吩咐，下来打探消息，还说如果遇到交战，可以助一臂之力。如今孩儿不才，愿意前往，看看他这个大圣到底有多大能耐！” 天王说：“孩儿，你跟随菩萨修行这几年，想必也学到了一些神通，一定要多加小心。”
好个太子，双手舞动着铁棍，整理了一下绣衣，跳出辕门，高声喊道：“哪个是齐天大圣？” 大圣举起如意金箍棒，回应道：“老孙便是。你是什么人，竟敢来问我？” 木叉说：“我是李天王的二太子木叉，如今在观音菩萨座前做徒弟护教，法名叫惠岸。” 大圣说：“你不在南海修行，跑到这里来找我做什么？” 木叉说：“我受师父派遣来打探军情，看到你如此嚣张跋扈，特地来擒拿你！” 大圣说：“你竟敢说这样的大话！先别走，吃老孙这一棒！” 木叉毫不畏惧，举起铁棒迎了上去。他们两个在那半山中、辕门外，展开了一场激烈的打斗：
两人虽然都是使棍相斗，但所用的铁棍材质不同，双方虽都是兵刃相交，但交战的人也不一样。一个是号称大圣的太乙散仙，一个是观音菩萨的徒弟，乃是真正的神龙转世。木叉的浑铁棍是经过千锤百炼打造而成，有六丁六甲施展神力加持；大圣的如意金箍棒是定海神珍铁，法力极为强大。两人真可谓棋逢对手，你来我往，招数变化无穷无尽。木叉的阴手棍凶狠无比，绕着腰间挥舞起来疾如狂风；大圣的夹枪棒也毫不留情，左遮右挡，互不相让。那阵上旌旗随风飘扬，这阵上鼍鼓咚咚作响。上万名天兵天将将他们团团围住，一洞的妖猴也簇拥在一起。怪雾愁云弥漫在地府之上，狼烟煞气直冲向天宫。昨天的混战还算可以，今天的争斗更加激烈凶险。真让人羡慕猴王的真本事，木叉再次战败，只好落荒而逃。大圣和惠岸大战了五六十个回合，惠岸的胳膊又酸又麻，无法再抵挡，虚晃一招，败下阵来逃走了。大圣也收了猴兵，在洞门外安营扎寨。只见天王营门外，大小天兵接住了太子，让开大路，太子径直进入辕门，气喘吁吁地对四大天王、李托塔、哪吒说：“好大圣！好大圣！他实在是神通广大！孩儿我战不过他，又败阵回来了！” 李天王听了心中一惊，立即命人写表向天庭求助，便派大力鬼王和木叉太子上天启奏。
二人当时不敢停留，闯出天罗地网，驾着祥瑞的祥云。不一会儿，就来到了通明殿下，见到了四大天师，被引领至灵霄宝殿，呈上了表章。惠岸又见到了菩萨，施了礼。菩萨问：“你打探得怎么样了？” 惠岸说：“我一开始领命到了花果山，叫开了天罗地网的门，见到了父亲，向他说明了师父派我来的意图。父亲说：‘昨天与那猴王打了一场，只捉到了他那里的虎豹狮象之类的野兽，一个猴精都没捉到。’正说着的时候，那猴王又来挑战，是弟子我用铁棍和他大战了五六十个回合，无法取胜，败回营来。父亲因此派大力鬼王和弟子我上界求助。” 菩萨低下头，陷入了沉思。
再说玉帝拆开表章，看到上面有求助的内容，笑道：“这个可恶的猴精，能有多大的本事，竟敢对抗十万天兵！李天王又来求助，那该派哪路神兵去支援他呢？” 话还没说完，观音双手合十启奏道：“陛下请放宽心，贫僧举荐一位神仙，定能擒住这猴精。” 玉帝问：“你举荐的是哪位神仙？” 菩萨说：“就是陛下的外甥显圣二郎真君，他如今住在灌洲灌江口，享受着下界百姓的香火供奉。他从前曾力战诛杀六怪，又有梅山兄弟和帐前一千二百名草头神，神通广大。只是他只听从调遣，不听从宣召，陛下可以降下一道调兵的旨意，让他助力，就可以擒住那猴精了。” 玉帝听了之后，立即传下了调兵的